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紧跟亚马逊(AMZN.US)步伐,美国半导体巨头们加大云计算支出

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美国银行(38.46,0.77,2.04%)最新发布的一份云计算公司资本支出预期报告得出了一个关键结论,即云计算公司的支出范围正在超越亚马逊(3585.2,12.01,0.34%)网络服务的庞大支出规模。  

具体来看,该报告显示,2021年全球前七家大型企业(hyperscaler)在云计算方面的资本支出增长了21%,达到1280亿美元;若将苹果(145.4,-0.75,-0.51%)(AAPL.US)纳入内,则增长了20%,达到1380亿美元,较去年37%的增速有所放缓。  

然而,美国银行指出,除去亚马逊(AMZN.US),7家超大型企业的资本支出预计将增长33%,而一年前仅为9%。如果仅仅以下半年预期计算,除去亚马逊的支出可能会激增42%。  

值得注意的是,这种支出扩大对半导体公司来说可能是一个积极的因素,鉴于亚马逊在“特定处理器/网络设备(AWSGraviton、Nitro)”的方面的表现一直是最为活跃。  

该报告指出,2020年前七家超大规模公司9%的资本密度将是2017年以来的最低水平,这表明对支出的估计可能较为保守,特别是在人工智能/机器学习和5G等长期趋势推动数据消费增长的情况下。而且从2020年到2022年,主要供应商(AWS、谷歌(2652.01,29.98,1.14%)Cloud、微软(281.4,2.08,0.74%)Azure)的云销售预计将以32%的复合年增长率增长,但资本支出前景“黯淡”,表明华尔街可能不会欣赏该项投资。  

在云驱动的半导体公司中,排名前三的是英伟达(NVDA.US)、美国超微公司(AMD(89.41,2.30,2.64%).US)和迈威尔科技(MRVL.US),在个人电脑、汽车和智能手机等大型市场增长放缓的环境下,这三家公司都能表现出色。  

VivekArya及其团队写道:“这些股票不受周期性单位增长和(7.33,-0.02,-0.27%)波动性存储器资本支出的影响,而是受益于特定的产品周期,并享有人工智能、云计算、游戏、网络、企业和5G基础设施领域的收益。在我们看来,这限制了宏观经济波动对它们的影响,并支持其到2023年最佳半导体销售额增长20%、以及每股收益增长25%以上的潜力(半导体行业平均预期销售额增长10%、每股收益平均增长10%)。”  

虽然下半年半导体行业供应将继续成为一个问题,但规模和份额的增长意味着这三家公司是其代工合作伙伴的“关键客户”,而且供应将继续稳步改善。


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