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奈飞(NFLX.US)Q2财报超预期 给FAANG开了好头 分析师目标价$598.17

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  Netflix (NFLX-US) 第二季获利逊于市场预期、营收略高于预期,证实将拓展电玩游戏业务,该公司并预测第三季新增订阅用户不如市场预期,盘后股价一度重挫,不过终场翻红。

  Netflix 周二盘后股价一度下跌逾 6%,但随后回升,最近时确认涨幅约 0.61%,报 534.30 美元。

  第二季财报关键数据 vs. 分析师预期

  EPS﹔2.97 美元 vs. 3.16 美元 (Refinitiv 调查的分析师预期)

  营收﹔ 73.4 亿美元 vs. 73.2 亿美元 (Refinitiv 调查的分析师预期)

  全球净增付费订阅人数﹔154 万人 vs 119 万人 (Street Account 调查)

  根据 Street Account 的数据,Netflix 第二季全球新增付费订阅人数高于分析师预期,总付费订阅人数增为 2.09 亿人。

  Netflix 表示,第二季营收成长来自付费串流媒体会员平均增加 11%,以及每位用户营收平均成长 8%。市场多数聚焦 Netflix 第三季财测,Netflix 预期第三季全球净增付费订阅 350 万人,但根据 Street Account,投资者先前预期新增 546 万人。

  多数乐观情绪来自 Netflix 即将推出的一系列内容,因为大量内容先前被延后至今年下半和明年推出。今年上半年 Netflix 表示已在内容上花费 80 亿美元现金,且预期全年内容摊销约为 120 亿美元。

  Netflix 说:‘如果我们实现预测,过去 24 个月付费订阅人数已净新增超过 5400 万人,或在这段时间内按年率新增 2700 万人,与新冠疫情前的净新增年率一致。’

  Netflix 也证实公司正进军电玩游戏领域。Netflix 表示,公司将电玩游戏视为一种新的内容类别,这举措就象是扩大原创电影、动画和无剧本电视节目一样。

  此外,电玩游戏可能会包含在 Netflix 订阅套餐内,而不另外收费,最初重点将聚焦手机游戏。‘我们已经推进原创节目接近 10 年,是时候可以更了解会员对电玩游戏的评价。’

  然而,共同执行长 Reed Hastings 表示,Netflix 将不会依赖电玩或者消费性产品等功能来产生个别的获利,相反,其重点是让核心的串流媒体服务更好。

  营运长 Greg Peters 补充,由于 Netflix 握有庞大的智慧财产权数据库,所以可以做出电玩产品的差异性,目前公司焦点放在试验并看看什么方法有效。

  由于去年防疫居家令消费者花更多时间在串流媒体上, Netflix 正面临着逐年比较的压力。Netflix 表示,今年第二季其每个成员家庭的参与度与去年相比有所下降,但仍较 2019 年第二季增长了 17%。迪斯尼买下福斯,促使迪斯尼变得更具综合娱乐服务特质,还有时代华纳(36.85, 1.55, 4.39%)和 Discovery,竞争对手的压力不容小觑。

  Credit Suisse的分析师于6月25日给出的最新目标价为$586,一年内的平均目标价为$598.17。


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