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蔚来(NIO.US)新“五年计划”曝光,华尔街一致看好

  蔚来上周五在上海举行了首次“Power Day”发布会,旨在激发投资者对其“充电桩、超级充电桩、电池交换站和移动充电车的兴趣 ”充电服务——而不是它的核心业务,销售电动汽车

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  但是,虽然这次活动的名义目的是提供信息来回答客户和投资者可能提出的问题,但实际上,蔚来的演讲展示出的令人困惑的地方几乎与其回答的问题一样多。

  上周五,首届蔚来能源日(NIO Power Day)在上海举行,公司现场发布了其未来的充电网络建设规划。在蔚来的字典里,NIO Power是依托蔚来能源云技术,通过蔚来移动充电车、充电桩、换电站和道路服务团队,为用户提供全场景加电服务的能源服务体系。

  在蔚来长期多头德银看来,这场活动背后有不少亮点值得关注。

  分析师 Edison Yu 在报告中指出, 自从开始提供这项服务以来,蔚来已经进行了近 300 万次电池更换,即用新充电的电池更换客户汽车中没电的电池。 29% 的车主位于其交换站(换电站)之一的三公里半径范围内—该公司希望到 2025 年将这一数字增加到 90%。

  在活动上,蔚来首次正式提出了“电区房”概念。所谓“电区房”,是指距离换电站3公里以内的住宅。分析师 Edison Yu 在报告中指出, 自从提供换点服务以来,29%的蔚来车主住在“电区房”;蔚来计划,到2025年90%的车主住宅变成“电区房”。

  目前蔚来运营着 308 个换电站点。根据规划,蔚来还将加速建设新的充换电网络,今年年底换电站建成目标总数由500座提升为700座以上;在未来几年内,在中国市场每年新增600座换电站;至2025年底,蔚来换电站全球总数将超4000座,其中中国以外市场的换电站约1000座。

  可是等等! 蔚来2025年的4000座目标,减去今年年底的700座目标,等于3300座。 如果蔚来在今年之后每年只建600个站点,从700个站点发展到4000个站点,公司应该需要五年半的时间。距离2021年的五年半是否意味着该公司不会在 2026 年中期之前实现其 2025 年的目标?

  在Power Day之后,这位分析师给予蔚来“买入”评级,并给出了60美元的目标价。

  投资者可能最关心的问题可能是:除了蔚来计划在中国设立的 3000 个站点,为什么蔚来计划在海外建设 1000 个电池更换站?目前该公司并没有在海外市场中销售任何电动汽车。

  蔚来在 Power Day 上没有直接回答这个问题。 但众所周知,该公司计划在未来进行国际扩张——尤其是向德国扩张。Yu在报告中强调了蔚来最近在 LinkedIn 上发布的招聘广告,寻求聘请“蔚来德国总经理……领导其在该国的业务发展”。

  据推测,蔚来正计划开始在欧洲以及其他国家/地区积极销售电动汽车——并希望国际销量高到 2025 年蔚来将需要在国外建立占总数四分之一的换电站。

  总体而言,根据华尔街的共识,蔚来拥有罕见的积极前景。 在过去的三个月里,蔚来获得了 9 个“买入”评级,使共识评级为“强烈买入”。 分析师给出的平均目标价为 64.22 美元,相当于蔚来当前的股价有约 40% 的上涨潜力。

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