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忘记 AT&T(T.US):这里有 2 只更好的股息股票

作者:狮子座(TMFSunLion)  

关键点  

AT&T将在不久的将来失去其股息贵族地位。  

AT&T惨淡的长期总回报使其成为一个高收益陷阱。  

另外两只股票的收益率较低,但长期前景更为光明。  

AT&T(纽约证券交易所股票代码:T)可能看起来像是一支很好的股息股票。它支付7.3%的远期股息收益率,连续36年每年增加派息,过去12个月,它仅将57%的自由现金流用于这些股息。该股票的远期收益为9倍,看起来也非常便宜。  

但AT&T的股票在过去五年中也下跌了30%以上。考虑到再投资股息后,它的总回报率为10%,而标准普尔500指数的总回报率超过120%。  

AT&T的下滑是由于其无线业务增长放缓、付费电视业务的缓慢消亡以及对DirecTV和时代华纳的不明智、债务推动的收购造成的。  

AT&T正试图通过出售30%的DirecTV并将WarnerMedia与Discovery合并为一家新的独立公司来再次简化其业务。但作为华纳媒体分拆的一部分,AT&T计划减少其股息并结束其作为标准普尔500指数股息贵族的运行。  

分拆后,AT&T仍可能支付3%至4%的收益率,但投资者最好购买更可靠的股息股票。希捷(纳斯达克股票代码:STX)和百事可乐(纳斯达克股票代码:PEP)的收益率较低,但前景比AT&T更光明,可能是可行的替代方案。  

1.希捷  

希捷和西部数据(纳斯达克股票代码:WDC)在基于盘片的HDD(硬盘驱动器)领域几乎处于双头垄断地位。但与WD大约一半的收入来自基于闪存的SSD(固态硬盘)不同,希捷仍然主要销售传统HDD。  

希捷的策略似乎有风险,因为SSD比HDD更小、更快、更节能且不易损坏。但是SSD仍然比HDD贵,并且注重成本的数据中心和企业客户通常更喜欢具有更高存储容量的更便宜的HDD。  

为了保持这种价格优势,希捷不断推出新的大容量硬盘,同时减少低容量硬盘的销售——这在面向消费者的市场上面临着来自固态硬盘的更激烈竞争。这个周期比WD开发SSD的战略资本密集度更低,为希捷带来了大量多余现金,可用于回购和分红。  

希捷在过去五年中将其股票数量减少了23%。它在2019年四年来首次提高派息,然后在去年再次提高派息。它的远期收益率为3.1%,其股息在过去12个月中仅消耗了其自由现金流的63%。  

分析师预计希捷今年的收入和盈利将分别增长1%和12%,其股价在12倍的远期市盈率下仍然看起来很便宜。在过去五年中,它实现了超过370%的令人印象深刻的总回报——并且随着它向需要大量数据的客户销售更多HDD,其股价可能会继续攀升。  

2.百事可乐  

百事可乐似乎是一项冒险的投资,因为许多国家的苏打水消费率都在下降。但百事可乐不仅仅销售碳酸饮料——它还是一家消费必需品巨头,还销售非碳酸饮料,如运动饮料、瓶装水、茶和果汁,以及通过其QuakerFoods和Frito-Lay部门的包装食品。  

百事可乐的旗舰苏打水不断推出低热量版本、新口味和更小份量,并反复改进其包装食品以吸引更多注重健康的消费者。  

这些努力帮助百事公司对抗来自自有品牌的竞争,并从向更健康食品的长期转变中受益。他们还使其能够产生大量现金用于回购和分红。  

过去五年,百事可乐的回购使其股票减少了约4%。它还连续49年每年提高股息,这意味着它是一个股息贵族,只需再提高一次股息,就将被加冕为股息之王。它的远期收益率为2.9%,并且在过去12个月中将87%的自由现金流用于这些付款。  

华尔街预计百事公司今年的收入和核心收益将分别增长7%和10%。该股票的预期市盈率为合理的23倍,过去五年的总回报率为60%。过去的表现并不能保证未来的收益,但其多元化的业务应该会在未来几年保持增长。 




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