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欧美股指齐新高,特斯拉(TSLA.US)股价站上680美元

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据央视新闻,欧盟决定暂缓推出原定于本月底出台的数字税征税计划,今年秋季将对此计划重新评估。刚刚过去的周末,二十国集团G20财长和央行行长决定将继续推进全球税制改革,以便为跨国企业设定全球最低税率。但分析称,在周末达成历史性协议后,拜登政府力推的全球税收协议将面临来自美国国会的立法考验。

市场高度关注周二和周三公布的美国6月CPI与PPI通胀数据,以及美联储主席鲍威尔于当地时间周三和周四出席国会听证的情况。周二摩根士丹利和高盛等大银行将率先开启美股二季报序幕,华尔街对本次财报季期望较高,如果盈利同比飙升超64%,将创2009年底以来最大增幅。

据纽约联储统计,6月消费者一年期通胀预期上扬至4.8%创新高,三年期通胀预期持稳于3.6%。纽约联储主席威廉姆斯称,平均通胀目标机制并不意味着快速加息,美联储非常严肃认真对待实现充分就业的目标,将通胀预期锚定在目标上很重要,美债收益率下跌由于对变异病毒恐慌。

美股连续两日集体收创新高,欧股也新高,特斯拉、迪士尼涨超4%,斗鱼跌近9%至上市来最低

7月12日周一,标普500指数和道指低开高走,标普大盘最高涨0.4%至4386.68点的盘中历史新高,道指最高涨近145点,5月来首次冲破35000点整数位。纳指高开后转跌,随后转涨并新高。

截至收盘,三大指数集体连涨两日并连续两日创收盘新高。标普500指数收涨0.35%,报4384.63点,道指收涨0.36%,报34996.18点,纳指收涨0.21%,报14733.24点,罗素2000小盘股指数收涨0.08%。到本周一,标普本月已有四日创新高,今年以来累涨逾16%。

美股行业ETF中,金融业ETF收涨将近1.0%领跑,可选消费ETF涨约0.7%,银行业ETF涨超0.5%,网络股指数、全球航空业、日常消费品这三大ETF均跌超0.3%。

在欧盟暂缓征收数字税后,FAAMNG五大明星科技股涨跌参半。Facebook涨0.8%,亚马逊涨1%后转跌,苹果跌0.4%,微软跌0.2%,但均接近历史最高,微软将收购网络安全公司RiskIQ。奈飞高开0.9%后一度转跌,收涨0.3%接近月内高位,谷歌母公司Alphabet涨超1%,再创收盘最高。

热门科技股中,特斯拉收涨4.4%,连涨三日至6月29日以来的两周高位,股价站上680美元。创始人成为「太空旅游第一人」的维珍银河跌超17%,扭转盘前逾15%的涨幅,公司申请增发普通股最多5亿美元,有分析认为2022年将正式开启商业太空旅行时代。

芯片股多数上涨。费城半导体指数涨超1%,连涨两日并创月内新高。英伟达涨超2%,逼近历史最高,网咖连锁巨头网鱼网咖计划联手英伟达在年内开30家电竞酒店。英特尔涨超1%,AMD跌超1%后收盘微跌。在美上市台积电涨1.7%,公司据称将扩产大28nm产能,每月有望扩增10万到15万片。博通最高涨近3%,重新逼近历史最高,正洽谈收购软件公司SAS Institute。

与经济复苏相关的个股走低,商业邮轮股集体跌近1%,航空公司类股转涨后重新下跌,周三公布财报的达美航空最深跌2%。银行/金融股低开高走,摩根大通、美国银行、花旗集团和贝莱德涨超1%,高盛和摩根士丹利涨超2%,富国银行涨0.6%,上述个股本周公布财报。

迪士尼涨超4%领跑道指并创两个月新高,电影《黑寡妇》美国首映周末三日票房8000万美元,创疫情后北美票房之最,公司还通过流媒体迪士尼+收获额外6000万美元的销售收入。

新冠疫苗股中,辉瑞最高涨1.6%,一个月来首次重回40美元上方,收涨0.4%,公司与美国联邦政府卫生官员会面,在准备寻求美国授权之际讨论疫苗加强针的必要性。Moderna收涨近3%并创历史最高,公司开始针对孕妇群体展开新冠肺炎疫苗mRNA-1273的研究。强生盘中短线下挫近2美元,日内转跌,媒体称美国FDA将警告该公司新冠疫苗存在感染性多发性神经根炎的风险。

热门中概股多数下跌,中概互联网指数ETF KWEB跌超1%:

阿里巴巴收跌0.2%,京东、百度、拼多多均跌超1%后收跌0.5%,哔哩哔哩跌近2%后收盘转涨,腾讯ADR跌超3%,腾讯音乐跌超4%,滴滴跌超7%。图森未来也在午盘转跌并收跌1.5%,高途教育、叮咚买菜均跌约8%,普普文化跌超17%。但蔚来汽车止跌转涨近2%,理想汽车涨超3%。

斗鱼跌近9%,跌破5美元并创上市以来最低,虎牙收跌1.6%至五周最低,此前斗鱼宣布终止与虎牙的合并协议,尊重国家市场监管总局的决定。

多方分析指出,在本周重磅通胀数据和美联储主席听证会前夕,周一投资者大多处于观望模式,财报季开局对本周市场行情影响小于后两周的密集财报期,尤其要关注鲍威尔是否暗示缩减购债(taper)应宜早不宜迟。美国银行认为,在经济复苏触顶的担忧中,若本次财报季利好将增加投资者信心,并推动资金重新向价值股轮转。

泛欧Stoxx 600指数连涨两日并收创收盘历史最高,收涨0.69%且首次收于460点上方,富时泛欧绩优300指数也涨0.7%至新高。房地产、金融服务和公用事业类股均涨超1%,旅游是今日唯一走弱的板块,跌1.3%。各国别股指均收涨,意大利富时MIB指数以近1%涨幅居前。

长期美债收益率齐升2个基点,30年期收益率上破2%,欧债收益率跌幅收窄

10年期美债收益率周一止跌转涨,美股盘前曾最深下行3个基点至1.326%,美股午盘转涨并最高上行2个基点,自7月6日以来首次突破1.37%,上周四曾跌破1.25%创2月中旬来最低。

30年期美债收益率也在美股盘前下行3个基点,下逼1.95%,美股午盘同样转涨并最高上行2个基点,日高一度突破2%关口,收复7月7日上周三以来全部跌幅。

今日美国财政部拍卖380亿美元10年期国债,得标利率1.3710%,投标倍数2.39,后者创4月以来最低,分析称本次拍卖显示「需求平庸」。

华尔街见闻提到,尽管股市良好,随着对经济增长放缓的担忧,今年四月以来,全球资产定价之锚——10年期美债收益率持续下行,上周四一度跌破关键技术位1.3%,代表通胀交易来到拐点。法国兴业银行认为,不排除未来股市和大宗商品市场快速崩溃。

欧市尾盘,主要国家国债收益率跌幅收窄。10年期德债收益率下行0.2个基点,报-0.295%,欧市早盘曾走软至-0.314%。意大利、西班牙和希腊等边缘国家国债收益率均下行超1个基点。

经济担忧压倒OPEC+暂不增产利好,油价止步两连阳,美油盘中跌近2%

国际油价止步两连阳。WTI 8月原油期货收跌0.46美元,跌幅0.61%,报74.10美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.51%,报75.16美元/桶。

美油WTI日内最深跌1.39美元或跌1.9%,日低至73.17美元,美股午盘时重回74美元整数位上方,日内跌幅收窄至0.6%。国际布伦特油价日内最深跌1.32美元或跌1.7%,日低至74.23美元,美股午盘重回75美元上方,日内跌幅收窄至0.5%。

上周两种油价均累跌约1%,但仍徘徊于2018年10月以来最高,更是集体连涨了六周,主要由于OPEC+谈判僵局解决之前暂时不会增产,美国汽油需求也重回2018年以来最高水平。

但分析指出,油价自上周二OPEC+未能达成8月至12月增产协议、以及未能将整体减产协议再延长8个月后开启暴跌模式,市场一方面担心谈判僵局是减产联盟解散、各国随意增产的前兆,同时也预期全球经济增长将放缓。

美财长耶伦在周末的G20财长会议后发布声明警告,新冠Delta和其他变种病毒的传播可能威胁经济复苏,疫苗接种步伐不同也带来风险,美国「非常」担心新冠变异毒株可能会危害到复苏。

避险需求推高美元,疫情恐慌令泰铢接近一年多低位,比特币跌破3.3万美元

追踪美元6种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)日内最高涨0.3%,日高至92.42,收复7月9日上周五以来大部分跌幅,显示了一定的市场避险需求。

分析称,市场对任何缩减购债的讨论都极度敏感,特别是CPI数据和鲍威尔证词极为关键。如果通胀高企的持久程度长于预期,可能令市场相信美联储会更早收紧政策,美元将进一步走强。

欧元兑美元跌超0.1%,站稳1.18上方。英镑兑美元一度走高并短暂冲破1.39,英国首相约翰逊预计下周起取消英格兰几乎所有剩余的抗疫限制措施,令市场预期英国央行明年或加息。美元兑日元涨0.2%,站稳110上方,脱离一个月低位。离岸人民币兑美元维持升破6.48元。

消息面上,欧洲央行行长拉加德在周末意外放风称,7月22日会议上将调整对未来政策的前瞻指引措辞,以反映其最新策略,明年或出台新的刺激政策。欧央行目前规模1.85万亿欧元的债券购买计划将「至少」实施到明年3月。

泰铢兑美元再跌0.5%,接近去年4月中旬以来的一年多低位,过去一个月兑美元跌约5%,显示市场担心该国旅游业重新被疫情拖累。泰国央行周一警告称,由于抗疫措施打击经济增长,GDP可能无法达到官方预期。南非兰特兑美元一度跌超2%,逼近两个月低位。

市值最大的加密货币比特币在美股尾盘跌幅扩大至近3%,并跌破33000美元关口。市值第二大的以太坊跌幅扩大至4.7%,下破2030美元至月内最低。主流加密货币在过去24小时全线下挫。

期金下跌但四日站稳1800美元,伦铜跌落三年新高,伦锡重回十年高位

COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1805.90美元/盎司,从近一个月高位回落,但连续四个交易日收于1800美元上方。

现货黄金日内最深跌近17美元或跌0.9%,日低至1791.70美元,美股午盘重回1800美元关键心理整数位上方,跌幅收窄至近0.2%。现货白银则最高涨0.8%,站稳26美元/盎司上方。

美联储6月FOMC意外展露鹰派信号,提前加息时点至2023年并开启讨论缩减购债,此后黄金在当月跌价近7%,因为美联储加息会增加持有黄金的机会成本,周一美元走高也令金价承压。

高盛最新研报预计,在「世界经济继续复苏、不被打断+通胀继续受控」的基本假设下,金价将适度上涨至2000美元,若全球复苏不如预期或着通胀远超预期,金价有望显著升至2200美元。

伦敦基础金属周五多数收跌。LME期铜收跌110美元,报9409美元/吨,从三周高位回落;伦铝重新逼近两周低位,伦镍止步三连涨,从四个多月新高回落。但伦铅微涨2美元,连涨三日并再创三年最高;伦锡止步两连跌,大幅收涨414美元,重回十年高位。


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