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Skillz(SKLZ.US)与Roblox(RBLX.US)股票,哪个更好

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游戏行业在2020年迎来了辉煌的一年,即“宅在家里”订单的出现,推动了游戏平台上的支出和用户粘性的增加。随着世界重新摆脱COVID-19,这些趋势似乎将在2021年及以后继续下去。我们来看看这两家公司,它们已经成为了著名的投资者凯西伍德的etf之一,我们来看看哪只股票更值得购买?  

Skillz  

Skillz(NYSE:SKLZ)是一个手机游戏平台,允许开发者使用该平台将竞技整合到他们的游戏中,其使命是“通过比赛连接世界”。该公司此前曾在CNBC的“颠覆者50强”榜单上上市,并于2020年12月通过与SPAC的合并上市。  

该公司于2012年由创始人兼首席执行官安德鲁•帕拉迪创建,总部位于旧金山。Paradise是一个连续创业家,拥有三次成功记录。Skillz似乎拥有积极的公司文化,在Glassdoor上得到了4.1星(满分5星)的评价,而Paradise的支持率为80%。  

它承载了数十亿电子竞技比赛,而且不需要开发游戏,因此它处于中立的独特地位。2021年第一季度,该公司营收达到8370万美元,同比增长92%。它的毛利率达到了惊人的95%,而且没有任何债务,拥有6.13亿美元的现金。该公司还提高了对整个财年的预期,即增长63%。  

据了解,Skillz的用户粘性比排名第一的手机游戏高出70%。该公司拥有4.67亿付费月活跃用户,每用户平均收益10.35美元,分别增长81%和86%。据Skillz估计,手机游戏市场的规模将达到860亿美元,这其中蕴含着巨大的市场机遇。此外,向印度等国的国际扩张将显著增加其总可寻址市场(TAM)。  

然而,Skillz没有盈利,一季度净亏损5360万美元,而去年同期的净亏损为1550万美元,这令人担忧。它的销售和市场营销以及用户获取成本在2020年也有所增加,导致预期平均终身价值下降。在试图吸引新用户的过程中,这些成本可能仍然很高。Skillz的客户集中率也很高,三个客户的收入占总收入的76%。如果失去这些客户中的一个,股票就会受到不利影响。  

Roblox  

Roblox是一个游戏平台,在2021年第一季度拥有4210万日活跃用户(DAU),同比增长79%。该平台上的3D游戏是用户生成的,该平台在超过180个国家使用,也被称为metaverse。  

Roblox成立于2004年,并于2021年3月直接上市。该公司由现任首席执行官大卫·巴斯祖基(DavidBaszucki)共同创立。巴斯祖基在Glassdoor上的支持率高达98%,在满分5分的评分中,该公司只有4.4分。  

Roblox第一季度营收增长140%,约3.87亿美元。Roblox通过其游戏内置货币“Robux”为用户创收,该货币可用于购买配件、升级角色等,也可转换成普通货币,Roblox从每笔交易中抽取一部分。它继续成功地从用户身上获得盈利,平均每日活跃用户的预订为15.48美元,同比增长48%。  

该平台的大部分用户年龄在13岁以下,使用该平台的时长持续增长98%,达到90亿小时。这种增长主要是由北美以外的国际增长驱动的。Roblox继续对该业务进行长期投资,最近还与索尼合作,通过音乐会吸引用户。  

在去年上市之前,Roblox在一轮私募融资中估值为40亿美元,而现在它的市值接近500亿美元。该公司的股价也是43倍,要维持这一估值,它必须继续完美地执行。该公司也不盈利,报告净亏损1.342亿美元。  

那么,现在买哪只股票更好呢?  

我现在投资这两支股票都会很谨慎。两家公司都没有盈利,Skillz的费用在上升,客户集中度极高。然而,如果Roblox的估值更低,它将是一个更好的选择。


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