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小鹏汽车(XPEV.US)-W获14.73倍认购,每股定价165港元

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富途资讯7月6日消息,本周二$小鹏汽车-W(09868.HK)$发布公告,公司发行8500万股,每股定价165港元,每手100股,预期7月7日上市。

按照上一交易日美股$小鹏汽车(XPEV.US)$的收盘价43.74美元计算,折合港股价格为169.9港元(每ADS相当于2股A股普通股),港股165港元的定价较上一交易日美股折价约2.88%。

公开发售阶段小鹏汽车-W获14.73倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为425万股,占发售股份总数的5%(任何超额配股权获行使前)。合共接获68685份有效申请,一手中签率10%,认购20手稳中一手。

此外,国际发售已获超额认购,发售股份最终数目为8075万股,相当于发售股份总数的95%。富途资讯整理相关数据如下表:

所得款项净额约137.81亿港元将用作以下用途:

  • 约45%预期将用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术;

  • 约35%预期将用于通过提升公司的品牌认知度,借助全渠道营销策略获取客户,以及在国内及国际市场增加销售及服务覆盖,来加速公司的业务扩张;

  • 约10%预期将用于提升生产能力,包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术;

  • 约10%预期将用于一般公司用途,包括用作运营资金。

小鹏汽车成立于2015年,目前已发展成中国领先的智能电动汽车公司,于2020年8月在纽交所上市。

小鹏汽车在中国从事智能电动汽车的设计、研发、制造及营销。根据IHS Markit的数据,截至最后实际可行日期,公司是中国唯一一家自主开发全栈式自动驾驶技术,并在量产汽车上应用该软件的汽车公司。

公司正在打造一个快速扩展、多元化的具有吸引力的智能电动汽车车型组合,以满足智能电动汽车日益增长的需求以及广大客户群的差异化需求。

截至2021Q1,小鹏汽车全国销售门店达178家,服务中心达61家,覆盖70个城市,绝大多数门店均位于购物中心。

充电设施网络布局方面,截至2021Q1,全国共有172座小鹏品牌超级充电站,覆盖60个城市。公司向符合条件的车主提供免费充电计划,截至3月底,该计划已覆盖超过140个城市。

财务数据方面,于往绩记录期间,公司实现了显著的增长及强劲的经营业绩。2018年至2020年,公司总收入由970.6万元增长至58.44亿元。随着收入的强劲增长,公司毛利率从2018年的(24.3%)增长至2020年的4.6%,实现转正。2021年一季度,公司录得总收入4.50亿元,净亏损1.20亿元,毛利率达到11.2%。

行业方面,IHS Markit报告显示,按2020年的销量计,中国是全球最大的乘用车市场。在可支配收入不断增长、城市化进程不断加快及交通基础设施投资的推动下,2020年中国乘用车销量达到1970万辆,预期2025年将增至2560万辆。

中国拥有全球最大的纯电动乘用车(电动汽车)市场,中国电动汽车销量预期将从2020年的约100百万辆增加至2025年的420万辆,这将超过美国及欧洲电动汽车销量的总和。预期明年电动汽车在中国乘用车市场的渗透率将超过10%,这代表着电动汽车行业的一个拐点。

知识卡片:小鹏汽车-W采用的双重上市是什么?

双重上市(dual primary listing),是指两个资本市场均为第一上市地。已经在美国市场上市情况下,在香港市场按当地市场规则发行上市,其须遵守的规则与在香港首次公开发行股份的公司要求完全一致,两市场股票无法跨市场流通,股价表现相对独立,可能产生价差。

例子:百济神州就曾实现多地上市。2016年2月,公司登陆美国纳斯达克,募资1.82亿美元;2018年7月29日,于香港双重上市,共发行6,560万普通股,占经扩大股本的8.55%,最终募资9.02亿美元。


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