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NVIDIA(NVDA.US) 的目标是 900 美元吗?3 件事要知道

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    作者:约翰巴拉德(TMFRazorback)

    自NVIDIA(纳斯达克股票代码:NVDA)在4月12日的投资者日发布其最新数据中心芯片以来,其股价已上涨31%。该股周二收于801美元,一些分析师认为它可能会更高。

    为美国银行和雷蒙德詹姆斯负责英伟达的分析师都为该股票设定了900美元的目标价,理由是该公司在数据中心领域的发展势头良好。更重要的是,NVIDIA最近收到好消息在它的努力得到了$40十亿收购软银集团的(OTC:SFTBF)(OTC:SOBK.Y)ARM控股公司批准在英国,有三个主要的ARM客户可以给该交易的一位竖起大拇指。

    尽管如此,由于其股价以94的高市盈率交易,我们有必要问:股价是否上涨过快、过快?以下是考虑购买NVIDIA股票的投资者现在需要了解的有关其增长前景的三件事。

    1.数据中心增长可能爆发式增长

    向游戏玩家销售显卡仍然是NVIDIA最大的收入来源,但分析师更看好其在数据中心领域的前景。美国银行证券分析师VivekArya预计数据中心部门将超过游戏,到2025年每年将带来约300亿美元的收入。在过去四个季度中,数据中心部门产生了76亿美元,因此这里有巨大的增长预期,这有助于解释股价飙升的原因。

    NVIDIA的图形处理单元(GPU)用于一系列高性能计算任务,例如为直播视频、人工智能(AI)助手、天气预报、医学成像,甚至金融服务中的欺诈检测提供支持。在公司2021年的投资者日,NVIDIA推出了其BlueField-3数据处理单元(DPU),它专为人工智能和加速计算而构建。BlueField-3的性能相当于多达300个CPU内核。

    英伟达对其第二财季的指导要求游戏和数据中心收入再创纪录。分析师预计英伟达本财年的收入将增长49%。

    2.收购Arm获批的机会增加

    与此同时,英伟达正在取得进展,以使其收购ArmHoldings的提议获得监管机构的批准。它需要英国、中国、欧盟和美国的同意,当它在9月宣布该交易时,它最初表示让所有必要的机构签署可能需要大约18个月的时间。

    Arm的三大客户——博通、联发科和MarvellTechnology——最近对这笔交易表示支持,这大大增加了NVIDIA获得英国批准的机会

    其他一些芯片公司可能会觉得,如果收购成功,NVIDIA的权力会太大。Arm的芯片设计用于各种电子设备,包括大多数智能手机和数字电视。花旗分析师AtifMalik此前曾表示,NVIDIA与Arm合作的可能性只有10%,但在最近获得顶级客户的支持后,Malik现在认为交易成功完成的可能性为30%。

    但英伟达仍面临障碍,尤其是在中国,Arm在中国设有一家子公司,该子公司部分由该地区的机构投资者所有。此外,Arm在中国的业务一直在经历领导层变动,这使得交易的批准变得复杂。

    尽管存在这些障碍,NVIDIA首席财务官ColetteKress在6月初的一次投资者会议上表示,“我们仍然预计在2022年初完成对Arm的收购。”

    3.英伟达在没有收购Arm的情况下仍有大量增长机会

    Arm的加入对NVIDIA来说将是一个巨大的推动力,因为这将使两家公司能够进入Arm技术尚未渗透的新市场,例如数据中心、物联网和嵌入式设备。

    随着该交易发生的可能性增加,NVIDIA的收入和每股收益的增长预期正在逐渐提高。分析师目前预计,到2023财年,英伟达的年总收入将接近300亿美元,每股收益为19.85美元。根据2023财年的预测,该股票目前的远期市盈率为40,这对于半导体股票来说是很高的。

    即使没有Arm,该公司仍处于长期增长的有利位置。随着NVIDIA首款数据中心CPU(Grace)的首次亮相,该公司现在拥有跨CPU、DPU和GPU的三款产品,以在数据中心市场寻求价值1000亿美元的机会。

    鉴于这些巨大的增长机会,我相信英伟达的股票以目前的价格仍然值得买入。如果您购买股票并长期持有,它们应该会为您的投资带来令人满意的回报。


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