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美联储提前解禁 大银行积极派“红包”大摩股息翻倍 一年回购120亿

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盘后摩根士丹利(87.7, -0.70, -0.79%)股价一度涨4%。富国银行(45.79, -0.59, -1.27%)也计划三季度股息翻倍;高盛(368.71, -0.06, -0.02%)、美国银行(41.56, -0.06, -0.14%)和摩根大通(154.33, 0.28, 0.18%)拟将股息分别提高60%、17%和11%。

  美联储如期提前解除疫情期间对银行业的派息和回购限制,美国大银行开始积极向股东派“红包”。

  美东时间6月28日周一美股盘后,摩根士丹利公布,将今年第三季度的股息从每股0.35美元上调至每股0.70美元,并公布了新的股票回购计划,截至2022年6月期间,计划最多回购120亿美元股票。

  摩根士丹利CEO Gorman称,该行过去数年累积了庞大的过剩资本,现在拥有的资本缓冲规模在业内名列前茅。

  盘后多家银行也公布了回馈股东的计划,目前来看摩根士丹利最大手笔:

富国银行称将今年三季度的股息翻倍,升至每股0.20美元。

高盛的季度股息将提高60%至每股2.00美元。

美国银行计划将季度股息提高17%,增至每股0.21美元。

摩根大通称,将把季度股票分红提高11%至每股1.00美元,并将继续回购股票。

花旗未透露具体规模,而是称将继续采取资本回馈的行动,至少每股派息0.51美元,并继续回购股票。

道富银行称将股票季度分红提高至每股0.57美元,今后几个季度继续回购股票。

Bancorp计划三季度将股息上调9.5%至每股0.46美元,称现有的股票回购项目仍有效。

  高盛CEO所罗门称,最近的压力测试结果体现了我行业务降低资本密集度取得进展。摩根大通CEO戴蒙称,美联储的压力测试再次表明,我行继续拥有强劲的资本金,可以承受极端结果,同时继续给整体经济提供支持。

  增加股票分红等行动公布后,这些银行的股价周一盘后齐涨,摩根士丹利盘后涨幅一度达4%,高盛曾涨超2%,富国银行曾涨超1%,但部分银行未能保住涨势,一度涨近1%的美国银行转跌,花旗和摩根大通也转跌。

  美联储上周四公布的今年压力测试结果显示,所有接受测试的23家大银行都保持在远高于风险相关的最低资本要求水平之,在极端负面环境下,23家大银行的核心一级资本充足率仍比监管要求最低水平高一倍多。

  大银行轻松通过压力测试的结果意味着,美联储可按计划提前三个月结束对美国银行的股息和股票回购限制,为银行业从7月初开始大举向股东回馈铺平了道路。

  巴克莱预计,未来四个季度,六大美国银行——摩根大通、美国银行、富国银行、花旗、摩根士丹利和高盛通过派息和回购回馈股东的规模将可能翻倍至1420亿美元。

  但瑞信的投资策略师Zoltan Poszar警告,6月30日解禁后的回购大潮将“摧毁银行系统的资产负债表能力”,因为银行回馈股东之后就没有那么多资本加杠杆。Zoltan预计,银行可能从7月1日开始回购股票,可能在季末保持流动性按兵不动。他指出,充裕的流动性只有在银行愿意交易时才是充裕的,既然美联储的逆回购工具可能把7月初的重启股票回购形势搞复杂,大银行可能就不愿意在这种时候交易流动性。


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