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这是沃伦巴菲特迄今为止最好的股息股票

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    作者:基思·斯佩茨(TMFFishBiz)

    沃伦巴菲特似乎不喜欢分红。毕竟,伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所代码:BRK.A)(纽约证券交易所代码:BRK.B)从未支付过股息。即使该公司拥有1,450亿美元的现金储备,这位传奇投资者仍然没有暗示使用部分资金通过股息支付股东的任何倾向。

    然而,巴菲特实际上非常喜欢分红。伯克希尔-哈撒韦的投资组合中支付股息的股票多于不支付股息的股票。诚然,他们中的一些人支付了微不足道的股息。然而,其他人提供了大多数收入投资者会喜欢的多汁红利。

    在伯克希尔持有的所有股票中,最好的股息股票是什么?在我看来,有一只股票明显脱颖而出。

    加冕途中

    艾伯维(AbbVie)(纽约证券交易所股票代码:ABBV)距离成为股息之王只有一次股息增长。如果您不熟悉股息贵族的等级制度,股息之王是标准普尔500指数的成员,股息连续增加50次或更多。艾伯维连续49年增加派息。这使该股票有资格成为股息贵族。该状态的门槛是连续25次提高股息。

    艾伯维(AbbVie)能否继续保持连胜纪录,从而获得红利加冕?我认为几乎可以肯定。该公司去年用近83亿美元支付股息。它预计到2021年的利润将超过130亿美元。

    艾伯维(AbbVie)不仅在股息增加方面有着良好的记录,而且还提供了可能让一些寻求收入的投资者垂涎三尺的收益率。截至目前,该制药商的股息收益率为4.5%。

    到2020年10月,收益率几乎接近6%。但是,此后一直下降,艾伯维(AbbVie)的股价上涨了40%以上。这是一个很大的“问题”。

    但是关于...

    我相信艾伯维是巴菲特迄今为止最好的股息股票。但是,我意识到还有其他一些有价值的竞争者可以获得这一荣誉。

    您可能想知道为什么我没有选择强生公司(NYSE:JNJ)。毕竟,这家医疗保健巨头已经是股息之王,连续59年增加股息。我确实喜欢强生,但它的股息收益率并不接近艾伯维。

    怎么样雪佛龙(NYSE:CVX)?其股息收益率接近4.9%。这肯定高于艾伯维(AbbVie)的收益率。雪佛龙也是股息贵族,连续34年提高股息。我认为雪佛龙是收益投资者的不错选择。

    不过,我的观点是,艾伯维(AbbVie)的长期增长前景比雪佛龙(Chevron)好得多。在接下来的十年里,化石燃料可能不会像恐龙一样,但它们的重要性可能会逐渐减弱。

    巴菲特本人在最近的信中提到股东,伯克希尔已经从平均高达百万$775每年苹果的(NASDAQ:AAPL)的股息支付。然而,尽管这个数字令人印象深刻,这是由于伯克希尔哈撒韦持有这家技术领先者的大量股份。苹果低于1%的股息收益率并不那么令人印象深刻。

    巴菲特的失误

    我认为艾伯维提供有吸引力的股息是毫无疑问的。这也是一个相对的讨价还价。目前股价仅为预期收益的9.3倍。这比苹果、雪佛龙、强生甚至伯克希尔本身的远期收益倍数便宜得多。

    有了艾伯维(AbbVie)的精彩故事,您可能会期望巴菲特会收购更多医疗保健股票。相反,伯克希尔在最近一个季度出售了其在艾伯维(AbbVie)中约10%的股份。

    我不确定为什么做出这个决定。也许是因为AbbVie的整体收入几乎肯定会在2023年下降,其最畅销的药物Humira在美国面临生物仿制药的竞争。然而,AbbVie的销售额应该会在2024年迅速反弹。该公司预计在接下来的十年里收入将强劲增长,这要归功于几种销售快速攀升的新药。

    我认为巴菲特通过出售伯克希尔哈撒韦的部分艾伯维股票犯了一个不寻常的错误。这是其他投资者不必犯的错误。


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