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Netflix(NFLX.US) 的零售野心有意义吗?

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    作者:狮子座(TMFSunLion)

    Netflix(纳斯达克股票代码:NFLX)最近推出了Netflix.shop,这是一家服装和生活方式产品在线商店,以惊人的方式进军零售业。

    其最初的产品包括基于动漫系列Yasuke和Eden的街头服饰和动作玩偶,以及限量版服装,以及受卢平启发并与卢浮宫合作生产的产品。它还出售来自NathalieNguyen、KristopherKites和JordanBentley等崭露头角的设计师的动漫灵感收藏品。

    Netflix.shop最终还将销售《巫师》和《怪奇物语》等热门剧集的独家搭配产品,以及日本时装公司BEAMS的Netflix品牌服装。它将首先在美国推出市场,然后再扩展到其他国家。

    这并不代表Netflix首次尝试为其流媒体特许经营销售配套产品。例如,Target已经拥有广泛的Yasuke产品。然而,Netflix.shop标志着Netflix首次尝试通过自己的在线市场销售所有这些搭配产品。

    Netflix.shop将引发与迪斯尼(NYSE:DIS)和亚马逊(NASDAQ:AMZN)的比较,但它真的在追逐这些公司吗?或者投资者应该看看海外以了解Netflix的真正目标吗?

    Netflix会回应迪士尼和亚马逊吗?

    Netflix的在线商店是远远小于迪斯尼的(NYSE:DIS)庞大的零售业务。截至2020年底,迪士尼在北美拥有并经营约200家门店,在欧洲拥有60家门店,在日本拥有45家门店,在中国拥有2家门店。它还在线销售其产品并将其品牌授权给第三方公司。

    Netflix在流媒体市场与迪士尼竞争,但我怀疑它是否会效仿迪士尼的榜样,开设数百家实体店,原因很简单,原因有三个。

    首先,实体店比网上商店的资本密集度更高。对于已经计划今年在新流媒体内容上花费170亿美元的Netflix来说,为新的实体店留出新的现金而不是扩大其流媒体库是荒谬的。

    其次,实体店高度暴露于线上竞争和线下购物的下滑。最后,Netflix不像迪士尼那样拥有那么多受欢迎的特许经营权,迪士尼可以轻松地将其同名资产以及皮克斯、漫威和星球大战产品的商品摆满货架。

    Netflix.shop似乎也试图对抗亚马逊,后者利用其Prime电子商务生态系统的优势将更多观众连接到其PrimeVideo服务。

    这一战略将代表亚马逊战略的逆转,因为Netflix将利用其在流媒体视频方面的优势扩展到零售市场。但我也怀疑Netflix计划投入数十亿美元在竞争激烈的电子商务市场挑战亚马逊。

    那么Netflix的游戏计划是什么?

    投资者不应将Netflix.shop与迪士尼或亚马逊进行比较,而应关注一家名为Bilibili(纳斯达克股票代码:BILI)的中国科技公司,以了解Netflix的角度。

    Bilibili在中国运营着一个流行的流媒体视频平台,用于动漫、漫画和游戏(ACG)内容。它在上个季度为2.23亿月活跃用户和6000万日活跃用户提供服务。

    Bilibili还经营一个电子商务网站,为其ACG特许经营权销售配套产品。该网站整合了阿里巴巴的(NYSE:BABA)淘宝市场,并占大部分Bilibili的‘电子商务和其他人’的收入。

    哔哩哔哩的“电子商务和其他”收入去年翻了一番多,占其收入的近13%,这表明专门从事动漫的流媒体视频平台可以成功运营一个在线内容搭配市场。

    这可能就是Netflix在其Netflix.shop的新闻稿中反复提到“动漫”的原因。

    近年来,Netflix在其流媒体库中添加了许多动漫和游戏相关内容,包括Yasuke、Voltron、Castlevania、TheWitcher以及即将上映的Assassin'sCreed节目。所有这些利基内容都可以支持其搭配产品市场的扩张,这可能会锁定更多的观众并产生额外的收入。

    Netflix还可以为其订户提供独家折扣,这可能会说服其2.08亿订户中的更多人成为常客。这种增长还可以说服更多公司将其特许经营权授予第三方产品。

    底线

    Netflix的零售扩张令人惊讶,但并非史无前例。与其将Netflix.shop与迪士尼或亚马逊进行比较,投资者最好研究Bilibili以衡量Netflix的真正增长潜力。

    这项努力不会很快为Netflix带来动力,但它表明该公司正在开箱即用地推广其特许经营权并进入新市场。随着迪士尼、亚马逊和其他挑战者都加大对流媒体的投资,这些策略可以帮助Netflix保持竞争力。


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