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狂揽1700亿美元 前两季度美股IPO筹资金额已创全年历史新高

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    根据Dealogic的统计,今年年内IPO筹资额已经达到1710亿美元,轻松超越了去年创纪录的1680亿美元。

    财联社(上海,编辑史正丞)讯,距离上半年结束还有近两周的时间,持续火爆的美股IPO市场在SPAC热潮的加持下已经创下全年募资记录的新高。根据Dealogic的统计,今年年内IPO筹资额已经达到1710亿美元,轻松超越了去年创纪录的1680亿美元。

    在美联储超宽松政策支持下,不断上行的估值水平不仅带动传统股票的炒新热潮,一批“空白支票公司”(SPAC)也因此获得了投机资金的青睐。毫无疑问,到了今年下半年这个记录将被推向更高的位置,包括滴滴出行、罗宾汉证券、Rivian汽车等知名企业都将进行数十亿美元的募资。

    摩根士丹利(90.7,-0.02,-0.02%)美洲股票资本市场联席主管EddieMolloy表示,如果IPO市场维持现在的状态,我们将迎来一个极度繁忙的夏季,将一直忙到秋天。Eddie同时预期虽然融资规模不可能无限制地创出新高,但2022年也将是非常繁忙的一年。

    对于投资者而言,新股的收益也随着规模同步放大。Dealogic数据显示,年初至今美股IPO首日平均涨幅为40.5%,高于过去两年同期的28.2%和21.7%;而新股上市一周的平均收益为35.7%,也要高于过去两年的32.2%和25.5%。

    投行人士预计,今年全年美股IPO募资规模可能达到2500亿美元至3000亿美元水平。德意志银行证券资本市场联席主管JeffBunzel表示,过去5亿美元已经可以称得上是挺大规模的IPO了,现在随便一笔IPO都要以十亿美元来计算。因此交易规模也确实出现了爆炸式增长。

    SPAC成募资主力

    虽然在媒体报道中IPO消息仍然聚焦于实体公司IPO的表现,但SPAC上市狂潮却是今年募资金额的绝对大头。即便进入二季度后SPAC上市速度显著放缓,但年内已经有339家SPAC上市,总共募集资金达1050亿美元,占据募资规模的三分之二。作为对比,去年全年SPAC募资约为830亿美元,占整体IPO一半还不到。

    SPAC的上市热潮势必将引领一批仍处于私有状态的公司扎堆进入资本市场。Ropes&Gray资本市场集团联席主管PaulTropp表示,随着与SPAC相关交易的活跃,许多公司正在将此视为进入资本市场并取得理想(28.21,-0.03,-0.11%)估值的机会。这也将导致私营公司更容易接受并寻求成为上市公司。


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