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支持这 3 只成长型股票

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    作者:特拉维斯·霍姆(TMFFlushDraw)

    并非所有的成长型股票都是生而平等的,在我看来,有三只股票对投资者来说是巨大的机会,因为它们所处的市场巨大。每只股票最终都可能定义一个非常有价值的行业,并在此过程中扰乱现有的参与者。

    我所说的股票是流媒体音乐和播客巨头SpotifyTechnology(纽约证券交易所代码:SPOT);房地产公司ZillowGroup(纳斯达克股票代码:Z);空间数据公司Matterport预计将在本季度某个时候完成与特殊目的收购公司(SPAC)戈尔控股VI(纳斯达克股票代码:GHVI)的合并。这三只成长型股票可能只是触及了其潜力的皮毛。

    1.Spotify:投资者耳中的音乐

    Spotify今天被称为音乐流媒体公司,但如果这将成为成长型股票,那将是因为播客。该公司已经建立了一个播客平台,使其能够将听众与广告商相匹配,为创作者创造一个货币化选项——反过来,Spotify。

    播客的未来不再是听众一遍又一遍地听到相同的广告,而是所谓的流媒体广告插入,它可以在播客中实现有针对性的广告。就像谷歌搜索或你的Facebook提要一样,广告将基于你的个人兴趣以及广告商接触你的最佳方式,这应该最大限度地提高每个广告的收入。部分收入将与播客创作者分享。在理想的世界中,Spotify成为托管和收听播客的最佳场所。

    我们距离播客业务成熟还有很长的路要走,但我们正在看到进步。该平台上共有260万个播客,Spotify已收购或与许多将独家使用其播客平台的大牌合作。在听众方面,该公司每月有3.56亿活跃用户,管理层最近表示,它的播客收听时间创下历史新高。

    如果Spotify吸引播客(供应)和听众(需求),它只需要建立广告基础设施以产生更多收入。该公司的广告工具正在改进,我认为我们很可能会看到播客广告业务迅速回升。

    为时尚早,但广告支持的毛利率在第一季度提高了1,100个基点,达到4.4%,虽然较低,但改善很快。如果利润率继续提高并且每个播客的收入增加,那么对于长期投资者来说,这可能是股票的窃取。该股票的交易价格不到收入的五倍,甚至在播客增长回升之前,收入就以两位数的百分比增长。

    2.Zillow:颠覆房地产

    在上个世纪的大部分时间里,家庭房地产业务几乎没有变化,房地产经纪人介于买卖双方之间,并收取高额费用来连接两者。他们这样做是因为在市场定价、流程和市场上可用的房屋方面存在不对称信息(想想多重上市服务)。但Zillow正在颠覆这种现状。

    它最初是一个全国性的住房数据库,其中包含比用户所见过的更多的关于房屋和价值的信息。随着Zillow应用程序中数据的增加,用户群也在增长,房地产经纪人认为这是吸引正在寻找新房的合格客户的好方法。这导致了ZillowPremierAgent业务的兴起,该业务本质上是为代理商做广告。这是其最赚钱的部分,并且真正推动了今天的底线。但这并不是长期颠覆房地产的原因。

    如果你看看Zillow今天的业绩,该公司的大部分收入来自ZillowOffers,而不是代理收入。ZillowOffers实际上是买卖房屋,旨在提供一种低摩擦的方式以具有竞争力的价格出售房屋。无需处理放映或演出成本——只需将产品卖给Zillow,它就会处理销售过程。2021年第一季度,ZillowOffers在公司总收入12.2亿美元中创造了7.01亿美元的收入。

    从长远来看,Zillow可以提供比通过传统方法挂牌房屋更有吸引力的价格,因为它能够优化价格并降低交易成本。Zillow还可以削减房地产经纪人费用和广告费用,这最终可能使该公司成为市场上大多数房屋的最佳买家。

    鉴于目前房地产市场有多疯狂,ZillowOffers可能不会产生投资者希望的成交量。但这是房地产需要的那种长期破坏。如果它能够颠覆价值36.2万亿美元的房地产市场(根据Zillow的数据),那么该公司目前的市值为290亿美元,还有很大的增长空间。

    3.Matterport:空间数据变得简单

    说到房地产,技术使拍摄房屋照片并在出售房屋或计划翻新项目时分享它们变得容易,但包括房间大小、家具如何安装、管道位置等在内的空间数据信息一直难以捉摸——直到现在。

    Matterport是一家空间数据公司,它将创建一个家庭或商业建筑的3D“玩具屋”,只需通过智能手机进行扫描。该公司提供更高端的相机,但该技术现在非常简单,可以使用大多数智能手机等普通设备来完成。

    用户的价值可以在许多不同的市场中找到。扫描可用于出售房屋、规划装修、租赁商业空间、管理公寓楼等等。Matterport是空间中心,借助API,它允许合作伙伴在数据之上构建价值生成工具。

    Matterport今天相对较小,但它在空间房地产业务中占据主导地位,并且正在疯狂增长。2021年第一季度,公司收入增长108%至2690万美元;管理空间增长88%至490万。在多个房地产企业中,它可能是一项具有破坏性和增值性的技术,我认为十年后它将成为标准,这就是投资者现在应该进入的原因。

    买入长期增长

    这些公司中的每一个都在颠覆或创造非常大的市场,并确立了领导地位。如果他们成功地将颠覆性转变为一项大业务,他们可能会成为投资者的大赢家。这就是为什么我今天要支持这三只股票的原因。


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