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立即购买 3 只能源股

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    作者:鲁本·格雷格·布鲁尔(TMFReubenGBrewer)

    能源是一个小词,它包含了很大的公司名单,从石油钻探商到电力生产商等等。如果您想在这个行业界限越来越模糊的广泛领域增加一些曝光度,您将能够找到一些有趣的东西。例如,成长型投资者可能会喜欢的NextEra能源(NYSE:NEE),收益的投资者可能会发现金德-摩根(纽约证券交易所代码:KMI)诱人的,而那些与周转故事弯曲可以欣赏Helmerich&佩恩的(NYSE:HP)的故事.以下是对这些名称中的每一个的快速浏览。

    1.多快?

    NextEraEnergy是美国最大的公用事业公司之一,其佛罗里达电力和照明业务为增长奠定了坚实的基础。这种受监管的公用事业长期以来一直受益于向其温暖和低税收地区的迁移。这并不令人兴奋,但它是一项可靠且增长缓慢的业务。最重要的是,NextEraEnergy已将世界上最大的清洁能源业务之一分层,这是一项需求旺盛且增长迅速的业务。在长期合同的推动下,该公司希望在10年中期将该业务的产能翻一番。

    反过来,这种增长应该有助于NextEra在2023年之前以6%到8%的强劲收益增长回报投资者。这对公用事业公司来说意义重大,但这并不是故事的结束。NextEra还预计在2022年将股息增加10%,这对公用事业公司来说是巨大的。但问题是,该公司多年来一直在提供可靠的数字。在过去的十五年里,收益以近9%的年增长率增长,股息以略高的速度增长。

    这种持续增长对任何公司来说都是令人印象深刻的,更不用说电力公司了。综合石油公司越来越希望扩展到电力领域,但如果您是股息增长投资者,您可能只想切入正题,转而投资NextEra的强大能源业务。也就是说,NextEra通常会获得溢价,因此您可能会为这个名字买单,其2.1%的低股息收益率突显了这一事实。

    2.大丰收

    如果你更喜欢收益股而不是成长股,那么金德摩根5.7%的收益率可能会更丰厚。这家公司在中游部门运营,帮助将石油、天然气及其转化为它们的产品运往世界各地。KinderMorgan的绝大多数收费业务都得到长期合同的支持,因此即使在低油价严重打击能源行业的情况下,这里也有实质性的一致性。例如,2020年金德摩根的可分配现金流覆盖了其股息的1.9倍。这是一个巨大的安全边际。

    KinderMorgan的运营杠杆率往往高于其最接近的一些同行,并在2016年削减了股息(在告诉投资者预期股息增加之后)。所以这里有一些警告可能会让保守派保持观望。然而,希望最大限度地提高收入来源的股息投资者将很难找到一家在能源领域拥有如此强大资产的公司。尽管增长前景不像2020年能源低迷时那样强劲,但金德摩根仍有价值14亿美元的资本投资计划在其积压中,以帮助保持收入和利润增长。同时,如果有一轮行业整合,其规模和规模将为其提供支持.总而言之,对于那些专注于股息的人来说,这是一个值得研究的名字。

    3.经久耐用

    这里的姓氏是Helmerich&Payne,这是一家能源服务公司,对美国陆上钻井空间有很大的敞口。在2020年,这是一个糟糕的地方,因为油价暴跌,美国钻探企业大举撤退。情况变得如此糟糕,以至于该公司在数十年的年度股息增加后削减了65%的股息。但是将Helmerich&Payne排除在外是错误的。

    首先,它拥有能源服务行业中最强劲的资产负债表之一,其债务与权益比率仅为0.15倍。这对于任何行业的任何公司来说都是很低的,并且为Helmerich&Payne提供了大量的财务回旋余地来应对严峻的市场。

    同时,它一直专注于拥有和运营处于行业领先地位的钻机。这些很可能是钻井活动再次回升时首先投入使用的钻机类型。毫无疑问,石油行业低迷对Helmerich&Payne造成了沉重打击,但如果您相信最终会复苏,那么这可能是实现行业好转的好方法,因为其只有约45%的钻井平台目前正在投入使用。

    适合每个人的东西

    一句老话“不同的人不同的招数”很适合投资界。NextEraEnergy、KinderMorgan和Helmerich&Payne证实了这一点,因为它们都在更广泛的能源领域,但会吸引不同类型的投资者。NextEra是增长故事(包括快速增长的股息),KinderMorgan是由稳健业务支持的收益率游戏,当美国石油钻探再次回升时,Helmerich&Payne的业务复苏的时机已经成熟。这些选项之一可能正合你意——问题是,哪一个?


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