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尽管全球缺芯,但只有两种芯片会涨价

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    全球缺芯,以芯片为支柱产业的韩国,5月出口创下32年来最大增幅;季度,全球10大芯片制造公司的季度总营收飙升至创历史记录的227.5亿美元。看起来,芯片行业一片大好,似乎只要是做芯片的,都能享受到供应短缺的涨价红利,但事实并非如此。

    什么样的芯片会涨价?

    研究公司Natixis亚太区首席经济学家AliciaGarcia-Herrero表示,全球缺芯不假,短期内无法解决也是真的;各行各业,包括电子产品、汽车制造、农具生产等等都受到极大影响。但是,尽管缺芯影响是全方位的,但真正涨价「赚大钱」的只有少数几种芯片而已。

    AliciaGarcia-Herrero表示,尽管很多行业都受到缺芯的影响,但有些行业的芯片供应还是过剩的。她对媒体表示,其实底端芯片的产能是过剩的,这部分芯片的价格不但难以上涨,还非常有可能下跌。但是性能更好、与5G和电动车相关的芯片,才是真正被需要的且会涨价的芯片,只有能够设计、制造这两种芯片的企业才会赚到钱。另外,芯片的上游原材料供应商也会享受久违的「芯片超级通胀周期」的红利。

    全球缺芯的原因是多方面的。但有一点是确定的,所有的驱动因素短期内都不会有结局方案。目前的芯片格局是,美国有很多芯片设计公司,但全球大部分芯片都由中国台湾、韩国和中国大陆制造。这种分工格局,在当前的情况下面临诸多风险,涨价是唯一可预见的结果。

    它们已经赚到芯片涨价的钱!

    市场研究公司TrendForce的数据显示,全球10大芯片制造公司一季度总营收多达至227.5亿美元!其中,台积电独占全球芯片制造营收的57%至129亿美元。细分来看,7、12和16纳米芯片是该公司的主要收入来源。另外,中芯国际一季度收入增长15%至11亿美元。

    TrendForce认为,在2021年上半年,芯片制造商没有进行显著的产能扩张,但在2021年第二季度,芯片需求强劲,这意味着芯片制造商将继续保持满载产能,收入仍然可期。

    另一方面,一些国家的政府直接要求芯片制造厂,在安排生产时优先考虑汽车芯片。这将进一步收紧分配给其他非汽车应用芯片的制造产能。总体而言,TrendForce预计,前十大芯片制造商的季度总收入将在2021年第二季度环比增长1-3%,再次达到历史最高水平。

    韩国5月的出口数据也说明这一点。数据显示,韩国5月份芯片出口年环比增长24.5%,连续第11个月增长,汽车出货量飙升93.7%。

    美国银行(BankofAmerica)近期研报表示,随着各国从新冠病毒大流行中复苏,5G将成为一个大趋势。芯片是智能手机的重要组成部分,也是5G技术作为下一代移动互联网,具有超快的下载和上传速度的必备零部件。

    美国银行分析师VivekArya为首的团队称,5G可能是最终的「重新开放」主题,因为消费者冒险外出,要求更快的蜂窝宽带覆盖和容量。该机构估计,去年只有约20%的智能手机拥有5G技术,但到2021年这一比例将增至40%。

    如果5G手机进一步普及,那么7纳米以及更先进制程的芯片预计会迎来爆发增长。


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