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Okta 将目光投向了一个巨大的增长目标

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    作者:杰里米鲍曼(TMFHobo)

    Okta(纳斯达克股票代码:OKTA)是一家身份管理云软件提供商,自2017年首次公开募股以来一直是市场上的稳定赢家。

    该云股票自那时起已恢复850%,而该公司已经获得两家吸引新客户和扩大与现有的关系发展。与此同时,其目标市场已从180亿美元增长到800亿美元,本月早些时候,它以65亿美元收购了客户身份管理专家Auth0,这将加速Okta的增长并增强其国际火力。

    Okta的稳定表现再次体现在其第一财季收益报告中。收入增长37%至2.51亿美元,超过分析师预期的2.38亿美元。总而言之,其调整后的每股亏损从0.06美元扩大至0.10美元,反映了整合Auth0的支出增加,但这也好于分析师一致认为的每股亏损0.20美元。

    在其他关键指标中,以美元计算的净保留率为120%,这意味着其现有客户群的收入增长了20%。剩余履约义务(RPO),主要是其积压订单,增长52%至18.9亿美元,而当前RPO(即未来12个月的订阅收入收缩)增长45%至8.99亿美元,超过本季度的收入增长。自由现金流达到创纪录的5300万美元,占收入的21%。该公司在本季度结束时拥有10,650名客户,比上年增长27%。

    在本月初完成对Auth0的收购后,Okta管理层正在努力整合两家公司,并确保有很强的文化契合度。此次收购将加速Okta今年的收入增长,并对其盈利构成压力。全年,该公司的收入增长46%至12.2亿美元(处于区间的中点),调整后的每股亏损为1.16美元至1.13美元。

    然而,报告中最大的消息来自该公司新的长期预测。

    通往40亿美元的道路

    管理层首次提供了长期收入目标,要求到2026财年或当前财年起四年实现40亿美元的收入。这意味着未来四年的复合年增长率至少为35%。在Auth0收购的帮助下,客户身份访问管理市场的更快渗透推动了新的预测;大型企业客户的持续增长,包括新的财富10强客户;随着身份将自己确立为主要的云服务,扩大合作伙伴关系;并在Auth0的协助下加速国际扩张。

    网络安全市场也在多个方面滚雪球。在接受采访时,首席运营官FredericKerrest指出,拜登总统最近发布的关于网络安全的行政命令要求联邦机构采用多因素身份验证保护,这是Okta的核心产品之一。该行政命令应有助于加速该公司在联邦政府内部的发展,而联邦政府已经在加速发展。

    除了收入增长目标外,该公司还希望到2026财年实现20%的自由现金流利润率。

    Kerrest指出,该公司正在追逐800亿美元的机会,但收入运行率仅达到10亿美元,这表明未来有很多增长机会。与此同时,支持Okta雄心的有利因素继续加强,包括拜登网络安全秩序和企业界更广泛的数字化转型,因为公司采用了Okta提供的允许无缝和安全登录的工具。

    根据传统指标,Okta的股票仍然很贵,根据今年的收入预测,其市销率约为28。但该公司的中期目标应该让投资者放心,它还有数年的强劲增长。虽然其他一些成长型股票在市场转向价值型股票时暴跌,但Okta一直保持稳健,最新的指导说明了原因。在一个动荡、高速增长的行业中,Okta可能是表现最可靠的公司之一。


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