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在放大之前购买此Twilio(TWLO.US)对等体

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作者:严厉的乔汉(TMFTechJunk13)  

软件即服务(SaaS)股票在市场上经历了一段糟糕的时期,这是由于人们担心随着全球在大流行之后恢复正常,它们的快速增长时代可能已经结束。这给像Twilio(纽约证券交易所股票代码:TWLO)这样飞速发展的SaaS股票造成了沉重压力,去年它们压倒了市场,但未能在2021年复制其魔力。  

尽管新的财政年度开始得非常好,并且即使世界开始恢复正常,Twilio的股价还是在过去一个月中急剧下跌,而且稳健的前景预示着高水平的增长。竞争对手通信平台即服务(CPaaS)提供商带宽(NASDAQ:BAND)也遭受了打击,到2021年失去了近四分之一的市值。  

但是,精明的投资者希望将快速增长但估值合理的SaaS股票添加到他们的投资组合中,因此应该更仔细地看一下Bandwidth,因为事实证明,它是比更受欢迎的同行更好的选择。这就是为什么。  

带宽带来了惊人的增长  

带宽最近发布了出色的第一季度业绩。在CPaaS收入增长69%(占总销售额的88%)的推动下,该公司的总收入同比增长66%至1.135亿美元。非GAAP净收入从去年同期的110万美元猛增至830万美元,而调整后的息税,折旧及摊销前利润(EBITDA)从去年的310万美元跃升至1340万美元。  

由于两个因素,带宽出现了如此可观的增长:更多的客户和更多的支出。该公司的活跃CPaaS客户比去年同期的1800多个同比增长了64%,从第二季度的1800多个增长到了将近3,000个。Voxbone于去年11月以5.2亿美元的价格被Bandwidth收购,这也增加了活跃客户帐户的数量。  

提供电信应用程序编程接口(API)解决方案的Voxbone已将700个客户帐户带入了Bandwidth的行列。好消息是,此次收购已经开始为公司带来丰厚的回报。  

在本季度,Voxbone占Bandwidth的1亿美元CPaaS收入的2100万美元,这并不奇怪。一家英国的保险公司正在使用Bandwidth的平台向全球超过3000万客户发送消息。带宽使用Voxbone的旧平台来获取移动电话号码,并将其与自己的消息传递API集成在一起。  

因此,对Voxbone的收购为带宽带来了可观的回报,并大大提高了其销售和收益。从以下事实可以明显看出这一点,即带宽在第一季度的有机收入同比增长了33%。此外,带宽指出,Voxbone具有出色的利润率。MordorIntelligence估计,到2026年,电信API市场的年增长率将超过17%,这表明从长远来看,Voxbone可以保持强劲的带宽增长。  

此外,带宽客户一直在为其产品上花费更多的钱。从本季度基于美元的净保留率达到125%可以明显看出这一点。这意味着带宽的活跃客户同比增加了25%的支出。此外,值得注意的是,该指标并未受到Voxbone收购的影响,这表明Bandwidth在客户支出方面实现了强劲的有机增长。  

投资者不要错过这个机会  

带宽公司预计第二季度收入将在其指导范围的中点,达到1.165亿美元,这将比去年同期增长51%。全年营收指引为4.746亿美元,比去年同期增长38%。但是,由于收购了Voxbone并见证了强劲的有机增长,带宽可以做得更好,并带动更多的客户支出。  

相比之下,Twilio上一季度的收入增长了62%,预计本季度的收入将增长50%。但是,Twilio的价格是带宽的三倍。Twilio的价格对销售(P/S)比率是23,而Bandwidth的倍数是7.3。对于希望向其投资组合中添加相对便宜的成长股的投资者而言,带宽使SaaS成为理想的SaaS选择。  


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