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星巴克(SBUX.US)是伟大的股利吗?

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作者:乔恩·奎斯特(TMF捷豹)  

我相信咖啡巨头星巴克(NASDAQ:SBUX)是一支很好的股利股票。这听起来像是一个主观的意见,但是有客观的方法可以衡量使股息股票表现出色的因素。具体来说,我们可以查看其股息收益率,增长历史以及未来的盈利潜力。  

我相信星巴克在这三个类别中都表现出色,应该成为股息股票投资者的首要考虑因素。这就是为什么。  

股息增长的辉煌历史  

首先,星巴克的股息收益率目前为1.6%。这样想:如果您今天投资了100美元,那么如果该股票继续以当前汇率支付,您可以期望该股票获得1.60美元的年度股息。就上下文而言,投资者通常将股息股票分为两类:高收益和低收益。通常,任何高于2%的都被认为是高收率。其余均为低产。  

因此,星巴克是一种低收益股利股票,有些投资者可能不会欣赏。但是,在我看来,对于像星巴克这样的高质量公司来说,这种股息收益率很高。考虑到高收益股利股票经常是低质量股票的症状。大多数投资者不想拥有它,因此股价下跌,因此股息收益率很高。通常这只是在股息支付被削减之前。  

因此,星巴克从技术上讲是低收益股利。但是,从历史上看,这只股票的股息收益率超过1.5%一直很好。  

不仅如此,星巴克还是股息增长的重要股票。它在2021年5月的最新季度股息为每股0.45美元,但仅仅在五年前的2016年5月,季度股息为每股0.20美元。在此期间,该公司的股息增加了一倍以上,并且没有错过季度派息。  

回顾其过去五年的增长和股息,我们可以说星巴克是一支很棒的股息股。  

股息可以更高  

许多股息投资者使用一种称为“派息比率”的指标来衡量当前股息的健康状况。派息比率衡量每股股息与每股收益(EPS)。毕竟,一家公司付出比自己的收入更多的钱并不是真正可持续的。一般来说,投资者喜欢低于50%的支付比率。因此,它们可能会被星巴克关闭。目前的派息率超过200%。  

星巴克的利润在2020年受到了打击,但仍保持了派息水平,预计其业务只会出现暂时性的挫折。最终,这是正确的-销售已经恢复。但是,与此同时,由于选择保留股息,其派息率飙升。  

从历史上看,星巴克的派息率接近50%。预计到2021年,随着利润反弹,该指标将接近历史水平。  

如果派息率低,则表明该公司将来有增加股息的余地。但是在星巴克的情况下,由于其强劲的增长,它还将有未来股息增长的空间。  

星巴克已经完成了2021财年的两个季度的业务。全年,星巴克预计将产生285亿美元至293亿美元的收入。从大流行前的角度来看,该公司在2019财年的收入为265亿美元。因此,预计两年的今年收入将增长7.5%至10.5%。对于大盘股来说,这还不错。  

星巴克的收入增长来自现有商店的销售增长和开设新地点的综合作用。预计在未来五到十年内,将会有更多这样的事情发生。目前,该公司在全球拥有近33,000个据点。到2030年,它预计将有55,000。在这些新店铺和现有地点的销售增长之间,管理层预计长期年收入增长在10%至12%之间。  

此外,由于星巴克还试图提高效率,因此预计利润增长将超过收入增长。考虑到其过去10年的业绩记录,我对其从现在到2030年的交付能力感到非常乐观。利润的增长将为其腾出足够的喘息空间,以便将来继续增加投资者的股息。  

因此,由于其过去的业绩记录,当前可观的收益率以及未来的利润增长潜力,我想说星巴克今天是一支出色的股利股票,在您的投资组合中值得一试。  


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