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半导体告急?台湾疫情再升级,台积电(TSM.US)一工程师确诊,全球缺芯潮又来?汽车巨头扛不住了,多处工厂停产

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5月24日,中国台湾地区单日新增确诊病例达590例,已连续9天超过百例,甚至在台北市和新北市启用了「方舱医院」。

更令人担忧的是,疫情蔓延之下,台积电等多个芯片制造巨头都已出现了确诊病例。分析人士指出,一旦疫情向晶圆厂密集的台北以南扩散,大量芯片厂势必受影响关闭,将使得全球「缺芯潮」的问题更加恶化。

缺芯的焦虑,正在迅速蔓延,汽车行业最为紧迫,韩国现代与起亚、日本铃木、一汽大众等车企又掀起了一轮停产潮。

单日确诊590例!台湾疫情持续升级

中国台湾地区新冠肺炎疫情严峻,本土确诊病例数已连续9天超过百例。5月24日,台湾地区新增590例,其中包含334例本土病例、256例「回归校正」,新增死亡病例6例。截至5月24日,累积确诊达3748例、死亡29例。

24日上午,台湾流行疫情指挥中心在记者会上表示,针对严峻的疫情形势,台湾疫情三级警戒将维持到5月28日,台北市、新北市从24日起,所有餐饮店一律禁止堂食。

随着疫情持续蔓延,台湾的医疗资源面临较大的压力。根据台湾流行疫情指挥中心统计,截至22日中午,台北市和新北市的专责病房只剩下255间,负压隔离病房只剩下38间。据台媒报道,台湾近日出现了多起在家中去世的新冠肺炎确诊病例,还有确诊者的密切接触者在家隔离期间死亡。

医疗资源告急之下,台北市、新北市相继宣布征用「防疫旅馆」,搭建台湾版的「方舱医院」,用于收治轻症及无症状确诊者。

值得警惕的是,台湾疫情持续蔓延的同时,当地的疫苗接种率仍非常低。今年3月,民进党当局便启动了疫苗接种计划,但截止到目前为止,台湾地区的疫苗接种率不到1%,岛内接种疫苗的数量仅仅达到18.6万剂,而岛内的人口基数达到2300万人,意味着,每百个人里面仅接种了0.8剂疫苗。

中国台湾地区疫苗接种率低的背后是,疫苗断供现象凸显。台湾地区多家媒体报道,当地接种的阿斯利康新冠疫苗,首批供货仅10多万剂。另外,世界卫生组织「新冠肺炎疫苗实施计划」提供给台湾地区的新冠疫苗也仅有70万剂,台湾地区有2300万人,无异于杯水车薪。而采购自美国莫德纳公司的500万剂mRNA疫苗,要到今年年中才能供货。

目前,大部分已接种了第一剂疫苗的民众,一直在等待疫苗到货,才能完成2剂的接种。

5月24日晚间,大陆国台办表示,对当前台湾疫情肆虐,危及广大台湾同胞生命健康安全十分忧虑,感同身受,愿意迅速作出安排,让广大台湾同胞尽快有大陆疫苗可用。如果有需要,我们也愿意积极考虑向台湾派出疫情防控专家,提供防疫咨询。

同时,国台办警告,民进党当局利用政治操弄转移视线是对广大台湾同胞极不负责任的做法,民进党当局要立即停止各种对大陆协助广大台湾同胞抗疫进行的污蔑抹黑,采取切实行动去除人为障碍,让广大台湾同胞的生命健康、利益福祉尽早得到应有的保障。

半导体巨头「沦陷」,芯片供应蒙上阴影

据参考消息援引彭博报道称,如果新增病例数居高不下,台湾地区可能被迫实施全面封锁,从零售业到半导体产业,甚至台湾地区经济都将遭受严重打击。

全球深度一体化之下,一个地区的疫情都将对全球产业链产生影响。更何况,台湾地区处于全球半导体产业链最核心的位置。

令人担忧的是,疫情蔓延之下,多个半导体巨头都已出现了确诊病例。5月22日,台积电一名工程师确诊新冠。对此,台积电对外表示,该名员工已入院进行妥善诊治,已针对该员工作场域及公共区域加强消毒,此事件不影响公司营运。

除了台积电,台湾半导体行业还有三家公司确诊,包括内存厂商宇瞻、南亚科及台积电旗下的代工厂世界先进,均有1名员工确诊。这三家大厂均一致口径强调,不会影响营运。

但不少业内人士却担忧,疫情蔓延至半导体行业,全球电子行业遭遇的芯片危机恐将雪上加霜。

渣打银行资深经济学家Tony Phoo认为,若台湾新冠病例持续增加、疫情向晶圆厂密集的台北以南扩散,大量工厂势必受影响关闭,影响产能,可能造成全球半导体供给不足问题更加恶化。

除了疫情的威胁以外,台湾地区干旱导致的停电,让台湾芯片制造形势变得更加复杂。据中国新闻网报道,受干旱影响,今年4月开始,苗栗、台中及彰化等县市实施供5天、停2天的限水措施。

干旱天气导致水电站只能以限制能力发电,使全台主要城市,包括全球最大计算机芯片企业经营所在地也一度遭遇停电困扰。

台湾水情吃紧,台积电不得不调高买水与水车调度费。据报道,台积电内部为此调高买水与水车调度费至8亿新台币(约1.84 亿元人民币)。

缺水、停电、疫情的负面影响接踵而至,台积电等芯片大厂屡屡被传面临产线停工的重大威胁。

恰在此时,全球「缺芯」问题仍在延续,汽车、计算机、智能手机等产业高度依赖台湾芯片代工产的供应,尤其是台积电。目前,中国台湾是全球半导体的主要供应来源之一,而作为全球最大的晶圆代工厂,台积电更是7nm/5nm芯片最重要的制造商。

据Counterpoint统计报告显示,苹果是台积电5nm芯片的最大客户,占了53%的产量。

芯片告急,汽车停产潮再起?

缺芯的焦虑,正在迅速蔓延,汽车行业最为紧迫,韩国、日本都相继有车企被迫停产,新一轮汽车停产潮再起?

5月24日,韩联社报道,现代汽车陷入缺芯困境,现代已决定从24日起暂停部分工厂,其中位于韩国的牙山工厂将于5月24开始停产,一直到26日,该工厂年产能高达30万辆汽车。

另外,日本铃木汽车公司表示,受全球半导体短缺的影响,6月上旬铃木将暂时停止相良、湖西、磐田等三处汽车工厂的运转,各工厂的停工时间最长可能达数日。

同日,一汽大众披露的2021年二季度生产计划显示,因10种芯片资源短缺,将影响29款车型的生产,预计第二季度产能将有原来的61万辆缩减至40万辆汽车,减产比例达到30%。

据一汽大众内部人士透露,4、5月份主要的MQB车型都面临着停产,包括大众、奥迪等品牌,内部的策略是优先保供奥迪,不受芯片资源影响车型的最大化生产,弥补产量损失。

种种迹象表明,因芯片短缺而导致的汽车第二波停产潮或许已经来临。

尽管在芯片整体市场中,汽车芯片的占比例较小,但随着汽车电气化、智能化的升级,芯片几乎成为了现代汽车产业的「命门」。而本次短缺的芯片主要是应用于ESP(电子稳定控制系统)和ECU(电子控制模块)中的8位功能MCU。

目前国内设计并制造车规级MCU的厂商有兆易创新、芯旺微电子、杰发科技等等,但80%的车规级MCU还是被海外厂商垄断。

《中国新能源汽车供应链白皮书》中指出,在汽车半导体行业前20家,中国的本土企业只有1家,在中国每年2800万辆的汽车市场,中国汽车半导体产值占全球的不到5%,部分关键零部件进口度超过80%~90%。

另有数据显示,2019年全球汽车芯片市场规模约为475亿美元,但中国内地的自主品牌车企芯片规模不到150亿元,仅占全球的4.5%,汽车芯片有着极大的追赶空间。

而这场席卷全球的疫情过后,大概率将引发全球产业链的思考,芯片高度依赖单一地区的风险。世界最大的芯片制造商、英特尔公司的首席执行官Pat Gelsinger表示,过于依赖中国台湾和韩国,我们需要一个更平衡的全球供应链。

因此,全球芯片产业链向基础设施完备且稳定的中国大陆转移的趋势,大概率仍将继续。


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