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投资于2021年?这三只股票走势势不可挡

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作者:乔恩·奎斯特(TMF捷豹)  

在2020年初,我不知道市场将成为历史上最急剧和最快的跌幅之一。然后在2020年3月底,我不知道标准普尔500指数明年将上涨56%-令人难以置信的12个月运行。而且,当查看个人股票时,有很多短期变动令我在投资生涯中感到惊讶。  

短期内股市可能会动荡且难以预测-最近似乎更是如此。这个问题有一个解决方案:长期投资。  

当然,很难长期投资,因为创新,破坏和变革会很快发生。但是,我相信一些长期趋势是如此之大,以至于势不可挡。和贝宝集团(NASDAQ:PYPL),雷德芬(NASDAQ:RDFN),以及贸易台(NASDAQ:TTD)三家公司骑着其中的一些不可阻挡的趋势。  

1.PayPal:商业数字化  

电子商务似乎已经成为一种趋势。但据美国人口普查局(USCensusBureau)的数据,请考虑到2020年美国仅有14%的零售额来自电子商务。这比2019年的11%有所增加,这表明它正在被不断采用并且仍然是一个巨大的机会。  

同样,无现金交易似乎是一种旧趋势。当我们转向数字化所有事物时,我们越来越少使用实物现金。但是,这种趋势仍然存在。考虑数字货币的一个方面:移动支付。根据MordorIntelligence的数据,从现在到2026年,全球移动支付预计将以24.5%的复合年增长率(CAGR)增长。  

我将电子商务和数字交易结合成一个大趋势:商业数字化。贝宝(PayPal)正处于最佳位置。  

贝宝(PayPal)以帮助在线开拓数字支付而闻名。但是就在过去的一年中,它增加了新服务,例如稍后购买,以后支票兑现和加密货币服务。所有这些新服务都旨在增加其总体市场机会。借助这一不断扩展的生态系统,管理层认为,到2025年,它将有7.5亿活跃用户和500亿美元的年收入-到2020年底为3.77亿和215亿美元。  

PayPal的业务有两个方面。一个是消费者方面,这是许多新服务推出的地方。但是,有了这些新产品,贝宝(PayPal)积累了大量的消费者数据,可用于更好地为业务另一端的商人提供服务。凭借其庞大的客户群优势,我相信贝宝(PayPal)是定位最完善的金融科技公司之一,因为在未来五年及以后的时间里,商务趋势的数字化将继续发挥作用。  

2.Redfin:技术增强型房地产  

房地产公司Redfin的一项调查显示,近三分之二的购房者在2020年没有看到房屋要约时提出了要约。当您考虑房地产时,从历史上看,它主要是面对面的家庭旅行,实体银行的坐下休息以及成堆的文书工作。但是,来自Redfin的这一惊人数据表明发生了深刻的变化-购房者越来越依赖于技术来远程完成房地产交易。  

有趣的是,我亲身经历了技术为房地产带来的优势,在提出要约之前,我曾通过ZoomVideoCommunications的视频与我的经纪人一起参观了房屋。即使当时我处于另一种状态,我仍然可以通过与DocuSign签署我的大部分文书工作来迅速采取行动。因此,技术可以通过多种方式推动房地产革命。  

Redfin是一家技术领先的房地产公司。通过该应用程序,购房者可以安排与代理商的虚拟房屋参观。此外,该公司提供辅助服务,例如贷款发放和产权服务,以确保快速进行。但是,这就是为什么Redfin是驾驭房地产技术潮流的好方法的原因:它通过修补房地产经纪人的薪酬结构来改变游戏规则。  

通常,房地产交易的佣金为购买价格的5%至6%,并在买方的代理商和卖方的代理商之间分配50-50。但是,Redfin的代理商将获得薪水加上奖励。如果您使用Redfin进行销售,则卖方的费用仅为1%。而且,如果您在一年之内使用Redfin购买另一套房子,那么买主的费用也仅为1%,为消费者节省了数千美元。  

房地产市场已经到了颠覆的时机,Redfin拥有技术工具可以在这种颠覆中发挥作用。而且,对于消费者而言,它具有明确的价值主张,因此我不会打赌这种成长型股票。确实,自该公司于2017年上市以来,其房屋销售市场份额几乎翻了一番。  

3.贸易部门:可衡量的广告结果  

广告预算越来越多地从传统来源(例如线性电视和印刷报纸)转移到数字媒体。根据Statista的估算,到2020年,美国广告总支出同比下降约7%。不过,根据美国互动广告局(IAB)的数据,在那段时间,数字广告支出却增长了12.2%。这两个统计数据的组合显示了向数字广告的急剧转变的程度。  

数字广告的一个子集是程序化广告-可以更针对特定个人的广告。根据IAB的说法,程序化广告再次在2020年增长了25%。程序化广告技术公司TheTradeDesk是这一转变的最大受益者。到2020年,其平台上的支出同比增长34%至42亿美元。  

为什么广告商转向贸易柜台?一位名叫约翰·瓦纳梅克(JohnWanamaker)的19世纪商人说:“我花在广告上的钱浪费了一半;麻烦是我不知道哪一半。”我相信这个机智的报价现在和过去一样正确-企业在评估广告预算时需要可衡量的结果。Wanamaker会喜欢TheTradeDesk的技术-它允许广告商针对特定类型的媒体(例如联网电视)定位特定的受众特征,从而确定支出的确切来源。  

程序化广告可以衡量,因此更适合企业。不仅如此,消费者越来越多地与数字媒体互动,因此广告商必须走到眼前。连接电视(CTV)就是一个例子。人们比以往任何时候都更倾向于取消传统的付费电视资源,而倾向于流媒体视频内容。因此,CTV的广告预算正在增加。根据eMarketer的数据,仅在2021年,CTV广告支出预计将同比增长54%。  

2021年第一季度,TradeDesk的收入为2.2亿美元,同比增长37%。其表现最好的类别是CTV。我相信这家公司正在为客户提供服务,其95%的客户保留率证明了这一点,而且我认为企业不太可能会恢复使用Wanamaker时代使用的广告方法。因此,TheTradeDesk的发展势头不可阻挡,现在值得关注一下,因为该股已从历史高位下跌了近50%。  

借助PayPal,Redfin和TheTradeDesk,不可阻挡的趋势并不意味着这些股票在未来几周和几个月内将直线上升。但是我相信,这些公司在可预见的未来将拥有不断增长的市场机会,从中可以为所有利益相关者创造价值。  


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