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半导体设备龙头应用材料财报超预期,指引强劲

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根据富途外媒头条报道,美股半导体设备龙头 $应用材料(AMAT.US)$ 公布了最新季度业绩:Q2营收55.82亿美元,同比增长41%,净利润13.3亿美元,同比增长76%。

应用材料是最大的半导体设备制造商,客户包括三星电子、 $台积电(TSM.US)$ 和 $英特尔(INTC.US)$ 。该公司业绩指引是预测未来电子产品需求的一个关键指标。应用材料预计下一季度营收约为59.2亿美元,高出彭博一致预期的55.2亿美元。

应用材料首席财务官Dan Durn在电话会议上表示,预计今年半导体设备的市场规模将达到700亿美元,2022年将超过900亿美元。

WeTech观点:

在三星与台积电军备竞赛愈演愈烈的背景下,半导体设备成为了直接受益板块。根据最新披露的13F来看,半导体设备成为了香饽饽,对冲基金开始进场。

半导体设备的逻辑比较简单,龙头应用材料、 $拉姆研究(LRCX.US)$ 、 $科磊(KLAC.US)$ 等受益于一线晶圆厂Capex的持续上调。

虽然半导体设备股从去年下半年至今整体表现比较出众,但从生意角度看,未来空间还是半导体下游应用端公司更好,比如AI之王 $英伟达(NVDA.US)$ 。虽然当前我们处于半导体最强周期之中,但半导体设备仍具备周期属性。


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