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未来5年在$ 5,000上投资的地方

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作者:严厉的乔汉(TMFTechJunk13)  

在纳斯达克100科技业指数在过去一个月已回落超过7%,打倒那些被认为高估早些时候在一些高科技快速成长的名字的估值。但请不要忘记,该指数在过去五年中上涨了240%以上,这意味着对该指数进行5,000美元的投资现在将价值17,000美元。  

AdvancedMicroDevices(NASDAQ:AMD)的股票在过去五年中表现更好,上涨了1,850%,将5,000美元变成了近100,000美元。竞争对手显卡专家NVIDIA(NASDAQ:NVDA)在同一时期内飙升了1200%以上。得益于科技股的抛售,两支股票均回落,但由于这两家公司坐拥催化剂,它们在未来五年也可能带来超额收益。让我们找出原因。  

1.先进微设备  

在过去五年中,AMD的命运发生了翻天覆地的变化。有竞争力的产品阵容已经允许它采取的市场份额远从英特尔(NASDAQ:INTC)在x86处理器市场,这有望继续在未来五年的趋势。  

AMD通过其RyzenCPU(中央处理单元)和RadeonGPU(图形处理单元)在PC市场上取得了长足的进步。根据Steam硬件调查4月份的最新数据,AMD现在控制着将近29.5%的PCCPU空间。到2020年12月,它控制了25%的市场,其余部分则由英特尔控制。Steam数据是PC市场份额信息的可靠来源,全球每月有1.2亿活跃用户在使用该平台。  

同时,MercuryResearch估计,AMD的台式电脑市场份额在第一季度末增加到了19.3%,而四年前仅为11.4%。它还占据了移动CPU市场的18%。根据华尔街的预测,AMD的CPU市场份额到2021年有望跃升至50%。考虑到AMD相对于Intel拥有的技术优势,以及Chipzilla推出最新芯片的麻烦,这似乎并不令人惊讶。  

AMD还开启了笔记本电脑市场的热潮。预计该公司的Ryzen5000移动处理器今年将增加50%的型号支持,并为获得更多的市场份额铺平道路。  

同时,AMD在服务器处理器市场上取得了稳步的进步,第一季度以8.9%的份额结束。四年前在服务器处理器中无处可寻,但EPYC芯片的到来使它备受瞩目。AMD有望在未来几年中从英特尔手中夺走更多的服务器市场份额,并可能从中获得数十亿美元的收入。  

另一方面,由AMD和AMD芯片提供支持的索尼和微软最新的游戏机的出现正在极大地推动芯片制造商的发展。到目前为止,PlayStation5已售出780万台。据日本乐天证券(RakutenSecurities)的一位分析师称,预计其一生中的销量将超过2亿部,而上一代PS4的销量为1.16亿部。  

此外,据报道,与PS4相比,AMD从PS5的每个单元获得的收入增加了80%。因此,从长远来看,更高的出货量和来自每个游戏机的更强的收入的组合应该为公司释放大量的收入机会。毫不奇怪,分析师预计AMD在未来五年内将实现近30%的年收益增长-使其成为增长最快的股票,现在它的市盈率不到28倍,因此它现在可以停泊5,000美元。  

2.英伟达  

在过去的五年中,NVIDIA取得了长足的进步。该芯片制造商已经通过为游戏PC提供图形卡而扩展到了几个快速增长的应用程序中,例如数据中心,人工智能自动驾驶汽车和5G无线网络。  

 

游戏仍然是NVIDIA最大的收入来源,占上一财年收入的46%。该部门的收入在2021财年增长了41%,达到77亿美元,这要归功于NVIDIA推出了新的RTX30系列显卡,该显卡通过触发大规模的升级周期而激怒了销售排行榜。  

NVIDIA估计其已安装用户中有85%尚未升级到RTX系列卡,与前一代卡相比,RTX系列卡在激进的价格点上具有巨大的性能提升。这是一个巨大的机会,因为NVIDIA的游戏显卡安装量已达1.4亿。更重要的是,该公司的新GPU正在推动平均售价(ASP)的增长。  

最新的基于Ampere的GPU在发布的前六个月中记录的平均售价为360美元,这归功于购买高价卡的客户比例的增加。这比上一代Turing卡在最初六个月的平均售价为300美元的价格高出20%,并且远远高于五年前发布的Pascal卡的245美元的ASP。  

因此,得益于强劲的销量和不断提高的定价,NVIDIA的游戏业务在未来五年内可以保持惊人的增长速度。乔恩·佩迪研究公司(JonPeddieResearch)估计,到2020年,将售出4150万个独立GPU,而到年底,NVIDIA以82%的份额主导了这一市场。这对NVIDIA的未来来说是个好兆头,因为根据第三方估计,到2027年,GPU市场预计将以每年近34%的速度增长。  

除了游戏之外,NVIDIA在新兴市场(例如自动驾驶汽车)中还拥有巨大的机会。该公司已经在这个领域达成了数个合作伙伴关系,并且已经计划在未来五年中赢得80亿美元的汽车设计大奖。由于NVIDIA坚实的产品路线图,该数字可能会继续增长,这表明NVIDIA正在开发更强大的自动驾驶平台,该平台将在未来几年投放市场。  

事实证明,NVIDIA在数据中心市场的飞速增长不会很快消失,而投资者将有更多理由继续使用这一技术巨头。数据中心业务21财年的收入为67亿美元,同比增长124%。它占总收入的40%。NVIDIA现在正在开拓新的领域,以确保该业务保持高速增长。  

它最近宣布了GraceCPU,这是一种预计将在2023年上市的服务器处理器。这对于NVIDIA来说将是一个新领域,而这里的成功可能会充实该公司的数据中心业务,因为服务器处理器市场的价值预计将达到190亿美元。到2023年。  

因此,NVIDIA仍有很大的增长空间。分析师预测,未来五年,NVIDIA的年收入将增长20%以上,不过,如果NVIDIA进攻的新机会取得了成果,那么NVIDIA可能会做得更好。总体而言,NVIDIA看起来像是顶级股票,投资者可以在其中存入5,000美元,因为它可以实现多年增长,其交易市盈率是2020年的46倍的有吸引力的36倍。  


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