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大肆抛售股票放出利空之后,Coinbase(COIN.US)又有一个新计划

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周一(5月17日),Coinbase股票的收盘价首次低于250美元的IPO参考价,且比4月14日的IPO后高点下跌了42%,Coinbase多头损失惨重。

Coinbase上市后的24天里,它只上涨了7天。

不久前,Coinbase管理团队在不顾外部股东反对的情况下大肆抛售股票,并决定通过一项将于2026年到期、价值12.5亿美元的可转换债券发行计划(根据144A规则出售给合格的机构买家)。  

Coinbase一个月前在纳斯达克(13303.6357,-75.41,-0.56%)上市,它在招股说明书写道:  

“此次融资意味着投资者可以用较低的成本来支持Coinbase,以保持其运营自由,以及保护Coinbase股东的权益。”  

Coinbase表示,它打算将此次可转债发行获得的资金用于一般的企业经营,其中可能包括营运资本和资本支出,以及用于有上限的认购交易。  

如果最初的买家行使其购买额外票据的选择权,Coinbase预计将使用出售这些额外票据获得的部分资金进行额外的认购交易。Coinbase还可能将部分资金用于投资和收购Coinbase未来可能涉及的其他公司、产品或技术。  

就在几天前,Coinbase称其2021年第一季度的总收入为18亿美元。  

据彭博的消息,可转换债券预计将以0%至0.5%的初始票面利率发行,转换溢价为55%至60%。该债券将通过高盛(364.56,-4.69,-1.27%)和摩根大通(162.35,-2.32,-1.41%)发售,预计将在周二股市收盘后定价。  

消息传出后,该公司股价当日已经下跌4%,在数小时后又下跌3%。  



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