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Novocure(NVCR.US)会成为百万富翁制造者吗?

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作者:亚历克斯·卡奇迪(AlexCarchidi)(TMFacarchidi)  

当您正在寻找可以使您的投资组合增长四位数的股份时,(至少)有一个很大的选择。最好是与已开展的业务一起做别人无法做到的事情,并随着时间的推移获得越来越多的回报,还是与一个未经验证的,不成熟的竞争者合作来破坏其行业呢?  

今天,我将讨论第一类公司:Novocure(NASDAQ:NVCR)。Novocure已经可以盈利,而且收入不菲。但是,它具有使新投资者获得数百万美元的条件吗?  

为什么值得投资  

Novocure并非制造药物来治疗疾病,而是制造了一种在患者日常生活中向患者身体施加受控电场的设备,从而降低了侵袭性肿瘤细胞的增殖速率。这些“肿瘤治疗[电场]”随后可以帮助患者存活更长的时间。该公司的一项研究发现,每天不使用该设备的新诊断成胶质细胞瘤患者每天使用将近24小时,而完全不使用该设备的人的中位生存时间为16个月,而完全不使用该设备的人的生存时间中位数为16个月个月。这是一个很大的不同,特别是考虑到胶质母细胞瘤是无法治愈的。  

Novocure的肿瘤治疗领域已获得监管批准,可治疗三种类型的癌症:间皮瘤和两种形式的胶质母细胞瘤。该公司还进行了四个后期临床试验,以研究该领域是否可用于治疗卵巢癌,胰腺癌和其他侵袭性癌症。考虑到该设备具有为患者购买时间的成熟能力,这些程序非常有前途。无疑,扩展到新的适应症将是未来新收入的可靠来源。同样,尽管Novocure在美国,日本,欧洲,中东和非洲都有业务,但有朝一日可以将其扩展到亚洲和拉丁美洲以促进增长。  

目前,全球约有3400名患者在Novocure的肿瘤治疗领域得到了帮助,而2017年初为1000多名。该公司每月向保险公司和患者收取使用该领域产生装置的费用。  

在财务上,公司状况良好,没有危险信号。它在2021年第一季度的毛利率为80%,其季度净收入同比增长32%,达到1.347亿美元。Novocure手中也有8.64亿美元的现金来资助进一步的研究与开发(R&D),如果它想继续向那里投入资金,就需要用到它(最近一个季度它在研究与开发上花费了4,600万美元)。  

为什么它可能不会使任何百万富翁  

像Novocure的产品和近期的增长一样有前途,投资者不应指望股票能使他们变得富有。简而言之,该公司的市值为210.6亿美元,其股价在过去五年中增长了约1,670%。那是罢工,因为这意味着现在购买它的人们已经错过了可能创造百万富翁的增长方式。  

接下来是股票如何进一步上涨的问题。为了让市场相信Novocure明天会比今天赚更多的钱,该公司需要表现出持续增长的销售和利润。而且,对于可能为投资者带来数百万美元的扩张规模,市场将期待极快的增长。  

不幸的是,那是缺少的成分。在过去的五年中,Novocure的季度收入增长了651.7%,但从未报告过持续增长的收入,并且其收入增长的速度在去年有所放缓。此外,自2019年中期以来,其未计利息,税项,折旧和摊销的季度收益(EBITDA)下降了31%以上,因此,市场并没有明显的飙升趋势,可能会回升并使股票飙升。  

我认为Novocure对于现在购买它的人来说仍然可能是一笔不错的投资。毕竟,它是一种独特且可以延长寿命的产品,它被证明是有效的,并且很快将在急需的一些新壁ni中使用。但是,买家应该控制自己的期望。早期的投资者可能已经用这只股票赚了数百万美元,这意味着您需要在其他地方寻找下一只10倍大的股票。  


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