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虚拟现实股票:跳过Facebook(FB.US),改为购买此股票

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作者:特拉维斯·霍姆(TravisHoium)(TMFFlushDraw)  

Facebook(NASDAQ:FB)在虚拟现实(VR)行业中处于领先地位,而且我们不太可能在明年的一两年内看到任何人在头戴式耳机方面赶上该公司。OculusQuest2已成为业界最受欢迎的头戴式耳机,自2020年中期推出以来,估计售出了500万台,尽管该公司并未公布销量。我们确实知道,由于Quest2的销售,Facebook的非广告收入从2020年第一季度的2.97亿美元跃升至2021年第一季度的7.32亿美元,因此这是一项高增长业务。  

Facebook的赌注是,“拥有”VR硬件以及最终的增强现实(AR)技术将使该公司在下一个计算平台中站稳脚跟,并继续以高成长性股票的身分运行。实际上,它试图像苹果公司(NASDAQ:AAPL)一样出现在智能手机中。  

但是,Facebook可能并没有在当今的VR中构建最有价值的组件和软件。我认为Unity软件(NYSE:U)实际上将填补这一角色,这可能意味着Facebook在智能手机上的地位不像苹果,而更像摩托罗拉或三星,硬件制造商每台设备的价值要比苹果低得多。  

我们今天对VR的了解  

VR仍然是一个很小的行业,头戴式耳机对全世界的消费者来说都是很少的。Quest2改变了这一现状,售出了几百万个单位,但与Facebook社交媒体平台上的19亿日活跃用户相比,采用率仍然很低。  

耳机制造商还没有达到非常成熟的状态。据报道,苹果多年来一直在开发VR和AR头戴式耳机,但一直没有推出任何产品。Snap(NYSE:SNAP)正在缓慢地发展其AR眼镜技术,但仍处于早期阶段。总部位于台湾的HTC曾经是行业领导者,最近宣布对耳机进行更新,而像Pico这样的新兴公司仍在制定其硬件战略。考虑到所有不同的策略和形式因素,VR行业在1990年代末或2000年代初更像是手机行业,而不是在2000年代末发布iPhone并开始主导苹果市场的时代。  

在真正成为无处不在的平台之前,需要进行大量的消费者教育以及硬件技术的进步。是的,从数量上看,Facebook可以在短期内主导整个行业,但是从硬件的角度来看,它的领先地位还远未达到安全标准,无论如何,这可能不是最有价值的地方。  

我相信投资者确实需要考虑VR和AR行业在软件供应方面将如何成熟。如今,Unity软件已成为构建VR内容的主要平台,并且在AR中也很流行。用Unity制作的软件可以轻松地分发到任何平台,例如Steam或Oculus甚至Pico。作为与头戴式耳机无关的平台,Unity可以在VR中占据最强大的位置,并从根本上使头戴式耳机本身成为商品。  

VR和AR线越来越模糊  

随着VR和AR技术的发展,我们还发现技术之间的界线越来越模糊。3D资产可以在VR和AR平台中使用,像Unity这样的工具是为VR和AR打造的,我们知道Facebook(通过Oculus)拥有VR头戴设备,并且正在使用AR眼镜,而苹果公司是AR的领导者,据报道开发VR耳机。  

耳机变得越来越轻便,价格也越来越便宜,在这种情况下,我们将继续在硬件方面看到VR和AR技术之间的界限越来越模糊。这对于Facebook领先的VR耳机意味着什么?可能不仅要担心HTC和Apple的其他VR耳机,还可能要担心可能竞争激烈的AR耳机和眼镜。  

同样,VR和AR硬件可以有多种形式,但是行业中的通用平台是游戏引擎Unity。  

如今如何在VR和AR上进行投资  

Facebook是当今VR硬件领域的明显领导者,并且正在使这项技术可供全球数百万人使用。在2021年,VR可能会为公司带来数十亿美元的业务,如果当前的趋势继续下去,VR将比一年前增长一倍以上。因此,Facebook面临着巨大的机会。  

但是,当您看到所有这些技术和平台因素正在融合时,我认为共同点是Unity实际上是VR和AR增长的关键平台。在这里开发人员可以构建应用程序,并且鉴于其广告插入技术,它可能在VR和AR广告的未来发挥重要作用。  

耳机或多或少已成为一种商品,并且鉴于该技术的众多用例,我认为这不是硬件方面赢家通吃的市场。Facebook试图通过将用户绑定到Facebook帐户并建立内容商店来分离其平台,但这可能适得其反,并将用户推向竞争性更强的头戴设备,这些头戴设备更加开放并且没有与社交网络的链接。软件开发人员并没有将自己绑定到一个平台或另一个平台上,部分原因是他们比任何特定的耳机都更依赖Unity。  

我对VR的长期赌注是在Unity上,因为它是开发平台,可以随着耳机的开发而变得灵活。而且我认为,在接下来的几年中,苹果,HTC,Pico和其他公司的竞争将抢占Oculus在VR硬件方面的市场份额。Facebook发挥了很大的领导作用,但从长期来看,我认为这不会成为VR和AR的最大赢家。


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