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意外!ARK基金暴跌 牛市女王却上调年度收益至30%

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因成长股遭到进一步抛售,“牛市女王”凯瑟琳·伍德(Cathie Wood)旗下的旗舰基金Ark Innovation(ARKK.US)周一创下了今年至今以来的最低点,截至收盘跌超5%,报103.98美元。

(行情数据来自华盛通)  

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2020年回报率高达153%的ARKInnovationETF(ARKK)是市场上最炙手可热的ETF之一,该基金最近遭到抛售,而且接下来抛售潮可能愈演愈烈。这只主动管理型ETF由方舟投资(ARKInvest)首席执行官凯西·伍德(CathieWood)及其团队操盘,截至5月10日,该基金过去三个月下跌了33%。  

许多投资者将该基金的表现视为成长股的“晴雨表”,目前其价位已经低于3月份成长股出现第一波下跌时触及的低点。ArkInnovation单单在5月就下跌超过18%。  

而伍德上周在采访时仍表达了乐观情绪,表示她的策略将在数年后获得丰厚回报。然而,本月已有超过11亿美元的资金流出了Ark基金,根据FactSet的数据,伍德旗下的5个基金在5月份已经流出了近20亿美元。  

伍德的其他ETF在周一也遭受了巨大的卖压,ArkNextGeneration(ARKW.US)下跌了5.1%,使其本月至今的损失达到12.3%;ArkGenomicRevolution(ARKG.US)和ArkAutonomousTechnology(ARKQ.US)分别下跌5.5%和4%,ArkFintechInnovation(ARKF.US)下跌4.8%。  

周五,ARK基金创始人凯瑟琳·伍德(CathieWood)表示,科技股的回调并不令人担忧,她的长期押注将随着时间的推移而得到回报。伍德称:“我喜欢现在这种情况,而最坏的情况应该是市场只关注成长类股票。  

”目前ARK基金旗下的旗舰基金ARK创新基金(ARKK.US)已从2021年2月的高点下跌了32%以上。除了自动化和机器人ETF(ARKQ.US)外,伍德旗下其余基金今年都处于亏损状态。  

伍德则表示:“从我们的角度来看,投资跨度为5年时间,投资的公司除了价格外没有任何变化。”伍德预计她的策略会有15%的复合年回报率,但在最近回调后,她设想这个数字会上升到25%到30%之间。女股神的这一言论让不少投资者直呼意外。  

众所周知,特斯拉(629.04,-43.33,-6.44%)是ARK基金的第一大重仓股,其掌门人木头姐,被信徒称为“女版巴菲特”,因为重仓特斯拉一战封神。ARK基金从2020年3月到现在净值明显跑赢大盘,基金的规模也越来越大。  

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BillHuang曾为ARK提供种子资金  

值得一提的是,木头姐在采访中透露,今年家族基金Archegos暴雷事件的始作俑者BillHwang,曾在其2014年创立ARK时发挥过核心作用。  

当初,BillHwang曾为ARK首批四只ETF提供种子资金。而早在2013年,两人就曾交流过有关美股,尤其是媒体领域的投资想法。  

我们非常感谢他。当时做市商已经厌倦了投资新策略,他们不愿意将200万美元困在一只没有任何回报的ETF上。于是我们需要去别的地方寻找种子资金,Bill听到我说的创业想法……对我们关注的股票也非常感兴趣,他那时才刚刚开始了解它们。  

事实上,两人身上存在更密切的关联。他们同样生活在移民家庭,做着一样的行当,都偏好高风险投资,总部也都设在曼哈顿,而且相隔极近。但最重要的是,同样信奉基督的两个人,共同在美国金融界(9.48,-0.97,-9.28%)掀起了一股“信仰”之风。  

疫情之前,他们都会每周在办公室里举办圣经学习会议,邀请很多华尔街人士一起参加。大家在周五早晨七点钟左右,围在一张长桌子旁边,一边抿着咖啡,吃着丹麦酥之类的小点心,一边听着圣经的录音。  

比尔还常常以导师身份,出席伍德ARK基金的例行会议。  

他们都宣扬这样一种理念,那就是把投资当做一种服务上帝的手段,方法就是,把钱分配到有益于人类的领域,造福于上帝的“王国”。比尔曾说他赚钱并不是为了钱本身,而是要通过资本帮助人们改变生活。  

过去几年,BillHwang所创立的Archegos在股票上进行了大量高杠杆投资,直至今年3月末,由于无法满足追缴保证金要求而爆仓,给华尔街几家大银行造成了百亿美元的巨大损失。  

木头姐表示,并不知道BillHwang目前是否仍是ARK的股东。她透露,Archegos事发后,两人就没有过对话,她只给BillHwang发过一张字条,祝他一切顺利。  

进入5月以来,随着领涨股市的股票从高增长、高估值股票转向价值股和周期股,许多ARKInnovation投资的成长股大幅下滑。虽然这只基金提供了投资适合长期押注的创新科技的敞口,但在投资者风险偏好下降和抱团交易动能减弱之际,该基金目前回报不佳。预计资金在炒作过价值股和周期股之后,还将会重新回归到超跌企稳的成长性科技股,对于ARK基金来说,黑暗期也许并不漫长。  

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