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阿里(BABA.US)加持营收超10亿 国内最大的纯PaaS提供商七牛云赴美上市

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近期来自上海的国内企业云服务提供商七牛云正式向美国SEC提交招股书,拟在美国纳斯达克(13752.2367,119.39,0.88%)上市,股票代码为“QNIU”。  

本次七牛云IPO的上市承销商包括美银证券、瑞银(15.8,0.14,0.89%)集团、Jefferies、交银国际。  

根据招股书显示,七牛云是国内最大的纯PaaS(平台即服务)提供商和独立MPaaS(音视频平台即服务)提供商,公司数据存储规模为EB级别,每日直播与实时互动高达2.3亿分钟。  

在当下这个企业都积极向着数字化转型的时代,蔚来(36.94,0.26,0.71%)、平安好医生、传音控股、招商银行(43.175,1.73,4.16%)等知名公司也都选择了七牛云的数据+云平台服务。

来源:招股书  

同时七牛云还吸引明星资本的投资,在七牛云上市前的股东名单中可以看到阿里(225.31,-1.11,-0.49%)巴巴、云锋基金、经纬中国、启明创投等机构的身影。  

究竟七牛云这家云服务商公司的业务和发展情况如何,其所在的PaaS赛道未来的增长前景又有多大,我们来详细看看。  

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一、专注于“云+数据”一体化平台,提供“M/D”PaaS服务  

七牛云这家公司成立于2011年,作为一家企业级云计算和数据服务提供商,目前覆盖泛娱乐、社交网络、医疗保健、电子商务、教育、媒体、金融服务、汽车、电信和智能制造等行业。  

值得一提的是七牛云的创始人许式伟是一位技术大牛,有消息指其开源发布的开发语言Go+曾占据了GithubGo趋势榜双榜冠军。  

根据公司官网资料显示,七牛云在金融、教育、汽车等行业解决方案的合作企业包括招商银行、英语流利说(1.84,0.09,5.14%)、上汽集团等。  

而在短视频解决方案领域,七牛云合作的知名企业包括聚美优品、蔚来汽车、自如、Blued、平安好医生以及传音控股等。  


来源:官网  

按照2020年收入计算,七牛云拥有中国PaaS领域4.4%的市场份额;以及MPaaS领域7.5%的市场份额,两项均为国内细分市场份额第一。  

云计算企业根据服务模式分类,主要包括SaaS(软件即服务),PaaS(平台即服务)和IaaS(基础架构即服务)。  

PaaS服务商,主要是为用户提供软件创建平台,允许企业使用特殊的软件组件设计和创建内置于PaaS中的应用程序,而所有服务器、存储和网络可由企业或第三方提供商的相关开发人员进行管理,具备一定的可扩展性、高度可用性。  


来源:wind  

而七牛云的PaaS业务主要是两类,分别为客户提供多媒体数据智能和解决方案的MPaaS服务,以及机器数据智能和解决方案的DPaaS服务。  

七牛云旗下的MPaaS是行业内领先的端到端智能音视频云服务平台,具备经济高效、稳定可靠、兼容、可定制、功能全面等优势。  

MPaaS能够对视频、音频、图像等数据进行转码、视频处理、AI、内容审核等操作,并向客户提供包括直播与实时互动、多媒体数据分析(Dora)、融合内容分发(QCDN)、对象存储(Kodo)等全方位、一站式的解决方案。  

MPaaS的客户主要涵盖教育、电子商务、新媒体、泛娱乐、社交、运营商与企业服务等。  


来源:招股书  

七牛云旗下的DPaaS服务主要是指其开发的Pandora这一简单、高效、开放的一站式数据分析解决方案。  

数据对于企业了解目标受众和顾客偏好有重要作用。  

而Pandora这样一个机器数据实时分析平台,具有数据采集、高效分析、监控告警、智能数据处理,可视化等功能,以及高效接入数据、灵活分析数据、开放场景积累等优势。  

Pandora采用的schemaonread技术与新一代计算引擎帮助客户快速接入与分析数据。  


来源:招股书  

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二、营收超10亿,中国PaaS市场增速惊人  

从近两年的财务数据来看,七牛云营收保持了较快的增长速度。  

2019年和2020年,七牛云的营收分别为8.25亿元(人民币单位下同)和10.89亿元,其中2020年营收同比增长32%;毛利分别为1.86亿元和2.37亿元,毛利率为22.5%和21.8%。  


来源:招股书  

2020年七牛云经营活动产生的净现金流为0.82亿元人民币,同比2019年的-0.90亿元人民币大幅提升;2020年经调整EBITDA为0.55亿元人民币,同比2019年的-0.28亿元人民币大幅提升。  

可见七牛云的盈利能力也在大幅改善之中。  

七牛云的营收结构上,对于MPaaS业务的依赖较大。2019年、2020年以及2021年一季度,MPaaS收入占营收比例分别是94.5%、94.3%、93.3%。  

从行业上看,中国PaaS市场过往五年实现了飞速的发展。  


来源:Frost&Sullivan  

根据招股书,2020年中国PaaS市场总规模约为237亿元人民币,过去五年的复合年均增长率为61.9%。  

预计2025年,该市场规模将达到1023亿元人民币,未来五年该市场的复合年增长率有望达34%。驱动PaaS市场快速增长的因素包括:企业中台需求增长、云技术创新、政策支持等。  

三、阿里、国企基金加持,PaaS领域牛股多  

最后我们来看看七牛云的股权结构。  

七牛云第一大股东为公司联合创始人、董事长、CEO许式伟,持有公司18%的股份。  

第二至第五大股东分别为TaobaoChinaHoldingLimited(阿里巴巴集团全资子公司)、MagicLogisticsInvestmentLimited(云锋基金旗下)、MatrixPartnersChinaIIHongKongLimited(经纬中国)、EverestLuHoldingLimited(中国国有企业结构调整基金),分别持有公司17.7%、12.4%、8.0%、7.3%的股份。  

公司管理层共持有公司24.5%的股份。  


来源:招股书  

值得一提的是中国PaaS相关的上市公司对于投资者来说仍是较为新鲜的事物,但在美股市场上过往PaaS类公司诞生过不少的大牛股。  


来源:wind  

比如2000年后,Servicenow和Twilio分别创造了上市以来暴涨25倍和19倍的佳绩,而2004年上市的Salesforce(216.5,-1.55,-0.71%)则是累计涨幅超过78倍。  

最令人啧啧惊叹当属甲骨文(80.4,0.66,0.83%),这家公司上市于1986年,至今创造了超过200倍的累计涨幅,可谓跨越周期的科技大牛股。  

投资者不妨对于中国新晋的云服务商如七牛云、金山云(40.71,-0.32,-0.78%)、声网,乃至阿里云、腾讯云未来的发展多一些期待。  

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