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不要埋Roku(ROKU.US):还没死

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作者:里克·穆纳里斯(RickMunarriz)(TMFBreakerRick)  

在报告新财务状况之前的几分钟,发送大量存货非常耗时。周六,Roku(NASDAQ:ROKU)的股价暴跌近7%。对于高辛烷值增长的股票来说,这是艰难的一天,但是到了今天,一些市场的领导者纷纷追回正收益。Roku落伍了。  

可以辩称,投资者担心Roku第一季度的表现会令市场失望。即使在相当不错的季度更新后,我们也看到高涨的股票暴跌。问题在于,该股周四收盘价比三个月前创下的历史新高低了42%。对于这一收益饼没有乐观的看法。  

市场对Roku的态度比对空头的态度完全漠不关心。股票的空头利息是一年前的三分之一。华尔街因Roku的疲倦而倒下。多头和空头都对这位流媒体先驱者ho之以鼻,可能认为在大流行期间仅将数年的增长压缩了几个月之后,很难获得怪物般的财务状况。Roku即将给死掉的所有人一个大惊喜。  

摇摆的Roku  

就在2月中旬Roku股价创下历史新高之时,该公司发布了指引,要求其净收入在4.78亿美元至4.93亿美元之间,比上年同期增长49%至53%。从历史上看,Roku的前景一直很保守,但分析师平均预期年同比增长53%,表明他们认为Roku不会让兔子脱颖而出。  

胡言乱语!  

该季度收入猛增79%,达到5.742亿美元。平台收入增长了一倍以上,现在占收入组合的80%以上。这自然是Roku在其如今规模明显较小的硬件业务上的高利润细分市场,但即使是分析师也无法将其全部整合在一起。涵盖Roku的所有24位分析师都预计会有季度亏损。Roku的每股净收益为0.54美元。  

由于华尔街专业人士正在为亏损做准备,这是Roku连续第三次获得利润。我们希望那些水晶球有退款保证。  

Roku的受欢迎程度继续扩大。到三月底,它拥有5360万活跃账户,比去年增长了35%。现在,我们正在大流行的开始,那时我们在COVID-19危机的“就地庇护”阶段做了很多流媒体播放,但是Roku用户在一月,二月和三月的流媒体播放时间达到创纪录的183亿小时今年的总和比一年前增长了49%。  

当消费增长快于受众人数时,好事就会发生,Roku现在是营销人员的晚餐钟。由于广告商渴望吸引无法再通过老式线性电视访问的观众,过去免费的Roku服务的每位用户平均收入在过去一年中增长了32%。在过去的12个月中,每位用户的平均收入现在为$32.14,并且随着联网电视广告的持续蓬勃发展,这一数字还在不断提高。  

事情并不完美。Roku公司无法提供有关其更新的TIFF与字母的(NASDAQ:GOOG)(:GOOGLNASDAQ)周四下午的财报电话会议期间,YouTube电视。如果解决不当,这是一种输掉分心的事情,可能会损害双方的利益。  

值得庆幸的是,这几乎是下一代媒体股的唯一缺陷。Roku对本季度的指导要求收入增长71%至74%,考虑到Roku历来对实际情况的低估,这一预测更加令人印象深刻。毛利润预计将增加一倍以上。我认为分析师在这里拿到红墨水笔的日子就到此为止。在这一点上,投资者花钱买Roku收益报告之前的日子也可能是敬酒的。 


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