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这是您可以信任的高收益股利

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作者:考特尼·卡尔森(TMFCourtCarlsen)  

作为股息投资者,您想要一家能够完成两件事的公司。第一,它应该派发诱人的股息收益率。第二,它应该具有稳定的收益,以便它可以持续支付您可以依靠的股息。  

这两种品质通常可以在房地产投资信托(REIT)中找到。这些公司汇集了投资者的资金,并用这些钱来投资房地产资产。它们给普通投资者提供了投资房地产的机会,也可以分享一部分利润。由于其税收结构,房地产投资信托基金往往比其他公司支付更具吸引力的股息收益。  

一个引起我注意的房地产投资信托基金是ArborRealtyTrust(NYSE:ABR),这是一家房地产贷款提供商,其重点是多户住房。尽管经济形势动荡,阿伯房地产公司(ArborRealty)还是在2020年取得了不错的业绩,按周四上午的价格计算,它的股息吸引力很强,为7.5%。  

通过其业务模型实现稳定性  

ArborRealty专注于多户住房贷款,这构成了其贷款组合的近81%。它的其余投资组合包括土地,独户房屋租赁,医疗保健,酒店和其他房地产类型的资产。  

由于该领域的稳定性和较高的进入壁垒,它专注于多户贷款。在最近的财报电话会议中,管理层讨论了多户贷款的出色表现,并指出这些贷款在各种市场周期中如何保持稳定。这是因为住房是我们生活中至关重要的部分,与零售或办公空间不同,对住房的需求相当稳定。不仅如此,在经济衰退期间,个人购买抵押贷款的可能性也较小,从而导致对租赁单元的需求增加,这给多户贷款人带来了稳定。  

该公司是过渡性贷款的提供者,占其55亿美元贷款和投资组合的92%。过桥贷款为借款人提供短期融资。ArborRealty专注于向希望在短期内购买房地产并提高其价值的借款人提供贷款。其当前贷款的加权平均到期月为16个月,远少于其投资组合中其他贷款的45个月至75个月。  

业务稳定增长  

去年大流行期间,ArborRealty公布了强劲的数字。去年,该公司的利息收入增长了7.4%,达到3.39亿美元。这加上利息支出的减少,使净利息收入同比增长31.4%,达到1.7亿美元。底线增长也很强劲,净收入增长了26.4%,达到1.96亿美元,稀释后的每股收益增长了11%,达到1.41美元。  

近年来,ArborRealty的这些增长率也保持稳定。自2015年以来,该公司的净利息收入以21%的复合年增长率增长。在同一时期,它还增加了其他收入,例如服务收入和其他费用,复合增长率为57%。所有这些都降到了底线,净利润和每股摊薄收益分别以29%和9%的年化增长率增长。  

该公司的稳定收益来自其贷款来源和贷款组合的稳定增长。2020年,该公司发放了创纪录的91.5亿美元贷款。强劲的业绩帮助ArborRealty在这一年中将其结构化贷款组合增长了28%。这与最近的业绩保持一致,自2015年以来,投资组合的复合年增长率为29%。  

您可以信任的股息  

Arbor的贷款增长推动了收入和利润的稳定,这是涉及派息股票的关键因素。股息投资者要注意的另一个因素是派息率。这只是公司的每股股息除以每股收益,这是显示其股息负担能力的有用指标。比率为100%表示公司正在支付所赚取的一切(这通常是不可持续的)。  

ArborRealty的派息率为70%左右,这对大多数公司来说是很高的,但在REIT领域却相当不错。这个可靠的数字使投资者对公司保持和增加股息的能力充满信心。实际上,管理层为公司连续九年增加分红感到自豪,这证明了业务模型的稳定性。  

ArborRealty是一家可靠的REIT,股息收益率高达7.5%。该公司在吸引人的多户型行业中完成了出色的增长贷款组合的工作,该行业往往在整个市场环境中表现良好,从而使其成为可靠的股息股票。  


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