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大和:下调比亚迪(01211)股份目标价至204港元,评级「买入」

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富途资讯4月30日消息,$比亚迪股份(01211.HK)$于4月28日公布了一季度财报,财报显示公司实现营业收入409.92亿元,同比增长108.31%;归属于上市公司股东的净利润2.37亿元,同比增长110.73%。其中,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.82亿元,虽然较2020年同比增长82.69%,但仍处于亏损状态。

对此,大和发表报告表示,比亚迪首季在新车销量推动下,收入同比大幅上升1倍,相对于2019年同期亦升35%,但在原材料成本上涨下,其毛利率显著下跌,故首季纯利即使同比升111%至2.37亿元人民币,但相对于去年第四季之8.21亿元人民币明显回落。

报告又指,预计DM-i系列车销售会对比亚迪下半年毛利带来支持,维持其今年度销量预测,但降其盈利预测37%,以反映原材料成本上涨的压力,目标价由235港元降至204港元,维持「买入」评级。

截至发稿,比亚迪跌超4%,报161.6港元,距大和目标价有26.2%上行空间。


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