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为什么NVIDIA(NVDA.US)的数据中心搬迁会让AMD和英特尔不眠之夜

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作者:严厉的Chauhan(TMFTechJunk13)  

英伟达(NASDAQ:NVDA)在4月份的年度投资者日发布了GraceCPU(中央处理器),这一产品可能会为该芯片制造商快速增长的数据中心业务增加更多动力。  

Grace是英伟达的第一个数据中心CPU,这标志着它将进入由英特尔(NASDAQ:INTC)主导的市场,并在2023年上市销售。该公司称,Grace“在最复杂的人工智能和高性能计算负载下,可以提供目前最快服务器的10倍性能。”但更需要注意的是,这将为英伟达的数据中心芯片产品线增加另一个维度,使其成为在这个快速增长的行业中发挥作用的最佳途径之一。让我们看看这是为什么。  

NVIDIA瞄准了数据中心加速器市场  

数据中心加速器如gpu(图形处理单元)、cpu、asic(特定应用集成电路)、fpga(现场可编程门阵列)和dpu(数据处理单元)需求巨大。  

根据第三方报告,数据中心加速器市场到2027年的复合年增长率(CAGR)可能达到47%。受高性能计算(HPC)和云计算人工智能工作负载增长的推动,在预测期结束时,该市场每年可产生近980亿美元的收入。  

NVIDIA已经通过其数据中心图形处理器利用了这个市场,最近又推出了数据处理单元(DPUs)。该公司的芯片因其加速人工智能、深度学习和大数据分析等高强度工作的能力而备受青睐。行业网站TheNextPlatform估计,gpu占服务器总计算能力的90%到95%,这也解释了NVIDIA数据中心收入在上个财政年度增长124%至67亿美元的原因。  

NVIDIA的竞争对手AdvancedMicroDevices(NASDAQ:AMD)预计,随着NVIDIA服务器cpu的推出,到2023年NVIDIA的营收将达到190亿美元。事实上,服务器CPU的机会应该比数据中心GPU市场大得多,而数据中心GPU市场到2023年的收入预计只有110亿美元。  

因此,随着GraceCPU的推出,NVIDIA将大幅提升其潜在市场。但这足以从英特尔和AMD等老牌公司手中夺取市场份额吗?  

为什么AMD和英特尔需要担心  

英特尔是CPU市场的主导者,占有超过90%的市场份额。然而,自2017年推出EPYC处理器以来,它的市场份额一直在输给AMD。这些年来,AMD每年都对其EPYC服务器处理器进行改进,现在已经是第三代了。  

最近推出的EPYC7003处理器受到了消费者的欢迎。AMD预测其服务器平台到2021年将拥有400个云实例(云计算环境中的虚拟服务器),而去年为200个。该芯片制造商还预计,今年将有100家新的服务器原始设备制造商(oem)部署EPYC处理器。  

不足为奇的是,多年来,AMD一直在从英特尔那里夺取服务器市场份额,因为后者在技术上落后了。Chipzilla最近推出了10纳米冰湖SP数据中心处理器,希望能赶上AMD。英特尔将在未来两年内通过改用SapphireRapids架构进一步缩小与AMD的技术差距。  

然而,英伟达可以把这场两匹马的竞争变成三方的斗争。这是因为英伟达已经在销售由多个gpu驱动、利用AMD或英特尔芯片的DGX和HGX服务器系统,这给了它一个可以展示Grace的现有生态系统。英伟达声称,如果在服务器系统中使用GraceCPU,而不是其竞争对手的CPU,那么其总带宽将提高30倍,性能将比目前的DGX系统提高10倍。  

因此,一旦格雷斯上市,英伟达已经有了一个潜在的平台来抢其竞争对手的风头。如果该芯片制造商能够实现其所声称的性能跳跃,那么从英特尔和AMD手中夺走市场份额也就不足为奇了。  

所有这些对英伟达的数据中心业务来说都是个好兆头。去年,数据中心业务占英伟达总收入的40%。芯片板块现在有了一个额外的增长引擎,可以帮助这家芯片制造商在未来很长一段时间内保持高科技股的领先地位。


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