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Roku(ROKU.US)向YouTube电视开战的赢家和输家

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作者:RickMunarriz(TMFBreakerRick)  

如今平台不可知论有很多敌意。本周一,Roku向那些使用其应用程序观看Alphabet旗下YouTube电视的用户发送了一封电子邮件,警告观众,由于双方的谈判谈判破裂,直播电视流媒体服务可能会从Roku电视上消失。这一消息引起了轰动。  

“我们鼓励你联系谷歌,并敦促他们达成协议,继续在Roku上提供YouTube电视,并遵循标准的行业惯例,保证不要求访问敏感搜索数据或操纵你的搜索结果,”电子邮件总结道。  

这是沉重的言辞,而罗库显然只是在公开谈判。谁会赢得这场战斗?将会失去谁?答案似乎显而易见,但让我们打破这个战场,看看谁的损失最大,谁的收益最大。  

失败者  

如果现在还不清楚,真正的输家应该是YouTube上Roku上的电视观众,这对谷歌的母公司Alphabet和Roku本身都可能是坏消息。指责YouTubeTV想要“操纵你的搜索结果”并获取“敏感搜索数据”,是谷歌和其他科技巨头近来在更大的政治层面上面临的那种煽动性言论。这些都是命中注定的一拳,但我们还是不要这么快就举起罗库的手来赢得致命的胜利因为这仍可能是一个有争议的分裂决定。  

值得注意的是,Roku只向YouTube电视用户发送了这条消息,而不是向其平台上的YouTube观众群体发送。谷歌平台真的以不同的方式操纵敏感搜索结果吗?单单挑出YouTubeTV似乎是有意为之,因为如果Roku与谷歌所有公司(包括支持广告的标志性YouTube服务本身)开战,它的损失将更大。  

我们不知道Roku的5120万用户中有多少人经常使用YouTube或付费的YouTube电视应用程序,但我们知道全球范围内的差距很大。YouTube声称在全球拥有超过20亿用户。截至去年年底,该平台上的YouTube电视订户略多于300万。  

Roku一直以自己的不可知论而自豪。当Alphabet的谷歌和其他科技巨头与流媒体中心争夺你的起居室时,Roku可以很好地应用数千款应用。流媒体中心青睐于他们的专有服务和优质内容服务。这是一种不可知论,发现Roku在这个国家销售的智能电视中有38%在工厂安装,但Roku这些天并不是完全中立的。去年,它拒绝添加孔雀和HBOMax应用程序,直到它们的父母与Roku达成了收入分享协议。现在我们看到它可能会失去YouTube电视,这对Roku或谷歌来说可不是什么好兆头。  

谷歌也将在这里输掉,这不仅仅是因为它的名字正被卷入泥潭。消费者将不得不做出选择,是继续使用Roku,还是继续使用YouTubeTV,投资一个新的加密狗和生态系统。对于那些平均每天在Roku上花3个多小时的人来说,这个选择似乎很明确,但如果谷歌决定撤掉YouTubeTV和YouTube会发生什么呢?价值主张将变得不稳定,最终两个平台都将遭遇背叛。  

获奖者  

显然,其他人都是潜在的赢家。在这场游戏中,媒体股和科技领头羊将在下面张开网,等待捕捉下降的订户。fuboTV(纽约证券交易所:FUBO)的股票周一交易高达8%,收盘时涨幅超过5%。这是一家规模不大但发展迅速的以体育为中心的直播电视服务公司。其他与YouTube电视竞争的虚拟多频道视频节目分销商(vMVPD)平台包括迪士尼(NYSE:DIS)Hulu+LiveTV、DishNetwork(NASDAQ:Dish)SlingTV和AT&T(NYSE:T)AT&TTV。  

我们无法将vMVPD与更便宜、更流行的流媒体视频服务进行比较。vMVPD是一种提供数十个直播频道的直播电视流媒体服务。这是有线电视和卫星电视服务的一个代表,有线电视和卫星电视服务正在被剪线者放弃。对于一个拥有超过100个直播频道的平台,收费通常是每月65美元或更高。YouTube电视和其他许多选择并没有本质上的区别,而且它比传统的电视更容易切断虚拟线路。  

Roku的损失对其他需要推广流媒体操作系统的加密狗制造商来说也是一种收益。谷歌可能会将此视为扩大其chromecast安装用户基础的机会,但在这两个竞争对手面前摇头的人们可能只会接受苹果(Apple)的AppleTV或亚马逊(Amazon)的FireTV。  

在此,双方很有可能在与YouTube电视应用的Roku用户进行心理战后做出让步。观众往往会在这些谈判中受到附带伤害。然而,对投资者来说,知道出口在哪里总是一个好主意,以防事情不顺利。


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