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Inovio(INO.US)还有希望吗?

作者:AdriaCimino(TMFAdriaCimino)  

一年前,Inovio制药公司(NASDAQ:INO)在冠状病毒疫苗竞赛中处于领先地位。这家临床阶段的生物技术公司在Moderna之后仅仅一个月就开始了临床试验。今天,Moderna的疫苗已经为全世界数百万人接种了疫苗。Inovio面临着最大的挑战。  

上周,美国政府告诉Inovio公司,它将不再资助该公司即将进行的第三阶段试验。这一决定是由于冠状病毒疫苗的广泛可用性。到目前为止,美国已经向Moderna、辉瑞和强生(Johnson&Johnson)授予了紧急使用授权(EUA)。消息传出后,Inovio的股价在一个交易日内下跌了20%以上。现在,我们可能想知道这个潜在的新来者是否有希望进入冠状病毒疫苗市场。让我们仔细看看。  

第一个挫折  

这不是Inovio的第一次挫折。美国食品和药物管理局(FDA)在秋天将2期和3期的部分临床试验搁置未决问题。FDA在12月解除了对第二阶段的暂停,但对第三阶段仍保持暂停。  

Inovio的2期研究正在进行中。上周,国防部表示,终止第三阶段资助的决定“是由于COVID-19环境的变化和疫苗的快速部署”,“不是获奖者或产品的反映”。  

国防部将继续为第二阶段提供资金。但是Inovio必须找到一个解决方案,如果它希望把它的候选者带到下一个测试阶段。Inovio说,这种解决方案正在与美国以外的合作伙伴进行第三期试验。该公司计划与中国的advacine和国际疫苗研究所合作。  

但在此之前,Inovio必须从其二期临床试验中获得有希望的数据。该公司在第一季度完成了400名志愿者的注册。Inovio在最近的收益报告中表示,预计将在第二季度完成第二阶段。  

与此同时,Inovio正在研制一种“泛冠状病毒”疫苗。该公司使用其SynCon基因优化算法来分析来自现有变体的数据。然后,它会制造出一种合成的刺突蛋白这种蛋白可以保护我们不受今天和明天的变异的影响。这个项目还处于早期阶段。如果成功了,我们可能期望最终的疫苗被用于大流行后的环境中。  

收入潜力  

那么,所有这些如何转化为潜在的收入呢?首先,让我们考虑阶段2的候选者。美国已经从辉瑞、Moderna和强生公司订购了足够的疫苗来覆盖所有美国人。显然,今年任何新进入美国市场的公司都将举步维艰。Moderna预计将在今年秋季推出一种助推器,以更好地应对压力——因此,即使是这个市场也可能不会为其他市场提供太多空间。  

在国际上,后来者如果能在未来几周进入市场,可能会有不错的表现。例如,一些欧洲国家正在与疫苗短缺作斗争。但在今年晚些时候,今天的疫苗领导者可能会满足越来越多的欧洲需求。欧盟委员会最近将辉瑞今年的订单增加到6亿剂。这是两剂疫苗再加上其他目前已上市的疫苗的订单,可能会覆盖欧盟的4.47亿居民。  

所有这些都意味着Inovio公司的新型冠状病毒疫苗很难在美国或国际市场上获得市场份额。  

但投资者应该关注一个亮点。这就是Inovio的泛冠状病毒候选者。一种能够应对所有冠状病毒毒株的疫苗将改变游戏规则。如果Inovio公司能够做到这一点,并且在竞争对手之前做到这一点,该产品将带来数十亿美元的收入。Inovio公司还有十几种其他的候选药物,包括癌症和传染病。还有一些正在进行第二阶段的研究。这些是其他的节目。因此,从长远来看,Inovio还是有希望的。  

时间投资吗?  

不过,现在考虑投资这只生物科技股票还为时过早。目前,Inovio的股价很大程度上依赖于其冠状病毒疫苗项目的消息。以下是过去一年的表现。我们可以看到,在临床开发的早期阶段取得了进展,然后在7月份出现了下降。就在那时,竞争对手辉瑞和Moderna的临床试验已经接近尾声。  

Inovio获得市场份额的最大机会是泛冠状病毒候选病毒。但目前尚不清楚Inovio需要多长时间才能让一种泛冠状病毒候选疫苗通过临床试验。因此,投资者可能会因疫苗项目的每一个消息而陷入数月的剧烈股价波动之中。  

Inovio是值得关注的。但在我们获得泛冠状病毒候选病毒的临床试验数据或从另一个管道项目获得令人信服的消息之前,最好还是在远处观察。  




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