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巴菲特股东大会本周来袭 这些是投资者最关心的问题

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美东时间5月1日,伯克希尔·哈撒韦将于洛杉矶举行年度股东大会。伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特将与副主席查理·芒格一同出席,双方将就市场,经济,公司治理等方面分享自己的观点。  

投资者在期待什么?  

在周六举行的股东大会上,沃伦·巴菲特可能会回答股东问题,在公司的股票回购计划、投资活动、收购环境、关键子公司、继任以及比特币和SPAC狂热问题上提出自己的看法。  

今年以来,伯克希尔-哈撒韦(407526.995,-1313.01,-0.32%)公司给予投资者丰厚回报。截至4月26日收盘,伯克希尔哈撒韦公司本年涨幅已达到17%,股价在4月创下历史新高。与此同时,标普500和道琼斯(33981.5703,-61.92,-0.18%)工业指数年初至今涨幅均超过11%。  

(图片来源:Wind深度资料)  

伯克希尔哈撒韦积极的股票回购计划可能是会议上的主要议题。  

据《巴伦周刊》估计,伯克希尔哈撒韦公司从去年年底到3月初回购了大约50亿美元的股票。投资者期待看到,随着伯克希尔哈撒韦股价上涨,巴菲特在3月下旬回购了多少股票。  

此外,人们也关注巴菲特的投资理念。  

“股神”在2020年出手颇为谨慎,伯克希尔哈撒韦公司在该年度净卖出了80亿美元股票,包括一批航空股及高盛(343.52,4.17,1.23%)、摩根大通(150.56,0.37,0.25%)等公司。许多人对此感到失望,他们期待巴菲特遵循“别人恐惧我贪婪”的投资理念,认为股神并未在去年3月的市场下挫中把握机会。  

伯克希尔哈撒韦公司一直在悄悄收购,2020年的一笔交易引人注意:以100亿美元收购DominionEnergy的天然气管道业务。长期以来,巴菲特一直试图寻找所谓的“大象”,或者说大型收购。但事与愿违,伯克希尔在过去十年中唯一的大型收购并不顺利,其收购标的PrecisionCastparts遭受了2020年航空业低迷的打击。  

最后,投资者关心巴菲特对加密货币的看法是否改变。  

巴菲特和芒格都是比特币的怀疑论者,称其为“老鼠药”,而非合法的资产类别。但近两年中,比特币的市场表现在各类资产中可谓“一骑绝尘”,今年一度飙升至65000美元上方。  

五只股票占伯克希尔持仓的72%  

截至2021年年底,伯克希尔哈撒韦公司的现金及短期投资规模达到1382.9亿美元,低于去年三季度的1457.2亿美元。巴菲特曾抱怨说,激进的私募股权公司使得大型交易变得更为艰难。  

这位“奥马哈先知”(OracleofOmaha)可能会在5月1日的会议上建议投资者保留部分现金,这与十多年前金融危机期间的建议类似。  

巴菲特在2010年大衰退后写给投资者的信中表示:  

“我们为保持一流的财务实力付出了高昂的代价。我们持有200多亿美元的现金等价资产,尽管获利很少,但我们睡得很好。”  

加州光明财富顾问公司(BrightWealthAdvisors)的注册理财规划师亨利·黄(HenryHoang)表示:  

“在投资组合中拥有现金或现金等量资产能让你安心,当市场出现调整,当其他人都失去理智时,你就有机会投资。”  

从1965年到2020年,伯克希尔哈撒韦的股票平均年涨幅达到了20%。相比之下,标普500指数包括股息在内的年化总回报率为10.2%。巴菲特的投资策略一直是购买那些拥有持续竞争优势的公司,并长期持有这些资产。  

这位奥马哈先知并不热衷于分散投资。根据4月26日收盘价格,伯克希尔哈撒韦持股总市值达到3055亿美元。其中,对苹果(134.72,0.40,0.30%)公司、美国银行(39.41,0.23,0.59%)、美国运通、可口可乐(53.66,-0.81,-1.49%)和卡夫亨氏公司的持股总市值分别达到1223亿美元、407亿美元、228亿美元、215亿美元及131亿美元,占总持仓约72%。  

即使在伯克希尔适度削减了持股后,科技巨头苹果公司仍在巴菲特的投资组合中占据了相当大的比重。截至4月26日,该股占伯克希尔哈撒韦投资资产的40%,巴菲特持有该股已5年。巴菲特亲切地称苹果公司为伯克希尔的“第三业务”。凭借创新和与消费者建立联系,苹果已成长为美国最大的上市公司。  

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