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美联储利率决议来袭,讨论减码或要等到下半年

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美联储利率决议来袭,讨论减码或要等到下半年

北京时间4月29日凌晨02:00,美联储FOMC将公布利率决议及政策声明。总体而言,市场预计下周美联储不会给出何时收紧政策的线索,讨论减码或要等到下半年,同时美联储官员可能会描绘出一幅经济蓬勃发展的景象。在利率决议后的新闻发布会后,鲍威尔料将不会具体回答何时减码和加息。

新兴市场教父麦朴思:美股并未高估,不能脱离利率谈估值

麦朴思表示,投资者可以考虑持有黄金,如果对虚拟货币真的有充分信任也可以考虑,但是他强调,相比而言,最适当的选择其实还是股票。他强调,美股市场其实谈不上高估。许多密切关注市盈率和股价净值比等指标的人会做出这样的结论,但是事实是,这些指标现在正变得越来越不重要。真正重要的,是类似于资本回报率这样的指标中国企业赴美上市热潮持续,今年上市速度显著加快

彭博数据显示,今年以来中国企业通过在美国通过IPO已经筹集了66亿美元,是2020年同期的8倍。德勤中国的统计也显示一样的趋势:今年一季度共有20家中国企业在美国上市,较去年同期的6家增长了233%;总融资额43.7亿美元,同比增长1081%。这一趋势在今年剩下的时间内还将继续,预计2021年中国企业赴美上市的规模可能超过2020年。

美国疫情即将迎来新拐点,新冠疫苗供大于求

本周四,美国新冠疫苗接种工作迎来了一个重要的里程碑。在拜登总统上任的头 100 天里,美国共计接种超过 2 亿针,超过 40% 的美国人口现在至少接种了第一剂新冠疫苗。不过,美国即将达到新的拐点--新冠疫苗数量供过于求。这种情况已经在一些地方发生了:各州有小瓶的疫苗,但人们并没有报名参加公开的预约。

大盘回顾

本周美股高位盘整!美股大盘在高位徘徊不前。本周$标普500指数(.SPX.US)$下跌0.13%,$道琼斯指数(.DJI.US)$下跌0.46%,而全球科技风向标$纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$下跌0.25%。

国君策略:科技成长行业ROE优势凸显 眼下正是布局起点

国君策略认为,从预期环节来看,当前重点在分子端而非分母端。分母端难见边际贡献:当前利率压力计价充分,主要矛盾通胀(温和通胀而非高通胀、先升后降二季度见高点)与美债(通胀预期、实际利率对美债名义利率上行的推动均持续减弱)的影响已基本被市场充分预期;同时风险偏好仍在低位难见明显边际贡献。

在当前成长行业净利率上升背景下,科技成长行业ROE优势凸显。尤其新能车、半导体等基本面确定性的方向,随着未来估值体系的再切换,眼下正是布局起点。

嘉实基金:消费核心资产波动只是阶段性现象

对于今年来消费类资产的巨幅震荡,嘉实基金认为2021年消费核心资产的波动只是阶段性的现象,背后驱动也只是经历了过去几年大幅上涨后价格和内在价值偏离后的自然回归,经过这一轮的再平衡,权益市场特别是消费类权益资产的长牛行情会更加健康和持续,所以只要对该判断拥有强烈认知,无论是产品组合调整还是各位持有者财富配置的调整都会更加从容。

具体看来,年初消费核心资产整体估值高位,虽然高估值不意味着必然下跌,但必然会加大系统的不确定性和脆弱性,叠加2021年将是后疫情时代下国内外宏观环境的拐点年,因此防风险一定是今年最重要的工作。

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