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沪指结束周线两连阴 下周美联储FOMC会议来袭

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本周美股震荡收低。标普500指数(.INX)收报4180.17,跌0.13%;道指(.DJI)报34,043.49,跌0.46%。两指数均结束连续4周上涨。纳指(.IXIC)报14,016.81,跌0.25%,结束连续3周上涨。  

美国人口普查局周五称,美国3月份的新屋销售年率数字攀升至102.1万幢,创2006年以来的最快增幅,且超过了经济学家预期的88.6万户。  

周四美股大跌。美媒援引知情人士称,美国总统拜登下周将提议把收入超过100万美元者的边际所得税税率从37%提高到39.6%,将资本利得税税率提高近一倍至39.6%。  

但高盛分析师认为,国会可能将通过温和版的增税方案,可能会将资本利得税率提高到28%左右。  

全球股市(ACWI)涨跌不一。美元定价的富时新兴市场指数ETF(VWO)周涨1%,连续2周上涨。非美发达市场方面,MSCI欧元区ETF(EZU)涨0.18%,连续5周上涨。MSCI英国ETF(EWU)跌1.07%,结束连续3周上涨。MSCI日本ETF(EWJ)跌1.23%,结束连续2周上涨。

🌏 MSCI指数MSCI全球查看图表MSCI亚太查看图表MSCI EMEA查看图表MSCI美洲查看图表MSCI因子查看图表MSCI中国查看图表来源:新浪财经《线索Clues》

亚太股市方面,沪指(000001)本周收报3474.17,周涨1.39%,结束周线两连阴。创业板指(399006)暴涨7.59%。  

继上周大幅加仓A股后,本周北上资金累计净流入210.24亿元,净流入额连续2周破200亿,上次出现连续2周净流入破200亿还在9个月之前。  

据证券时报统计,本周北上资金持股量环比增加的有15个行业,有色金属行业环比增幅最大,环比增幅居前的有建筑材料、轻工制造、钢铁、纺织服装等行业。  

28个申万一级行业中,本周上涨的有19个,涨幅居前的行业为医药生物、电气设备。跌幅居前的行业为公用事业。  

公募基金一季报收官,市场关注度极高的公募基金持仓与调仓情况浮出水面。从单只个股持仓市值来看,白酒股虽然经过了震荡,但仍然是基金的重点持仓品种。行业方面,增仓股重点涉及银行、钢铁与食品饮料。  

恒生指数本周累计上涨0.38%,连续2周上涨。  

日经225指数(513000)周跌2.29%,连续3周下跌。据日本广播协会电视台统计,截至24日,日本国内累计确诊超过56万例。  

25日开始,东京、大阪、兵库、京都4个都府县进入第三轮紧急状态。据多家日本媒体报道,本轮紧急状态期间,日本政府希望通过餐饮业、大型商业设施等停业来控制人流,防止疫情扩散。  

另外,印度日增确诊逾34万例再刷新高,累计超1696万例确诊。点此查看实时疫情数据。点此查看亚洲股市行情。  

国际油价本周跌近2%。美国NYMEXWTI原油期货(CL)主力合约周五收报62.08美元/桶,周跌1.63%。国际基准ICEBrent原油期货(OIL)主力合约收报65.43美元/桶,跌1.9%。  

RystadEnergy公司副总裁PaolaRodriguez-Masiu称:“本周印度与日本的新冠感染病例数呈现出令人担忧的趋势,使油价本周录得跌幅。”  

“但美国与欧洲的原油需求出现增长。市场正在试图弄清楚那个因素会对未来原油需求产生更大的影响。”  

油服公司贝克休斯(BHGE)周五发布的数据显示,本周,美国石油活跃钻机数减少1座,至343座。在此之前,钻机数曾连续五周增加。  

此外,本周五波罗的海干散货指数涨1.38%,连续第8天上涨,且创2010年9月15日以来新高。其中主要运输铁矿石和煤炭的海岬型船运指数大涨16.2%,成为推动波罗的海指数大涨的主要动力。负责运输谷物的巴拿马型船运指数涨5.2%。分析指出,这说明国际供求关系更为紧张,将继续刺激大宗商品上涨。  

部分代表性资产本周表现(图片来源:《线索Clues》)  

世界银行周二表示,在强劲经济增长的推动下,全球大宗商品价格在第一季度出现复苏,预计2021年将保持在当前水平附近。  

值得注意的还有,近日,大宗商品成本压力已经让可口可乐等消费品巨头准备涨价,华尔街原本降温的通胀预期又被重新点燃,不少分析人士预计美国10年期国债收益率将再度走高。  

美国10年期国债收益率本周收报1.58%,较前一周下跌1BP(0.01个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。  

投资者期待从下周的美联储会议中获得指引,尽管预计联邦公开市场委员会(FOMC)不会对政策做出重大调整。  

23日,俄罗斯央行将关键利率大幅上调50个基点至5%,超出市场预期的4.75%。俄罗斯央行还预计2021年、2022年、2023年关键利率分别在4.8-5.4%、5.3-6.3%、5.0-6.0%区间内。此前,俄罗斯已于3月19日宣布加息25个基点至4.5%,超出市场预期。  

金价本周维持震荡走势。COMEX期金(GC)主力合约周五收报1775.98美元/盎司,收平,此前已连续2周上涨。  

贵金属专家EverettMillman表示:“拜登政府提出的新的资本利得税上调计划和基础设施支出计划都将打压美元,而这对黄金有利。”  

受供应短缺影响,本周金属钯期货(XPD)盘中创下历史新高。瑞银预测称,2021年全球钯的供应缺口约为100万盎司,而这也将是钯连续第10年出现供应短缺。  

外汇市场方面,美元指数(DXY)本周收报90.83,累计下跌0.78%,连续第3周下跌。  

欧洲疫情控制良好本周支撑欧元。欧元兑美元(EUR/USD)本周涨0.95%,连续3周上涨。欧洲央行22日决定维持货币政策不变,并指出中期经济前景更为乐观。  

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💴 新兴市场货币年初以来表现
主要新兴市场货币查看图表
💶 G-10货币年初以来表现
G-10货币查看图表
来源:《线索Clues》

📅下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,3月美国耐用品订单;周二,日本央行(BoJ)公布利率决议,4月美国谘商会消费者信心指数;周四,日本股市因昭和日休市,美联储(Fed)公布利率决议,第一季度美国实际GDP,3月美国季调后成屋签约销售,美国初请失业金人数;周五,4月中国综合、制造业、非制造业PMI,4月欧元区CPI,3月美国核心PCE,4月美国密歇根大学消费者信心指数;周六,巴菲特股东大会。  

📅下周将公布的重要财报有:周一,特斯拉(TSLA);周二,微软(MSFT),谷歌母公司Alphabet(GOOG),Visa(V),UPS快递(UPS),周三,苹果(AAPL),Facebook(FB),波音(BA),高通(QCOM),周四,亚马逊(AMZN),万事达(MA),百度(BIDU);周五,埃克森美孚(XOM)。  

下周市场迎来美联储、日央行等重磅央行决议,同时还有美国一季度GDP,中国制造业PMI等数据公布。  

北京时间下周四(4月29日)凌晨02:00,美联储FOMC将公布利率决议及政策声明,随后02:30美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。  

总体而言,市场预计下周美联储不会给出何时收紧政策的线索,讨论减码或要等到下半年。  

CapitalEconomics美国高级经济学家AndrewHunter表示,预计鲍威尔及委员会对经济的看法会更加积极,但仍会强调这与美联储设定的“实质性进一步进展”基准仍有一定距离。  

同时提醒投资者,特斯拉、苹果、亚马逊、微软、Facebook、Alphabet等科技巨头也将于下周发布财报。据FactSet数据,下周总计将有181家公司将发布一季报。  

分析师指出,根据实际业绩和对尚未公布业绩的公司的预期,标普500指数成份股公司一季度的利润平均有望同比增长33.8%。若是,则将为2010年第三季度以来的最佳季度表现。一季度营收可能平均增长7.5%。  


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