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亚马逊(AMZN.US)能涨70%,市值剑指3万亿美元

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杰富瑞(Jefferies)分析师布伦特·蒂尔(BrentThill)认为,未来三年亚马逊(AMZN)的股价能达到5700美元,上涨空间高达70%,市值达到近3万亿美元。  

蒂尔对亚马逊的评级为买入,目前目标价为4000美元。  

他指出,自去年8月以来,亚马逊股价走势一直不温不火,但当市场对该公司核心零售业务的发展方向有明确了解后,亚马逊将再次跑赢大盘。  

他表示,整体收入增长将是股票表现的关键驱动力,虽然今年第二季度同比业绩表现平平可能导致股价呈区间波动,但长期而言整体看涨。  

蒂尔认为,亚马逊的云业务AmazonWebServices(AWS)是该公司最有价值的业务,AWS已为进一步的强劲增长做好了准备。他称,随着越来越多的公司把计算工作转向云端,三年内AWS的价值将达到1.2万亿美元。(目前只有四家公司的市值高于1.2万亿美元:亚马逊、苹果、微软和Alphabet。)  

蒂尔称,三年内亚马逊广告业务的价值将超过6000亿美元,这一预期可能会让一些投资者感到意外。  

他在报告中写道,「亚马逊对于消费品公司的重要性与日俱增,我们认为这些公司的部分支出将转向搜索和植入式广告。此外,亚马逊有机会有机会在国际市场和PrimeVideo等新渠道进一步扩大广告业务的规模。」  

至于亚马逊的核心零售业务,蒂尔预计三年后这一业务的价值将达到1万亿美元,其中约有7000亿美元是第三方卖方业务。  

他写道,「Prime服务和电子商务趋势加快将推动亚马逊的增长,受疫情影响,消费者现在更加依赖电子商务。」  

蒂尔提示指出,他是把亚马逊各项业务分开做分析的,他给出的官方目标价没有反映这一点。蒂尔还称,面对疫情带来的短期颠覆和波动,从长期视角看待亚马逊更有意义。  

他还认为,亚马逊股价相对于其基础资产价值的折价会随着时间的推移逐渐缩小。蒂尔没有把亚马逊新推出的面向美国国内3500亿美元的医疗保健业务的价值计算在内。


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