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NVIDIA(NVDA.US)的重磅炸弹为什么会持续存在的一个炽热的原因

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作者:严厉的乔汉(TMFTechJunk13)  

NVIDIA的(纳斯达克代码:NVDA)游戏业务已经起火在最近几个季度,它看起来像段的了不起的增长是在这里度过的长远目标。至少这是根据该公司最近的投资者日演讲中的见解所得出的指示。  

图形专家即将关闭一个优秀的一年,营收跳跃53%在2021财年到$16.7十亿及摊薄盈利上升73%,较去年同期的每股10$。NVIDIA对当前季度的指导表明,这家芯片制造商的情况将会越来越好。该公司最初预计第一季度收入将同比增长72%至53亿美元,但最近表示,实际收入高于该预期。  

NVIDIA的投资者可能希望习惯这种令人eye目结舌的跳跃,因为该公司的主要增长驱动力-游戏-处于多年增长曲线的开始。让我们看看为什么。  

NVIDIA最大的业务正在红热增长中  

游戏业务是NVIDIA最大的收入来源。在对RTX30系列卡的巨大需求推动下,该公司上一季度的收入占公司总收入的50%,同比增长67%。值得注意的是,NVIDIA在本财政年度结束时取得了创纪录的77.6亿美元游戏收入,年增长率为41%,超过该部门的五年复合年增长率(CAGR)21%。  

NVIDIA首席财务官ColetteKress在上次财报电话会议上表示:“对于基于NVIDIAAmpereGPU架构的全新GeForceRTX30系列产品的需求令人难以置信。”她还补充说,RTX30系列卡一直“很难保持库存,我们第四季度退出时的渠道库存甚至比开始时还要少。”  

实际上,NVIDIA预计“今年大部分时间”需求将超过供应,尽管该公司表示将有足够的库存来支持未来几个季度的连续增长。看到为什么这样的情况正在展开就不足为奇了。  

NVIDIA估计其已安装的消费类图形卡的85%需要升级到RTX系列。这是因为该公司基于Ampere架构的RTX30系列卡在性能上比旧的GTX系列卡和基于Turing的RTX系列卡有了巨大的提升。RTX30卡还提供光线追踪功能-该功能已成为当今游戏的组成部分。  

NVIDIA表示,当打开光线追踪功能时,像RTX3060这样的中档显卡可以提供比GTX1660Super这样的显卡更高三倍的性能。值得注意的是,RTX3060的建议售价为329美元,而GTX1660Super的建议售价为229美元。因此,消费者将价格提高40%即可获得3倍的性能提升。  

RTX30卡具有良好的性价比,这说明了为什么这些卡的需求量很大。例如,NVIDIA以699美元的价格推出了RTX3080。该卡的速度是其前身RTX2080的两倍,后者在发布时的零售价为799美元。新卡所提供的价值主张鼓励了NVIDIA消费者,他们愿意为更大的性能提升而付出更多的钱,以更快的速度升级。  

更快的升级,更高的定价能力意味着持续的游戏增长  

NVIDIA表示,其AmpereGPU(图形处理单元)架构的发展速度是其前代Turing和Pascal卡的两倍。从以下事实也可以明显看出这一点:在受欢迎的游戏平台Steam(每月拥有1.2亿活跃用户)的情况下,Ampere卡的份额现在是之前Turing卡的两倍。考虑到基于Ampere的RTX30显卡刚刚在2020年9月发布,这真是令人印象深刻。  

而且,与上一代卡相比,安培卡具有吸引力的性价比是鼓励消费者为性能大大提高的产品支付更多的钱。NVIDIA表示,Ampere卡在发布后的最初几个月中的平均售价为360美元。这比图灵推出后头六个月的平均售价300美元增加了20%,部分原因是高价卡的销售有所增长。  

由于NVIDIA的安装基数很大,还没有升级到新卡,因此投资者可以期望该芯片制造商在未来很长一段时间内享受到更高的销量和更高的价格。这将有助于游戏业务持续保持较高的增长水平,提高NVIDIA的整体收入和收益,并在很长一段时间内保持NVIDIA最高增长股票。  


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