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小米(01810)智能手机出货量全年有望突破2亿台,维持36港元目标价

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中信证券最新研报指出,4月16日,小米高端折叠手机MIXFOLD开始陆续发货。目前,公司手机已经覆盖499-12999元价格段,产品谱系进一步完善。未来,伴随米11Pro/Ultra和MIXFOLD持续上量,我们判断手机产品ASP将持续提升。基于手机行业竞争格局变化、小米高端化策略初见成效,以及今年以来的缺货环境,我们预测,2021Q1公司手机出货量和毛利率将环比2020Q4进一步提升,Q1出货量有望接近5000万台,带动盈利弹性上行。  

展望全年,我们判断,小米智能手机出货量有望突破2亿台,IoT业务增速回升,互联网业务在Q3之后有更强的表现。此外,3月30日,公司正式宣布造车,将打开中长期成长空间。公司近10个交易日持续进行回购,回购价24.6港元~26.9港元,累计回购37.1亿港元,占同期合计成交额的18%,彰显公司较强的信心。  

我们持续看好公司「手机×AIoT」的长期战略,维持对公司的「买入」评级和36港元目标价。  


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