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这三只价值股票在一年内翻了一番-仍然值得一看

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作者:CFPMatthewFrankel(TMFMathGuy)  

一年多以前,当COVID-19大流行席卷全球时,可以理解的是,大多数专注于面对面服务,活动和聚会以及任何邻近活动的企业都受到了影响。当时,不仅美国经济中所有不必要的部分都关闭了,而且没有办法知道这种流行病何时开始消退,或者是否会消退。  

一年过去了,我们取得了一些可喜的发展。不仅可以使用安全有效的疫苗,而且以令人印象深刻的速度在推广它们。尽管时间尚早,但我们已经看到明显的迹象表明人们想出去做事。  

结果,一些受灾最严重的股票已大幅反弹。尤其是这三个国家,它们在过去一年中增长了一倍以上,但未来仍有很大的上升潜力,尤其是对耐心的长期投资者而言。  

直销零售业还没有死-距离它还很远  

丹吉尔工厂直销中心是市场上唯一一家纯粹的直销房地产公司,在美国和加拿大约有40个直销中心。公平地说,COVID-19危机对Tanger的业务并不完全友善。随着大流行的蔓延,几乎所有房地产投资信托基金的租户都被迫关闭,其一些最大的租户,例如AscenaBrands(Loft的母公司)在2020年破产。因此,入住率从年底的97%下降。到2020年底,这一数字将降至2019年的92%以下。  

但是,未来看起来很有希望。一方面,我们开始看到对网点购物的需求有多么强劲-到1月初,Tanger的美国网点中心的客户流量已反弹至COVID-19之前的水平的99%。另外,该公司在重新租赁空间方面取得了成功,尤其是对于那些占据了更多空间的大型零售商而言。例如,迪克斯体育用品公司(DicksSportingGoods)最近在丹吉尔(Tanger)物业开设了一家零售店。丹吉尔(Tanger)的资产负债表非常稳固,该公司具有财务灵活性,可以在出现增长机会时寻求发展机会。而且,如果早期消费者的活动可以作为指标,那么未来几年可能会有很多扩展的机会。  

人们想聚在一起  

大流行开始时,RymanHospitalityProperties是我投资组合中受打击最严重的股票(我拥有大约三十二只股票),一度下跌了其大流行前高点的85%。而且很容易明白为什么。雷曼(Ryman)经营酒店和娱乐场所,不仅旅行停滞不前,而且雷曼(Ryman)的物业特别专注于大型聚会,例如会议和大会。对Ryman业务的影响是如此之严重,以至于该公司在2020年自愿关闭了其物业几个月,因为这样做比保持开放状态更为经济。  

隧道尽头有光,情况发生了变化。莱曼的财产中只有一个是开放的,该公司在暂时转向休闲旅行方面做得很好(例如,其中一个财产靠近奥兰多的沃尔特迪斯尼乐园)。更重要的是,未来对Ryman大型以团体为中心的房产的需求异常强劲。该公司已重新预订了总计134万个已取消的房晚,据报道,该公司在2021年下半年及以后的预订量非常高。  

商业房地产从未如此强大  

最后但并非最不重要的一点是,商业房地产金融公司Walker&Dunlop的股价同比增长了170%以上。  

早在2015年,Walker&Dunlop就设定了一些雄心勃勃的五年目标,希望在2020年底之前实现这一目标。当大流行开始时,大多数专家认为公司没有机会。然而,创纪录的低利率和对房地产的大量需求相结合,使2020年对于企业而言是出色的一年,而Walker&Dunlop轻松地实现了其大部分目标。管理层希望获得10亿美元的收入。该公司创造了10.8亿美元的收入。它希望获得300亿美元的融资额和1000亿美元的抵押服务组合。它分别获得了350亿美元和1070亿美元。  

除了其年终收益外,Walker&Dunlop还发布了一些雄心勃勃的五年目标,希望在2025年前实现这一目标。它不仅希望将其融资额增加近一倍,并向服务组合增加超过500亿美元的贷款,但它希望将经纪业务的规模扩大三倍,并从头开始发展房地产投资银行。如果它能够完成这些任务,那么最近的收获可能只是一个起点。  

长期购买  

可以肯定的是,我并不是说这些股票正在从这里直线上升。在过去的一年中,他们已经让投资者坐上了云霄飞车,但这并不一定结束。如果经济重新开放有任何障碍,我预计这些股票在短期内会做出负面反应。  

但是,这是三个获胜的,经营良好的企业,它们都有很大的市场机会,投资者不应该因为上升而将这些股票添加到他们的投资组合中。  


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