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携程集团(09961)港股定价268港元,市场预测中签率10%-20%

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富途资讯4月14日消息,根据港交所文件披露,$携程集团-S(09961.HK)$的港股发售价已确定为每股268港元,预计将于4月19日在香港联交所主板开始交易。

以定价前一日(4月12日)$携程网(TCOM.US)$美股收盘价35.2美元计算(折合港股价格为273.6港元),268港元的港股定价较隔夜美股收盘价折价约2.05%。

受行情波动影响,携程的认购情况相比此前其他回港中概股略显冷清。根据富途数据显示,综合多家券商数据,截至认购结束,携程集团IPO融资认购额为46.51亿港元,孖展倍数超过6.3倍。

牛牛圈预测:一手中签率10%-20%

根据招股书披露,携程香港公开发售初步可认购发售股份数目占总发售股数的7%,若公开发售认购倍数达到10倍及以上,则触发回拨机制,发售股份将从国际配售重新分配至香港公开发售。

根据目前市场预测公开发售认购倍数大约在16倍左右,则预计会触发11%的回拨机制(于超额配股权获行使前),香港公开发售股份总数预计将增至348万股。

综合牛牛圈预测,预计此次携程集团IPO的中签率在10%-20%这一区间,快来跟着新股君看看各位大V的观点吧!

@IPO老司机

近期市场表现不佳,尤其是百度、哔哩哔哩等明星中概股回港表现不佳,再加上昂贵的入场费因素,携程IPO此次认购数据平平。市场预测此次认购人数在8万-16万这一区间。按此推算,一手中签率大概在11-22% ,稳中一手需申购40手。

@石头说新股

预计一手中签率在20%左右,30手必中一手。

@金牛座投资

预计 8-22 万人参与,一手中签率 10-20%,申购 40 手稳一手,乙头预计 15-20 手。

@新股渔夫

按回拨后11%计算,预估12万人左右参与,由于回拨比例不大,其实货不算太多,预计一手中签率25%-30%,乙头粗算了下能拿50W左右的货(30手)甚至更多,涨跌一个点也是不少钱,风险和收益并存,看各位的意愿了。

@花旗无名

首日孖展4.13倍,预计超购10-40倍11%回拨二挡,甲乙组各34800手。预测一手分配1.5-2万手左右,预测一手申购人数10万户左右,个人预测一手中签率20%-30%之间。

@爱投资的小熊猫

如果按照8万人参与认购,大概20%左右的一手中签率;如果按照15万人参与认购,大概15%左右的一手中签率。融资打新的话大约在60-80手左右必中一手。

@恒强投研

上两个回港中概股首日表现都不如人意,估计申购人数要比之前少一些,大概10万参与,假设启动第一档回拨(即10-40倍,回拨至11%),预计一手中签率10%-20%之间。

以上观点仅代表其个人观点或特定立场,不构成任何投资建议

不少牛友们称携程IPO遭遇了香港市场的「寒潮」,与此前引发打新盛宴的二次上市中概股公司相比,携程此次认购情况略显冷清。

中金公司研报指出,中概股二次上市后股价未有明显重估,当前二次上市股在香港市场价格与美国市场紧密相连。并且,在把打新交易时间与成本纳入考虑后,两地价差基本可以忽略。因此,一些投资者选择了直接购买美股而非打新,打新市场也趋于理性。

全球OTA平台龙头,疫情重创中复苏

携程集团成立于1999年,并于2003年在纳斯达克上市,历经20多年的发展,已发展成全球领先的一站式旅行平台,旗下品牌矩阵包括携程(Ctrip)、去哪儿(Qunar)、Trip.com及天巡(Skyscanner),为全球不同地域及背景的不同用户群体提供服务,覆盖住宿、交通出行工具、旅游度假、目的地内活动及服务等。

截至2020年12月31日,公司产品及服务覆盖200多个国家及地区,与480多家航空公司建立合作关系,拥有超过3万个其他生态系统合作伙伴。以GMV(商品交易总额)计,携程集团在过去十年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

在全球旅游业饱受疫情冲击的背景下,携程也未能幸免。招股书显示,携程2020全年实现183亿元的营收,同比下滑48.6%。净利润方面,2020年全年亏损32.69亿元,由盈转亏。

从季度数据来看,公司在2020年上半年受疫情冲击呈现亏损,但从三季度开始走向复苏,并实现首个季度盈利,2020年全年公司毛利率保持在78%的高位,凸显出较高的韧性。

值得关注的是,根据招股书显示,$百度(BIDU.US)$持股11.7%,为公司第一大机构股东,、$普信集团(TROW.US)$、MIH、摩根士丹利分别持股6.2%、5.5%、5.4%。


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