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为什么Skillz(SKLZ.US)可以为投资者提供成功之手

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    作者:多米尼克·里纳尔迪(DominicRinaldi)(FoolGrowth4Life)

    安德鲁·天堂(AndrewParadise)与许多移动游戏玩家一样感到沮丧:不断的广告投放和必需的游戏内附加品购买中断了他的娱乐,而他玩的游戏并不专注于真正的比赛。因此,Paradise成立了Skillz(NYSE:SKLZ),这是一个消除了这些麻烦的移动游戏平台。随着玩家和开发人员越来越多地涌向他的公司,Paradise在基于技能的游戏上的押注可能会为长期投资者带来丰厚的回报。

    玩家如何通过Skillz获胜?

    在Skillz的eSports平台上,北美几乎所有地区的玩家都可以在面对面的战斗和锦标赛中对金钱和奖品的竞争进行下注。玩家平均每天在平台上花费60分钟,以提高技能并增加收入-比排名第一的移动游戏CandyCrush的平均播放时间长63%以上。

    Skillz的技术具有内置的反作弊和欺诈功能,可以按技能匹配球员,以公平地参加比赛和一对一的对决。该系统可帮助更多玩家获得更多赢球机会,并逐步应对更激烈的竞争以增加收入。Skillz不会因广告或游戏内购买而困扰他们,让玩家只专注于比赛而不会受到干扰。

    开发人员如何通过Skillz获胜?

    大多数手机游戏无法盈利。他们的开发者几乎不赚钱,而旨在赚钱的广告和游戏内购买最终会驱走用户。Skillz避免了这些不便之处,使玩家在Skillz平台上每天花费的时间比用户在TikTok,YouTube,Facebook或Snapchat等流行应用上花费的平均每日时间长,并且其花费的时间是手机行业平均水平的两倍赌博。

    超过30,000个游戏开发者通过大举传统广告和游戏内购买,转而将他们的游戏托管在Skillz的eSports平台上,从而赚更多的钱,并更快地扩大他们的客户群。玩家每次进入游戏或锦标赛时都要付费。这些款项中大约有85%用于奖品,奖励和开发商的利润分成;其余的将近15%归于Skillz。

    在最近的瑞银虚拟会议上,CEOParadise表示:“大多数中小型开发商工作室拥有100%的游戏失败。如果他们的热门游戏收入达到数百万美元,他们通常必须将其出售给更大的公司,因为它无法大规模支持游戏。”

    Skillz为开发人员消除了这些挑战,他们可以处理业务需求,例如技术支持,运营以及有关玩家如何使用游戏的分析。这使开发人员可以继续做自己擅长的事情:专注于制作更多出色的游戏。

    Skillz如何赢得其投资者?

    连续数年,Skillz的收入几乎翻了一番。2020年,销售额同比增长92%至2.3亿美元。同年,其年收入超过100万美元的游戏阵容从23种增加到36种。

    更令人印象深刻的是,Skillz在2019年和2020年实现了95%的毛利率,因为其可持续发展的平台几乎不需要管理费用或维护费用。到2020年,Skillz的每用户平均收入为7美元,是领先游戏工作室Gluu(NASDAQ:GLUU)和Zynga(NASDAQ:ZNGA)的移动游戏平均值的三倍以上。

    Skillz会为您赢吗?

    即使没有在Apple或AndroidAppStore上排名前十的游戏,Skillz的发展也非常迅速。但是,它最近与NFL,Bowlero(拥有职业保龄球手协会)和GanassiRacing建立了合作伙伴关系。Skillz还计划在Skillz平台上发布经典的俄罗斯方块,并扩展到北美以外的其他地区,例如印度和欧洲。

    看跌的投资者可能会认为,Skillz不能盈利,提供的基本游戏缺乏主机游戏或其他移动产品的精巧,并且预计未来两年的收益增长很小。但是,Skillz的预测包括进入印度和欧洲等新市场的成本,但不包括随之而来的收入或利润增长。它对2021年和2022年的预测仅包括2020年该平台上的游戏。

    在2021年,投资者应关注Skillz的新合作伙伴关系(尤其是NFL伙伴关系)增加了哪些新游戏,同时应关注该公司从海外市场获得的额外收入和收益。Skillz是一项长期投资,随着对其增长进行再投资,其股价在短期内会波动,但可能会在未来几年提供丰厚的回报。


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