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您可以安全持有数十年的3种股息股票

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    作者:瑞安·唐尼(RyanDownie)(TMFrdownie)

    如果您的股利股票没有经过优化以实现收入和稳定性,那么您可能需要重新考虑您的投资组合分配。这些股票通常并不意味着高增长机会。相反,公司专注于产生可预测的利润并将这些收益重新分配给股东。这就是为什么它们在退休人员中如此受欢迎。

    最好的股利股票具有高且可持续的收益率,广泛的经济护城河,不会因创新,健康的资产负债表以及适度的股价升值机会而中断业务的业务。

    这三只股票并不适合所有投资组合,但它们具有安全的股息,很可能会在未来几十年内派发。

    1.3M

    3M(NYSE:MMM)是一家跨国企业集团,生产超过60,000种产品,销往全球各地。其产品组合涵盖工业,医疗保健,电子与能源,安全与图形以及消费类产品。种类繁多的产品和3M的强势品牌(包括Ace,Scotch,Post-it和Nexcare)创造了重要的竞争优势。该公司的庞大规模使其可以领导许多商品化的市场,这些市场对颠覆性的新来者并不特别有吸引力。3M还将其庞大预算的6%以上用于研发,从而进一步巩固了领导地位。

    这正是其广泛的经济护comes的来源,这是3M维持股息增长并保持在股息贵族之列的能力的关键因素。该公司生产的商品对各种消费者,工业和商业活动都很重要,而且几乎看不到3M的职位被迅速拆除的任何方式。

    股东还享有可观的3.02%的股息收益率。这是一个巨大的收入来源,合理的63%的派息比率将表明3M将来不必为支付和增加这些分配而苦苦挣扎。

    厌恶负债累累的股票的投资者可能会警惕3M的1.54负债权益比率。毫无疑问,该公司的资本结构具有显着的杠杆作用,但只要运营保持稳定,这就不会构成财务健康风险。3M的利息覆盖率远高于10,速动比率为1.24。两者都表明该公司将无法履行其义务的风险有限,并且到2020年超过66亿美元的自由现金流进一步凸显了这种安全性。


    2.家得宝

    家得宝(NYSE:HD)是最大的家居装饰零售商,并且还经营大量的承包商供应业务。该公司拥有近2,300个地点和不断增长的在线销售渠道,其规模为进入市场造成了严重障碍。较小的竞争对手将难以与家得宝在供应商关系和物流方面的优势相提并论,这有助于使零售价格易于管理。

    亚马逊(NASDAQ:AMZN)能够克服这些问题而闻名,随着电子商务的不断发展,家得宝(HomeDepot)当然也面临着更激烈的竞争。但是,HomeDepot的实体足迹和强大的品牌对其在这个特定目标市场的占有率有所帮助。商店仍然是承包商和DIY消费者的目的地,因此它们是创造竞争优势的资产。该公司还受益于扩大其在线和路边取货业务,这些业务在不断发展的零售环境中推动了出色的业绩。

    投资者应认识到,家得宝的业务具有高度周期性。在经济衰退期间,房屋建设活动和高价零售销售放缓时,该公司的业绩将受到打击。只要您为情绪波动的结果做好了心理准备,并且您的股票具有足够的韧性以抵御风暴,那么周期性对于长期投资者来说就很好。HomeDepot熟练地应对了十年前的一场严重的房屋建筑危机,其产生的自由现金流远远超过其财务义务。

    凭借2.3%的股息收益率和50%的派息率,这是一款既能带来稳定收入又能实现一定增长的优秀股票。


    3.好市多

    如果您今天不需要很高的股息收益率,但是未来的增长对您而言更为重要,那么您应该考虑Costco(NASDAQ:COST)。该公司运营着一个由800多家大型零售商店组成的网络,在该网络中,只有会员才有资格购物。

    除了令人羡慕的规模和广泛的产品外,股东还喜欢Costco忠实的客户群和抗衰退的商业模式。当家庭预算因经济不景气而收紧时,消费者会发现Costco低价产品的价值。每年60美元的会员费并没有吸引客户,在最近的经济衰退中,保留率超过90%。随着电子商务渠道的不断发展,该公司还致力于应对不断发展的零售世界。

    Costco与上述股票的不同之处主要有两个方面:它仅支付0.88%的股息收益率,因此今天它还不是主要的收入来源。但是,该公司的销售和收益年均复合增长率接近10%。当您考虑到这一点以及28.6%的低派息率时,当中远决定将重点从增长转移到股东时,中远可以将这些分配给股东的资金增加一倍是完全合理的。如果您考虑数十年,那将是一个很好的前景。


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