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大摩:微软(MSFT.US)或成“游戏界奈飞”,予“增持”评级

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智通财经APP获悉,此前有报道称微软(MSFT.US)正考虑以100亿美元的价格收购游戏聊天应用Discord,后者一直在与包括微软在内的潜在买家进行接触,但没有达成交易。摩根士丹利认为,微软正在向“游戏界的奈飞”发展,并予其“增持”评级,目标价290美元。  

摩根士丹利曾就微软的“3C”(社区/内容/云,Community/Content/Cloud)游戏战略撰文,称如果微软能收购Discord,这将对其“社区”业务产生重大推动作用,并加强其在“内容”和“云”方面资产的领先地位。该行指出,微软的内容业务由75亿美元收购ZeniMax/BethesdaSoftworks支撑,云业务则由Azure和PlayFab组成。社区业务方面,微软宣称拥有超1亿的XboxLive月活跃用户,XboxGamePass的付费用户则达到1800万(每月订阅套餐为10-15美元)。  

据悉,Discord为游戏玩家提供语音、视频和聊天服务,但其功能不仅局限于此。摩根士丹利认为,Doscord能促进微软社区业务的发展。对于Discord,投资者应该将关注焦点转向其拥有1.4亿月活跃用户的用户基础,而不是营收(2020年,营收为1.3亿美元)。对微软来说,收购Dsicord能整合其游戏平台,包括Xbox主机、PC端游戏平台。  

摩根士丹利指出,Discord目前托管在谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)云平台上,如果能将其转移至Azure,则代表微软在云计算领域获得了一场有意义的胜利。


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