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Canaccord Genuity:上调Illumina(ILMN.US)评级至“买入”,升目标价至445美元

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智通财经APP获悉,在美国联邦贸易委员会(FTC)试图阻止Illumina(ILMN.US)收购Grail后,CanaccordGenuity分析师MaxMasucci将Illumina的评级从“持有”上调至“买入”,将目标价从410美元上调至445美元。  

据了解,美国FTC认为该收购案可能会阻碍基因检测领域多种癌症检测技术的创新。但在Masucci看来,拟议的业务合并是两家公司的纵向合并,不涉及到任何直接竞争。Masucci预计,公司将通过寻求更多的收购来实现其业绩增长雄心。Masucci认为,Natera(NTRA.US)、AdaptiveBiotechnologies(ADPT.US)和Veracyte(VCYT.US)是Illumina的潜在收购目标。  

Masucci表示,以美国司法部于2017年针对AT&T(T.US)收购时代华纳发起反垄断诉讼一案为例,AT&T最终在2018年6月成功收购时代华纳。不过,该收购案在耗时20个月后才完成交易。  

另一方面,Masucci表示,尽管疫情仍存在不确定性,但在无创产前基因检测、人口基因组学和直接面向消费者(DTC)基因组学等技术进步的推动下,投资者应关注Illumina的2021年经常性收入架构。Masucci指出,Illumina的股价较其同行水平有35%的折价,即使公司未能收购Grail,投资者也可以持有该股。


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