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台积电(TSM.US)魏哲家亲笔信:全球盖厂、未来三年投资1000亿美元、首度取消年度晶圆降价

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本文来自“问芯Voice”。  

台积电(TSM.US)总裁魏哲家在3月31日亲自署名,写了一封英文长信给下游IC设计客户,阐述了当前半导体供应链遇到的艰难挑战,以及面对这一波史上最艰巨的全球供应链挑战时刻,台积电将做出哪些重大决策,与客户一起解决眼前的供给危机。  

《问芯Voice》独家获得魏哲家写给IC设计客户的亲笔信函,并归纳出三大重点,是全球IC设计客户都非常关心的焦点:  

第一,台积电宣布将从2021年12月31日起,暂停晶圆价格的年度降价,时间将维持四个季度。  

当今全球晶圆代工产能十分紧缺,最早是8寸晶圆厂的产能严重吃紧,之后蔓延到12寸厂。尤其遇到今年是全球地震、暴风雪、火灾等事故频传,造成许多半导体晶圆厂的生产运作停摆,让全球芯片产能供给是雪上加霜。  

当前,几乎所有半导体厂都已经针对下游客户进行好几轮的涨价,近一年来的晶圆代工价格累积涨幅可能高达30~40%。只有台积电始终未松口要涨价,因为魏哲家之前在法说会中表示过不会对客户涨价。  

不过,IC设计客户盛传,台积电已经在今年取消价格折让,等于是变相调涨价格。这次在魏哲家发给客户的信件中更明白指出,明年一整年将取消原本台积电每年既定给客户的年度降价。  

对此,IC设计客户解读,取消年度降价可以说是“变相涨价”,但在此产能疯狂紧俏的时刻,台积电没有趁火打劫调涨价格,已经算是照顾客户了。  

不过,IC设计公司也指出,台积电可以这样做,一来是因为它的代工报价一向比其他晶圆厂贵上20%;二来,不涨价不代表拿得到产能啊!有一些小客户因为订单需求量太小,或是议价能力远远低于大公司,在这一波产能紧俏之际,就这样被排挤出局了。  

第二,台积电将在未来三年投资1000亿美元来增加产能,并且支持高端制程技术的研发。  

这象征未来每年台积电的资本支出会维持高档,现在笑到合不拢嘴的应该是半导体设备商如ASML、应用材料、LamResearch、KLA等。  

第三,台积电未来新厂房的选址会是全球性的。  

之前,《问芯Voice》独家曝光台积电内部为美国厂征才的条件中,台积电在美国晶圆厂的规划不只是一个厂房,更不只是现在对外说的单月2万片产能,而是高达六个晶圆厂。  

根据这次魏哲家的信件内容,可以知道未来台积电的设厂政策全然地走向全球化。  

台积电可能不只是到美国设厂、日本研发中心,像是欧洲也积极争取台积电去设立先进制程的晶圆厂。在可见的未来里,台积电的半导体晶圆会是遍布全球。这绝对是过去三十年来,台积电最重大的改变。  

第四,台积电将会在现有的晶圆厂中,同时扩充高端制程和成熟制程两种技术的产能。  

以下是台积电总裁魏哲家发给IC设计客户的全文信:  

Ihopethatyou,yourfamilyandemployeesaresafeandhealth.IamwritingtoupdateyouontheindustrywidesemiconductorshortageandTSMC’sstrategyandactionstoaddressthismajorchallenge.Weareseeingastructuralandfundamentalincreaseinunderlyingdemanddrivenbykeylong-termgrowthmegatrendsincluding5GandHigh-performancecomputing.TheCOVID-19pandemichasalsobeentransformativetotheglobaleconomy,foreverchangingthewaythatpeoplework,learn,communicate,entertainandshopmakingtechnologyandsemiconductorsessentialtoeverydayliving.  

ourteamrecognizesyourcompany’ssupplyhardshipsandchallenges.despiteourincreasesinproductivityandourfabrunningatover100%utilizationoverthe12months,wehavenotbeenabletokeepupwithdemand.TSMCtakingseveralactions.  

TSMCexpectstoinvest100billionUSDthroughthenextthreeyearstoincreasecapacitytosupportthemanufacturingandRDofadvancedsemiconductortechnologies.TSMCwillbebuildinggreenfieldfabsandexpandingexistingfabsforbothleading-edgeandspecialtytechnologies.Wehavestartedthehiringofthousandsofnewemployees,acquiredlandandequipmentandstartedconstructionofnewfacilitiesinmultiplesites,globally.Increasecapacitywillimprovesupplycertaintyandhelpprotectcomplexglobalsupplychainsthatrelyonsemiconductors.weaskforyourpatienceasweexpeditethebuildingofnewfabsandcapacity.  

TSMCcommittedtoourmissionofbeingtheworld’strustedtechnologyandcapacityprovider.Toachievethis,wewillneedtoaddressthechallengesarisingfromgrowingcomplexityatleadingtechnologynodes,newinvestmentsrequiredformaturenodesandincreasingmaterialscost.asaresult,TSMCwillsuspendwaferpricereductionsstartingDecember31,2021foraperiodof4quarters.  

WebelievethatthismodestactionistheleastdisruptiveoptiontosupplychainssothatTSMCcandeliveronourmissionofprovidingleadingsemiconductortechnologiesandmanufacturingcapacitytoyouinasustainablemanner.  

Ihumblythankyouforpartnershipandpatience.Inthecomingdays,ouraccountexecutiveswillbereachingouttoyourteamtodiscussandaddressanyquestionsthatyoumayhave.Pleaseletusknowhowercanworkwithyouthroughyourcriticalsupplychallenges.  

期望您与您的家人、员工平安且健康。我写这封信的目的是与您同步更新下现在整个半导体产业产能短缺的问题,以及台积电面对这个巨大挑战将采取的策略与行动。  

我们看到了一个结构性和根本性的潜在巨大需求趋势不断增长,涵盖5G、高速运算等。  

COVID-19疫情的大流行大大改变了全球经济体运行的面貌,甚至是永远变了我们工作、学习、沟通、娱乐和购物的模式,让科技与半导体成为我们每日生活必不可缺的元素。  

我们的团队清楚认知到贵公司在产能上的艰难与挑战。尽管我们努力地增加产能,在过去12个月当中让产能利用率超过100%运行,仍旧是无法完全满足所有客户的需求。因此,台积电决定采取一些行动:  

台积电将在未来三年投资1000亿美元来增加产能,并且支持高端制程技术的研发。  

台积电有几个新选址的晶圆厂,同时也在现有的晶圆厂中扩充高端制程和成熟制程两种技术。我们开始招募大量的新员工、取得土地和设备,以及在全球不同的据点开始建构新厂房。  

新产能将会一定程度提高供给面的确定性,并有助于保护依赖复杂的全球半导体供应链。我们需要您的耐心等待,同时我们也会加快建立新厂房和产能。  

台积电的使命与任务是做全球最值得信任的技术和产能提供者。  

为了达到此目标,我们需要应对当前先进制程的复杂度带来的挑战,以及扩产成熟制程所需要增加的新投资,以及材料成本的增加。  

因此,台积电将从2021年12月31日起,暂停晶圆价格的年度降价,时间维持四个季度。  

我们相信这个适度的调整(动作),给供应链带来的影响可降至最低。因此,台积电得以履行我们的使命,持续提供给客户最先进的半导体技术和生产产能。  

最后,我衷心的感谢你们一直以来的合作伙伴关系和耐心。在未来的日子里,我们的业务高管将会与您的团队联系,进一步讨论您可能提出的所有问题。请让我知道,该如何与您一起应对这次非常关键的供应挑战。


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