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美团(03690)社区团购业务预计2024年才能盈利,大家怎么看?

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拆解社区团购模式的盈利公式:利润=下单数量×件单价×件数×下单频次×毛利率-运营成本,可以梳理社区团购在不同阶段的所需具备的能力如下:

美团的优势在第一、第三阶段,也就是地推能力、履约能力、代理商管控能力、规模化能力、多业务协同能力,供应链能力存在短板。

广发证券基于美团优选二线城市的中心仓、网格仓、团长等数据,推演得到美团GMV、营业收入和总体亏损如下表所示:


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