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怪兽充电(EM.US)预计本周四登陆纳斯达克,高瓴、小米与Aspex为基石,将成共享充电宝第一股

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据更新后的招股书披露,怪兽充电本次IPO拥有豪华的基石投资者阵容,分别为高瓴资本、AspexManagement(HK)Ltd.和小米科技,合计意向认购1.1亿美元。高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。  

「共享充电第一股」蓄势待发  

来自怪兽充电的信息显示,基石投资者中,高瓴资本从天使轮开始就与怪兽充电并肩,此后数轮持续加码,一路陪伴怪兽充电走到IPO。据悉,怪兽充电也是目前已披露的唯一一个被高瓴「全周期」支持的项目。  

与此同时,小米科技也伴随怪兽充电走过了每一步。在重要投资人和长期支持者之外,小米科技以其产业生态链优势不断对怪兽充电给予支持,协助打造了极具竞争力的供应链体系,为怪兽充电的后来居上打下坚实基础。  

IPO前,高瓴资本和小米科技分别持有怪兽充电11.7%和7.5%的股份,位列第二和第五大机构股东。  

值得注意的是,此前从未参与怪兽充电融资的AspexManagement作为基石投资者首次出现在招股书中。AspexManagement致力于寻找增长潜力巨大的赛道并选择在赛道里能把握行业趋势并快速成长的企业。  

从整体业绩来看,怪兽充电目前处于高速成长期并已实现盈利。2019年和2020年,怪兽充电营业收入分别为20.223亿元人民币和28.094亿元人民币(4.306亿美元),同比增长38.9%。  

2019年,怪兽充电的净利润为1.666亿元人民币,净利率为8.2%。尽管受到新冠肺炎疫情的严重影响,2020年,怪兽充电取得了7540万元人民币(1160万美元)的净利润,净利率为2.7%。  

非美国通用会计准则下,2019年和2020年,怪兽充电经调整后的净利润分别为2.066亿元人民币和1.126亿元人民币(1730万美元)。  

不断探索科技消费新边界  

从2020年的市场格局来看,怪兽充电以34.4%的市场份额位列共享充电行业第一,已成为中国最大的共享充电运营商。  

截至2020年12月31日,怪兽充电已经构建了包含超过66.4万POI(点位)的共享充电网络,累计注册用户超过2.19亿。  

怪兽充电已实现吃喝玩乐游全场景覆盖,构建了生活消费、休闲娱乐、医疗服务、交通出行等生活场景下的共享充电网络。招股书中,怪兽充电将自身定位为「科技消费公司」。  

海量用户与商户共同构建的新消费网络,在物联网、大数据技术的支持下,帮助怪兽充电不断探索科技消费的新边界。  

值得关注的是,怪兽充电内部孵化的新锐白酒品牌「开欢」已于今年初面世,目前已在线上线下同步发售。业界认为,怪兽充电借力共享充电业务的网络效应和渠道优势,实现其他品类的渠道复用,完成共享充电网络与消费网络的对接。  

更新后招股书显示,怪兽充电拟将IPO募集资金用于进一步的市场扩张,继续扩大重点商户(KA)网络,提高运营水平,加强技术能力,强化品牌,寻求战略联盟和投资机会并探索新商机等。  

对于怪兽充电的美股上市,分析人士称,作为赛道第一股,怪兽充电未来将最先享受行业热钱带来的估值溢价,并进一步具备后续在价值发现和股权、债券融资层面上的优势。  

此外,资本的加持以及上市带来的品牌效应,都将对怪兽充电的未来市场竞争大有裨益。


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