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美债收益率攀升 美股收跌科技股领跌

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北京时间31日凌晨,美股周二收跌,科技股领跌。美国10年期国债收益率创14个月新高令科技股承压。市场持续关注Archegos爆仓对金融市场的影响。美国总统拜登即将发表关于3万亿美元基建项目的讲话。  

道指跌104.41点,或0.31%,报33066.96点;纳指跌14.25点,或0.11%,报13045.39点;标普500指数跌12.54点,或0.32%,报3958.55点。  

科技股普遍走低,道指成分股微软(231.85,-3.39,-1.44%)收跌1.4%,思科(51.77,-0.75,-1.43%)跌1.4%,苹果(119.9,-1.49,-1.23%)跌1.2%,英特尔(63.77,-0.73,-1.13%)跌1.1%。  

银行股攀升。高盛(332.01,6.28,1.93%)涨1.9%,摩根大通(154.48,1.80,1.18%)涨1.2%,美国运通涨0.7%。  

周二公布的消费者信心指数好于预期,推动典型的经济重启概念股普遍攀升,美国航空集团上涨4%,联合大陆航空上涨3%,嘉年华、挪威邮轮及皇家加勒比等涨幅均在3%以上。  

美国经济咨商局报告称,3月消费者信心指数攀升至109.7,创一年新高。接受道琼斯(33066.9609,-104.41,-0.31%)调查的经济学家普遍预计该指数将从2月份的90.4攀升至96.8。  

市场仍担心对冲基金Archegos爆仓事件的影响将继续在金融市场发酵。有分析称该事件将使全球银行损失超过60亿美元。  

卡克斯顿商业公司的高级分析师布朗表示:“我怀疑这是否会造成更持久的影响,尤其怀疑Archegos采用的杠杆策略是否会造成任何类型的系统性风险。当然,银行的资本金极其充足,能够轻松地经受住类似去年3月的市场动荡。”  

周二美债收益率继续攀升,美国10年期国债收益率一度上涨至1.778%,创2020年1月以来的最高水平。  

投资者还在关注拜登的3万亿美元基建项目。美国总统拜登将于周三发表的关于基础设施投资的讲话,他将阐述大规模刺激计划的细节。这一规模意味着,全球都有可能感受到这种连锁反应。  

实际上,许多投资者普遍担心的是经济增长步伐过快,以及疫情过后的经济复苏是否可能比预期的更加猛烈,从而刺激通货膨胀率迅速攀升。在通过了2万亿美元的刺激计划之后,拜登政府正加紧准备推出新的巨额开支计划,并可能提高税收。  

Nordea高级宏观策略师SebastianGaly表示:“一个有趣的动态是,美国国债收益率曲线正在变陡,而股市却在上涨,这表明股市正在复苏。”  

他表示:“这两项计划都将在美国发布下一个财政计划之前实施,据报道有3万亿美元、1万亿美元用于实体基础设施建设,4000亿美元用于绿色计划。与此同时,我们得到了美国疫苗的积极消息,那里也在更快地推出疫苗。”  

美国疫情反弹,CDC中心主任发出悲观警告,拜登呼吁各州恢复佩戴口罩令。  

市场继续关注Archegos爆仓影响全球银行损失或超60亿美元  

由于旗下重仓股连续暴跌,老虎基金家族办公室的前负责人BillHwang管理的高杠杆基金ArchegosCapital爆仓,其重仓股包括维亚康姆(VIAC)、DISCA、跟谁学(33.29,1.51,4.75%)、腾讯音乐(21.34,1.00,4.92%)、百度(218.23,13.53,6.61%)集团、雾芯(10.21,-0.46,-4.31%)科技(RLX.N)等。  

该基金持仓股上周遭到抛售的总金额达190亿美元,由于存在高杠杆,导致相关股票市值蒸发330亿美元。其中高盛卖出了105亿美元,而摩根士丹利(79.09,1.21,1.55%)执行了80亿美元以上的抛售。  

多家大型投行因此蒙受损失。了解美国投资公司ArchegosCapital交易的消息人士周一称,该公司垮台可能导致全球银行损失逾60亿美元,监管方和投资者担心该事件将引发更广泛影响。  

日本最大证券公司野村控股(5.55,-0.13,-2.29%)周一表示,旗下一家美国子公司可能因与一美国客户的交易而遭受了“重大”损失。根据截至3月26日的市场价格,该子公司对客户的索赔金额估计约为20亿美元(约人民币130亿元)。  

瑞士银行(15.6,0.01,0.06%)业巨头瑞士信贷(10.99,-0.40,-3.51%)(CS)警告称,清算所产生的动荡将使其一季度业绩受到“高度重大”的打击,预计与Archegos有关的亏损将达到数十亿美元。据报道,两名知情人士称,Archegos爆仓风波对瑞信造成的预估亏损在30亿美元至40亿美元之间(约合人民币200至260亿之间)。  

BillHwang的基金崩盘让投资者意识到,市场的许多部分看起来都被高估了,是时候卖出了——而且要快。其次,由于收益率倾向于上行,2021年的增长势头将更难驾驭。正是在过去两年的超低利率中,投资者为了实现回报最大化,似乎真的不能错过交易。  

瑞银财富管理首席经济学家PaulDonovan评论说,“投资者正在忧心忡忡地关注着金融市场进一步遭遇大规模抛售的前景。到目前为止,抛售还相对较小,这个问题不太可能造成广泛的损害。这对经济有什么影响吗?可能不会。金融体系的某些部分可能会遭受损失,但这似乎不太可能威胁到金融体系的稳定。”  

Archegos爆仓后,美国监管机构约谈华尔街银行,白宫也表示对此关注。  

据报道,周二美国证券交易委员会(SEC)和美国金融业监管局(FINRA)与华尔街银行进行了谈话。对冲基金爆仓余波已经蔓延到华盛顿的美国最高权力走廊,白宫新闻秘书JenPsaki称拜登政府正在关注局势。  

知情人士说,美国证监会召集银行召开会议,讨论了促成出售与Archegos相关的超过200亿美元股票的问题。一位知情人士说,电话会议还涉及美国金融业监管局,监管人员向这些经济商询问经纪业务对其业务的影响,潜在的信用风险和其他威胁。  

拜登政府将推出3万亿美元基础设施重建计划  

据媒体报道,美国总统拜登将于周三公布一套推动交通建设为重点的计划,以重建美国的基础设施。报道称,拜登将于31日在匹兹堡宣布美国计划未来十年将聚焦道路、桥梁、水路、水坝的重建工作。  

这项计划将聚焦长期方案,让企业对于投资方向有信心。知情人士称:“长期投资很有必要。从长远来看,不这么做将让我们在未来付出更多代价。”  

报道称,拜登政府寻求在基础设施相关投资共支出约3万亿美元,不过预期31日宣布的交通建设计划金额仅占一半或少于一半,例如学校改建等其余基础建设将在稍后才会宣布。  

报道称,除了聚焦基础设施建设的计划外,白宫发言人普萨基29日表示,拜登将在数周内提出两套“同等”重要的计划内容,有关医疗照护和其他支持美国中产阶级民众的计划将在4月敲定。  

美国疫情反弹拜登呼吁各州恢复口罩令  

美国新冠疫情快速反弹,最近一周,美国每日新增确诊病例数逼近6万例,比前一周增加了8.8%,每日新增死亡病例数比上周增加10.5%。  

美国疾病控制中心主任Walensky就新冠疫情前景给出了悲观的警告,她称不断上升的新增病例和死亡病例将成为“即将到来的噩梦”。  

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇周一称,新冠肺炎确诊病例增加的原因是经济过早重新开放。  

针对目前的疫情形势,拜登周一表示,美国抗击新冠病毒的战争“离胜利还有很远,现在不是放松的时候。”  

对于部分州已取消“口罩令”,拜登表示,“我再次呼吁每个州长、市长和(7.977,-0.01,-0.16%)地方领导人,继续保持或恢复戴口罩的要求。拜托了,这与政治无关。如果你取消了限制,那就将它恢复。”拜登还表示,选择戴口罩是一种“爱国的义务”。  

焦点个股  

游戏驿站(194.46,13.16,7.26%)任命亚马逊(3055.29,-20.44,-0.66%)的ElliottWilke为首席增长官。  

BioNTech2020年每股盈利0.06欧元,市场预期亏损1.6欧元,去年同期亏损0.85欧元。  

Livent与宝马签订价值2.85亿欧元的锂采购合同。  

Paypal推出加密货币结算服务。  

DraftKings收购多平台体育博彩广播和内容公司VSiN。  

唯品会(30.93,2.46,8.64%)宣布5亿美元股份回购计划。  

跟谁学宣布CEO陈向东将回购至多5000万美元的股票。  

第九城(41.4,5.10,14.05%)市2020年同比扭亏为盈。  

其他市场  

周二欧股集体收高,德国DAX指数涨1.35%,首次收于15000点关口上方。法国CAC指数涨1.27%,英国富时指数涨0.64%。  

纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌28.30美元,跌幅近1.7%,收于每盎司1683.90美元。按最活跃合约计算,这是3月8日以来的最低收盘价。  

纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.01美元,跌幅1.6%,收于每桶60.55美元。  

伦敦洲际交易所(111.23,-2.05,-1.81%)5月交割的布伦特原油期货价格下跌84美分,跌幅1.3%,收于每桶64.14美元。 


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