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您应该购买Roblox(RBLX.US)股票吗?

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作者:CFPMatthewFrankel和BrianFeroldi(TMFMathGuy)  

Roblox(NYSE:RBLX)于3月初上市,此后表现一直不错。但是,许多不使用Roblox游戏平台的投资者对该业务不太熟悉。在3月11日录制的FoolLive视频剪辑中,Fool.com的撰稿人BrianFeroldi简要介绍了Roblox的业务以及投资者应了解的关键数据。  

BrianFeroldi:那么,Roblox是什么?好吧,这就是他们的描述方式。这是一个全球平台,每天有数百万人聚集在一起,以创造经验并彼此共享3D生成的世界。从本质上讲,它是一个metaverse。如果您不知道那是什么,那么如果您曾经看过ReadyPlayerOne,那么当他们进入Oasis时,Oasis就是一个元论。人们走进去,他们可以彼此冒险,可以彼此交流,可以彼此玩游戏,这就是Roblox的本质。  

他们的任务是建立一个人类共同体验的平台,这个共同体验的意义元宇宙,使数十亿人能够彼此分享经验。这是关于他们的历史建立的一点点。该公司成立于2000年。两家共同创始人自1989年以来就一直一起创建3D模拟软件程序。他们从事这项工作已有很长时间了。Roblox该平台于2006年正式启动,随着时间的流逝,他们刚刚成长并添加到新平台中。他们分别于2011年使用iOS,2014年使用Android,2015年使用Xbox,并于2019年与腾讯建立了合作伙伴关系,后者是全球最大的游戏公司。  

截至去年,即2020财年,他们的预订额为19亿美元。现在,预订不同于收入,这是视频游戏行业特有的。订票是指用户向平台上投入资金,但公司尚无法将其记录为收入,必须将其花在平台上。考虑购买礼品卡的方式相同。如果我从星巴克(Starbucks)购买25美元的礼品卡,星巴克(Starbucks)无法记录25美元的收入。他们可以在预订中记录下来,但是直到我花钱买咖啡才算收入。Roblox也是如此。  

Roblox平台包含三个主要组件。有一个客户端,他们称为Roblox客户端,这是一个免费的应用程序,用户可以下载,这就是他们体验世界的方式。还有RobloxStudio,这是一组工具包,开发人员可以使用这些工具包在RobloxUniverse中构建自己的游戏。然后,他们还有一个云组件。他们提供了托管所有基础架构并将所有内容提供给那里。Roblox目前基本上可以在您能想到的任何控制台上使用。他们还进行了投资以将其安装在Oculus上。该公司有一个VR,即增强现实组件,尽管当前大多数用户都在移动设备和操作系统上。  

这是一个免费游戏,用户可以免费下载游戏,也可以免费与朋友联系。当人们拿到真钱并在平台上花钱购买Robux时,它就货币化了。Robux是Roblox内部的虚拟货币。用户将那些Robux用于数字商品。这是一种非常成功的免费增值业务模型,例如EpicGames等公司就在Fortnite上使用了它。每当在平台上花钱,创建数字商品的开发人员或Robux所花的游戏时,他们都会收集Robux的70%,而Roblox本身会保留30%,这是一个相当标准的细分,即例如在AppleStore或GooglePlay商店中可用。这就是这里的商业模式。  

自2004年以来,该公司的增长一直非常出色。您可以想象到2020年是该公司标志性的一年,而所有公司的指标都直线上升。在2020年之前,增长非常强劲,但实际上只是在年中才开始起飞。他们目前每天有3,700万活跃用户,比上一年大幅增加。尽管在过去的两个季度中,总参与度实际上已经趋于稳定,但在平台上玩的小时数却没有增加。然后,这是每位用户的平均每日预订量。这一直是相当稳定的增长。即使该公司在其平台上吸引了更多的用户,但随着时间的推移,以越来越高的速度从他们身上获利的确做得很好。  

快速浏览一下每个用户的一些统计信息。大约一半是男性,一半是女性。百分之七十以上的人可以在移动控制台上访问该平台。地理分布在世界各地分布良好,大约60%的用户年龄在16岁以下,而大约三分之一的年龄在17岁以上。以下是2020年IPO的关键数据。因此,预订额为19亿美元,但实际上只有不到一半被预定为收入。您可以看到人们去年确实在平台上投入了大笔资金。他们确实产生了2.53亿美元的净亏损。但是,您可以知道,预订和收入之间存在巨大差异。Roblox会先收到现金,然后才能将其计为收入。净收入和现金流量之间存在很大差距。以现金流量为基础,Roblox正忙于赚钱。以净收入为基础,从技术上讲,他们在那里赔钱。那是Roblox,概述。  


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